特斯拉FSD或?qū)⑷肴A，智駕排位賽重新洗牌

作者：鐘聲

編輯：Mark

出品：紅色星際

頭圖：智能駕駛圖片

上個月，馬斯克在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上一句FSD將獲得入華批準(zhǔn)，在國內(nèi)智駕圈引發(fā)了連鎖反應(yīng)。某新勢力BOSS和智駕團(tuán)隊連夜召開會議，研究如何應(yīng)對FSD入華的競爭挑戰(zhàn)。

隨著特斯拉FSD的入華，智駕排位賽會因“性能差異”再次洗牌。同時，F(xiàn)SD將重新定義智駕性能標(biāo)桿是什么樣子。目前階段國內(nèi)城市NOA滲透率并不高，所以對于智駕公司而言，做出FSD味的智駕，才是目前最核心的目標(biāo)，而不是在低滲透率市場中追逐市場占有率和排名。

FSD入華必將帶來新一輪腥風(fēng)血雨的競爭，智駕排位賽也將重新洗牌。

1.自研不再領(lǐng)先，供應(yīng)商方案或成行業(yè)共識

特斯拉FSD入華，首當(dāng)其沖影響的就是新勢力。之前新勢力圍剿Model Y的大戰(zhàn)中，特斯拉在國內(nèi)智駕不行是一個很重要的市場打擊點。一旦FSD入華，特斯拉的短板變長板，新勢力的智駕可能反而成為短板。

2025年新勢力智駕用一個詞來形容就是：乏善可陳。這也是為什么最近幾個月接連發(fā)生了兩家新勢力智駕一號位換人的原因，研發(fā)投入幾十億，卻沒有驚艷的表現(xiàn)，BOSS自然不滿意決定換人。

25年新勢力自研技術(shù)迭代上押注的是VLA、世界模型等前沿技術(shù)，但是低估了前沿技術(shù)研發(fā)量產(chǎn)的難度，導(dǎo)致性能沒有做出來。比如某新勢力就卡在如何把語言與視覺-動作融合上，性能體驗做不出來。

新勢力在2025年反而被智駕行業(yè)上了一課，比如某頭部智駕方案供應(yīng)商的一段式端到端在擬人性上的表現(xiàn)非常亮眼，新勢力體驗過后，在25年下半年開始調(diào)整技術(shù)方向，終于踩著年關(guān)把一段式端到端做了出來，算是給用戶一個交代。

這是新勢力自研在國內(nèi)智駕排位賽上掉隊的原因，對技術(shù)迭代預(yù)判出現(xiàn)偏差，在2025年下半年瘋狂補(bǔ)課的同時，積極擁抱供應(yīng)商方案。

這背后是新勢力在自研上逐漸陷入營銷包袱重、成本高的困境。

新勢力自研有營銷包袱，投入大就要求做到行業(yè)領(lǐng)先，來反哺支撐整車的營銷。但是期望膨脹與真實技術(shù)實力不符，所以就容易在技術(shù)迭代上預(yù)判錯誤，掉進(jìn)過于追求前沿技術(shù)的坑里。

另外，自研的成本太高了。新勢力自研每年幾十億的投入，年銷量卻只有四五十萬輛，平均到單車上算法成本一萬多，是采用供應(yīng)商方案的幾倍多。在汽車價格戰(zhàn)血卷的市場，自研推高了成本，成了“拖油瓶”。

所以，新勢力自研處于非常尬尷的處境，性能上超不過華為、地平線，成本上又比地平線、卓馭這樣供應(yīng)商的方案高很多。而且，新勢力銷量和收入陷入低增長期，還有沒有足夠投入去追趕FSD是個問題。

按現(xiàn)在算法研發(fā)投入增長趨勢來看，年銷量兩百萬以下的車企，自研完全沒有性價比，用供應(yīng)商方案更劃算。供應(yīng)商的研發(fā)投入可以通過做多家車企項目來攤銷，而新勢力只能自己消化。

新勢力到了要重新審視自研戰(zhàn)略的時候了。一位新勢力人士表示，新勢力自研最主要的作用其實是支撐股價，但前提是技術(shù)是行業(yè)領(lǐng)先的，如果不領(lǐng)先還做不過供應(yīng)商，也支撐不住股價。

而傳統(tǒng)車企的自研，依然是“摸不著北”。

某頭部傳統(tǒng)車企端到端的自研一再延期量產(chǎn)，性能達(dá)不到量產(chǎn)要求。背后原因，規(guī)則時代可以通過挖有經(jīng)驗的人，或者買白盒，把算法做出來，端到端時代這條路子完全走不通。因為端到端是煉丹，核心是數(shù)據(jù)閉環(huán)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施這個環(huán)節(jié)做不好，挖懂模型設(shè)計的人也無用武之地，數(shù)據(jù)比模型更重要。

所以，一些傳統(tǒng)車企在24年雄心勃勃的重新組隊，想要自研端到端實現(xiàn)彎道超車，結(jié)果2025年沒有一家量產(chǎn)上車的。

特斯拉FSD入華之后，傳統(tǒng)車企自研的窗口期就徹底關(guān)閉，沒有時間去試錯了。因為特斯拉在智駕上的競爭優(yōu)勢，會倒逼車企找像FSD的方案，來應(yīng)對FSD的競爭壓力。

2025年的這一輪技術(shù)性能的角逐，智駕的排位賽上，車企自研已經(jīng)不是領(lǐng)先角色了。其實不止車企，連許多頭部智駕公司在25年也“踩錯”了技術(shù)迭代的節(jié)奏。

城市NOA上技術(shù)性能表現(xiàn)最驚艷的是一段式，而地平線的一段式成了標(biāo)桿。這也導(dǎo)致地平線現(xiàn)在成了新勢力以及頭部智駕公司時刻關(guān)注的公司，特別是地平線的技術(shù)動向，這些公司擔(dān)心在技術(shù)迭代上再次“踩空”。

2.排位賽的挑戰(zhàn)

隨著特斯拉FSD入華，智駕排位賽會因“性能差異”再次洗牌，新一輪血雨腥風(fēng)將再次掀起。圍繞性能的競爭，是智駕行業(yè)永恒的主題。

FSD無疑是NO.1的角色，而且FSD會重新定義在智駕排位賽上性能標(biāo)桿是什么樣子的。所以對于國內(nèi)智駕公司來說，做出FSD味的智駕，是最核心的目標(biāo)。

想做出FSD味的智駕，首要的門檻是鈔能力。

智駕跟大語言模型一樣，進(jìn)入Scaling Law模式。一位大廠的朋友表示，現(xiàn)在Scaling Law效應(yīng)非常明顯，一些復(fù)雜的場景，數(shù)據(jù)喂到一定規(guī)模之后，性能表現(xiàn)立馬好起來。

其實FSD能強(qiáng)的可怕，很大原因也是數(shù)據(jù)喂的足，模型見過的場景足夠多，所以對場景的理解和處理就很強(qiáng)。這背后是特斯拉每年在數(shù)據(jù)算力上十多億美金的投入，F(xiàn)SD的性能可以說是大力砸錢出奇跡。

國內(nèi)，地平線的蘇箐也提出了“每次迭代實現(xiàn)10倍算力提升，支撐10倍參數(shù)規(guī)模”，這個邏輯基本成為業(yè)界共識，未來算法研發(fā)就是砸算力喂數(shù)據(jù)做訓(xùn)練。

所以，想要做出FSD味的智駕，鈔能力是硬門檻。目前國內(nèi)有能力投入的只有兩家，一個是華為，另一個是地平線。華為作為超級玩家不差錢，地平線市值千億，每年營收幾十億，融資和收入能支撐起投入。

另外就是軟硬一體的能力。軟硬一體，才能形成持續(xù)領(lǐng)先的迭代節(jié)奏，尤其在Scaling Law模式，模型參數(shù)越來越大，對軟硬一體的要求更高。

特斯拉是軟硬一體的典范。特斯拉為了下一代超大參數(shù)規(guī)模的模型，將下一代芯片AI5算力提升到兩三千TOPS，此外，AI5針對超大參數(shù)規(guī)模的模型也做了特別的設(shè)計，來降低功耗以及提升運算效率。在模型參數(shù)越來越大的時代，想做出領(lǐng)先的性能，芯片和模型高度耦合是非常重要的基礎(chǔ)。

國內(nèi)方面，地平線也在為下一輪的軟硬件大迭代備戰(zhàn)，下一代芯片J7性能指標(biāo)全面對標(biāo)特斯拉AI5，而且在量產(chǎn)時間上也看齊。

目前來看，特斯拉、地平線、華為是市場唯三具有軟硬一體能力的玩家。在軟硬件的迭代能力上，目前國內(nèi)只有地平線和華為能跟上特斯拉的節(jié)奏，兩家的芯片能力都被行業(yè)大規(guī)模驗證。華為自不用說，有海思這樣頂尖的芯片公司做支撐；而地平線在智駕芯片上也經(jīng)歷了四次迭代，最新一代的J6M/P也在城區(qū)智駕上“遍地開花”了。

精準(zhǔn)的技術(shù)嗅覺，是智駕公司永遠(yuǎn)保持領(lǐng)先的核心能力之一，這決定了每一次技術(shù)迭代在排位賽上的位置。2025年地平線的一段式端到端能成為國內(nèi)標(biāo)桿，就是技術(shù)嗅覺好，沒有盲目追前沿概念，踩準(zhǔn)了一段式。這也導(dǎo)致新勢力以及其他頭部智駕公司都買了幾輛星途ET5，研究地平線的一段式是怎么做的。

面對最強(qiáng)鯰魚FSD，從鈔能力、軟硬一體、技術(shù)能力等硬門檻上來看，國內(nèi)的華為、地平線等公司或許有一戰(zhàn)之力。

結(jié)束語

過去幾年，車企智駕自研能為公司銷量帶來增長，也是車企對外宣傳的亮點，但2025年車企自研非但沒有為車企加分，反而因為巨額投入變成了車企利潤下滑的最大拖油瓶。特別是智駕供應(yīng)商的方案已經(jīng)接近甚至超過車企自研方案的時候，或許選擇智駕供應(yīng)商方案是車企的最優(yōu)解。

面對特斯拉FSD的入華，國內(nèi)智駕格局面臨重新洗牌的局面，此時，智駕供應(yīng)商應(yīng)該將更多的精力放在如何做出更擬人化的智駕方案，而不是忙于在市場初期就論資排輩。智駕行業(yè)是一個長坡厚雪的賽道，未來從L2發(fā)展到L4可能還需要5-10年的時間，如何一直留在牌桌上，才是每個智駕公司首要思考的問題。

新勢力從過去的領(lǐng)先到逐漸滑坡，還面臨投入和成本高的壓力，未來是選擇繼續(xù)自研還是選擇智駕供應(yīng)商方案，每個車企估計有自己的答案。而智駕公司每次面臨技術(shù)迭代時，能否做出性能驚艷的智駕方案，能否在技術(shù)路線迭代時判斷正確，是其不會掉隊的核心條件。