復牌！688165，重大資產重組

【導讀】埃夫特擬購買盛普股份100%股份，自2月10日開市起復牌

中國基金報記者 聞言

2月9日晚間，埃夫特發布交易預案稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買上海盛普流體設備股份有限公司（以下簡稱盛普股份）100%股份，預計構成重大資產重組。

埃夫特針對上述交易自1月27日開市起停牌，計劃自2月10日開市起復牌。1月26日收盤，埃夫特股價報22.57元/股，總市值為117.8億元。

初步確定交易方案分兩部分發行股份價格為17.96元/股

在此前的公告中，埃夫特僅提及擬收購盛普股份的股份。如今，埃夫特在交易預案中表示，公司擬收購盛普股份100%的股份，并且交易方案分為兩部分。

一是埃夫特擬通過發行股份及支付現金的方式，購買上海至騫實業發展有限公司等10名交易對方所持盛普股份95.97%的股份。

交易預案顯示，埃夫特擬發行股份的價格為17.96元/股，不低于其定價基準日前60個交易日股票交易均價的80%。

以此估算，埃夫特擬發行股份的價格，相較其1月26日收盤價22.57元/股，折價率達20.43%。

二是埃夫特擬通過支付現金的方式，購買上海翌耀科技股份有限公司、共青城凱翌投資合伙企業（有限合伙）所持盛普股份4.03%的股份。

目前，盛普股份的估值尚未明確，但其95.97%股份對應的整體估值，初步定為10億元至12億元。

埃夫特公告稱，本次交易的最終交易價格將以評估結果為依據，并由交易各方協商確定。

擬借交易補足膠接工藝交易標的近年來業績波動較大

交易方案顯示，埃夫特通過本次交易可以強鏈補鏈，提升在工業機器人膠接工藝領域的核心競爭力，從而進一步增強科創屬性。

本次交易完成前，埃夫特的主業是工業機器人整機及其核心零部件、系統集成的研發、生產、銷售。

交易完成后，埃夫特的主要產品將增加精密流體控制設備及其核心部件的研發、生產和銷售，補足其機器人產品在膠接工藝中的薄弱環節。

近十年，全球工業機器人的需求快速增長，并且膠接工藝在工業機器人的主要應用市場廣泛應用，導致膠接工藝成為工業機器人廠商需要掌握的重要技術。

埃夫特公告稱，公司實施本次交易是應對下游客戶工藝需求的關鍵策略，并且有助于提升業務規模、改善盈利能力、增強全體股東的回報能力。

交易預案顯示，近年來，盛普股份的業績波動較大，而埃夫特呈現虧損持續擴大的趨勢。

2023年、2024年及2025年前三季度，盛普股份的凈利潤分別為8458.22萬元、6007.72萬元及4085.80萬元。

來源：埃夫特交易預案

2023年、2024年及2025年前三季度，埃夫特的歸母凈利潤分別為-4744.80萬元、-1.57億元及-2.00億元。

編輯：趙新亮

校對：王玥

制作：鹿米

審核：陳思揚

注：本文封面圖由AI生成

版權聲明

《中國基金報》對本平臺所刊載的原創內容享有著作權，未經授權禁止轉載，否則將追究法律責任。

授權轉載合作聯系人：于先生（電話：0755-82468670）