馬年才剛開始，車企的焦慮藏不住了

更深刻了解汽車產業變革

出品： 電動星球

作者：思為、Wallace

「行業的淘汰賽愈加慘烈，競爭只會更加殘酷。」

這是長安汽車集團有限公司黨委副書記、總裁趙非，在長安汽車丙午馬年開工信中的一句話。

補貼的退坡，以及從增量市場到存量市場的轉變，對汽車行業，尤其是抗風險能力較薄弱的新能源汽車影響明顯，危機感從 2025 年年末就開始蔓延開來。

最直接的體現，是車企面向全體員工的信件與會議。

春節假期已經過去近一周，截至目前，吉利汽車、長安汽車、小鵬汽車、上汽通用五菱等發布了開工信，而在此之前，理想、蔚來等品牌一把手，都曾在內部信/講話里，提及對 2026 年甚至更遠的思考。

車企的一把手及高管們，這些信件展露出了怎樣的情緒？信件之間又有什么共性？

這將成為我們看見 2026 年可能性的一個窗口。

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焦慮在蔓延

從四家車企的丙午馬年開工信中，我們能感受到一股焦慮的情緒在蔓延開來。

長安汽車和上汽通用五菱在其開工信中，都直接點出了 2026 年的復雜與激烈。

上汽通用五菱總經理呂俊成在 2 月 24 日的開工信中提到：「2026 年，汽車行業正進入百年大變局中最復雜的競爭環境。」

原因在于，汽車市場已經從增量市場轉向存量市場，同時面臨著原材料成本波動、供應鏈韌性挑戰、產品迭代速度加快等問題，而營銷競爭同樣不容小覷。

長安汽車同日發布的開工信，更是沒有過多的客套詞匯，直接提出行業內的競爭與淘汰賽更加慘烈，要求員工「攻堅在即，容不得絲毫懈怠」，危機感起。

而蔚來汽車 CEO 李斌，也在 2026 年 1 月 1 日的開年信里給出了「智能電動汽車產業的競爭已經進入決賽階段，技術升級迭代的節奏會越來越快，市場競爭的壓力會越來越大」的看法。

他們對行業前景的判斷，與乘聯會發布的 2026 年 1 月汽車市場數據顯示出的趨勢步調一致。

2026 年 1 月，我國狹義乘用車市場零售銷量為 154.4 萬臺，同比下降 13.9%，其中新能源汽車銷量 59.6 萬臺，同比下降 20%，市場零售滲透率僅 38.6%。

而 2025 年 12 月，我國新能源汽車市場零售滲透率是 60.4%；即便是和同期的 2025 年 1 月的 40.6% 相比，2026 年 1 月的數據，都算不上樂觀。

這不僅僅是慣例的「倒春寒」，更是去年年末政策尾聲對消費需求的透支后，汽車行業，尤其是新能源汽車行業需要面臨的全新考驗。

如何在失去補貼的拐杖后，守住市場份額與銷量，成為車企的要務，也是車企開工信的重要組成部分。

而在這其中，全球化與 AI 戰略，成為車企新年計劃中的共性。

先來看全球化戰略出現的挑戰。

出海新階段

中國汽車市場向存量市場的轉變，意味著車企要想保住銷量與市場份額，要么在國內從競爭對手手中爭奪市場，要么出海探索仍是藍海的海外市場。

開工信/開年信顯示，向外走是共同選擇，但和過去十幾年新能源汽車行業類似，出海車企多如牛毛，競爭從未消失。

趙非在開工信中判斷：「海外市場爭奪的窗口僅有一到兩年」。體量上，傳統自主品牌的優勢要大于新造車。

長安、上汽通用五菱、吉利 2025 年海外銷量分別為 63.7 萬臺、26.68 萬臺、42 萬臺，除吉利外，長安和上汽通用五菱都達到了超 18% 的同比增長。

車企制定的 2026 年海外銷量目標中，吉利是最大膽的。

2026 年，吉利汽車海外銷量目標為 64 萬臺，同比有 52% 的增長；長安汽車稍顯保守，其今年海外銷量目標為 75 萬臺，同比增長約 18%；上汽通用五菱則未公布 2026 年出海目標。

傳統自主品牌出海的一大優勢，是更為龐大的工廠資源。

以長安汽車為例，其擁有 9 個海外工廠，并在全球有超 1.4 萬個渠道網點、覆蓋 103 個國家和地區。

長安目前的工廠資源中，泰國羅勇工廠是其首個海外新能源整車基地，主要生產深藍 S05、深藍 S07 車型；

其烏茲別克斯坦工廠、越南工廠在規劃中也涉及新能源車型的生產，被認為是海外制造從燃油車跨步向新能源車的標志。

而在 2025 年末憑借極氪 9X 收獲了一批海外銷量的吉利，則以「通過產品輸出、品牌出海、資源整合與技術賦能，在重點市場建立本地化的體系力」為目標，朝著全球品牌進發。

值得注意的是，極氪 8X 是吉利汽車的開工信中被提及的唯一一款新車，吉利希望極氪 8X 能與極氪 9X 形成雙旗艦組合。

參考極氪 9X 在海外市場的表現，定位更低的極氪 8X 或有望進一步補強吉利汽車的出海陣容。

出海業務基礎相對薄弱的新造車，銳氣不輸傳統自主品牌，并且已經開始展現出相當成效。

2025 年，小鵬在海外交付了超 4.5 萬臺純電車，和 2024 年 2 萬提升明顯，順利實現年初定下的海外銷量翻番目標；今年，小鵬繼續以海外銷量翻番為目標，朝著 2030 年海外銷量達 100 萬臺出發。

在海外表現逐漸走入公眾視野的，還有零跑。

零跑 2025 年海外銷量破 6 萬臺，同時將 2026 年海外銷量的目標定到 10-15 萬臺。

零跑在海外市場的優勢，來自 Stellantis 的支持。Stellantis 助力零跑海外市場建設，這對作為新勢力的零跑無疑減輕了海外渠道開拓的壓力，更重要的，是 Stellantis 似乎有加深合作的意圖。

彭博社在 2 月 26 日報道稱，Stellantis 正在評估擴大與零跑國際的合作范圍，將零跑的電池和電驅技術引入菲亞特、歐寶、標致等品牌，以降低開發成本。

這兩家車企已經在海外建成生產基地，以降低出海成本，相較之下，重資產模式的蔚來，海外節奏更穩健。

蔚來則未透露有更進一步的計劃，螢火蟲將以先行者的身份繼續「穩步推進全球化布局」，將累計進入 40 個國家和市場。

產品出海是一方面，中國車企出海的薄弱之處，在于服務體系。近兩年，中國車企出海常因不完善的售后服務登上海外新聞報道，服務成為中國品牌傳播的一大障礙。

小鵬的做法，是今年拓展海外渠道網點至 680 家之外，還計劃加強海外服務質量的提升，抓「交付時效、服務響應、能源補給」。

中國新能源汽車行業的出海，已經從過去的「單品出海」逐漸向著「生態出海」轉變，不只是根基深的品牌在大步邁進，新勢力也正步步緊逼。

如果說，新能源汽車是全球經濟的上一個風口，那么當下的風口，一定是 AI。新能源汽車行業對輔助駕駛的「癡迷」，為他們提供進入 AI 領域的突破口。

AI 成了必須？

其中以小鵬的 AI 戰略最為激進——何小鵬幾乎將這封開工信的重心，都壓在了 AI 之上。

小鵬今年除汽車之外最重要的任務，就是將 IRON、陸地航母、Robotaxi 全部實現量產。

按照小鵬的時間表，IRON 將在年底開啟量產、飛行汽車「陸地航母」在年內實現規模量產和交付，以及 Robotaxi 年內啟動網約車運營。

小鵬對自己具身智能技術的信心，來源于長久以來積累的輔助駕駛經驗。

小鵬將在 3 月 2 日發布第二代 VLA，并計劃 3 月內推送，該版本被小鵬稱為其面向 L4 時代交出的第一個版本，將在年內進行數次「超大杯」OTA，在此基礎上輻射至 Robotaxi、IRON 等產品。

小鵬今年的業務群龐大，既是汽車產品「史無前例的產品大年」，也是 AI 產品追求全線落地的元年。

為此，小鵬合并自動駕駛中心與智能座艙中心為「通用智能中心」，并將在公司層面擴招 8000 人。

若小鵬去年 4 月份擴招 8000 人的計劃得到落實，同時今年的擴招計劃也實現的話，小鵬的員工規模或將超 3 萬人。

另一個激進程度不輸小鵬的車企，是理想。

李想在去年年末的內部臨時會議上展現出了緊迫感，他認為 2026 年會是「所有想要成為 AI 頭部公司的上車的最后一年」，L4 則會最晚在 2028 年落地。

理想在 2025 年的智能化相關動作異常頻繁，先是大規模為其 VLA 能力進行宣傳，再是推出 AI 眼鏡試水 AI 領域。

今年的理想并未停下 AI 化的腳步，改款 L9 將推出 55.98 萬元的終極版本，其搭載 2 顆 5nm 自研馬赫 100 芯片，算力 2560TOPS，被李想稱為「目前全球最強的智駕大腦」。

如果按照李想預測的，同時布局基座模型、芯片、具身智能、操作系統的公司，全球最終不會超過三家，那么小鵬和理想，都在爭奪這稀有的入場券。

相較之下，其他車企的戰略更為穩扎穩打，且依舊聚焦汽車本身。

淦家閱表示，吉利正朝著智能科技驅動的全球化企業加速前行。

據規劃，千里浩瀚 G-ASD 今年將繼續迭代，H7 方案也將搭載到領克和吉利銀河的多款車型上。

該方案擁有全場景車位到車位輔助駕駛能力，配有雙 Orin-X 芯片與激光雷達，目前已在領克 900、極氪 7X 等車型上搭載。

而蔚來的世界模型 NWM 將在今年迎來多個大版本更新；上汽通用五菱則強調「數智時代」智能化對生產制造、服務售后等環節的滲透，AI 仍以「協作者」的角色出現。

從去年年初爆火的 DeepSeek、宇樹科技，到今年人形機器人公司、新能源汽車公司、大語言模型在春晚的大規模「刷存在感」，人們對 AI 的看法，漸漸從對新奇事物的嘗鮮，轉變為日常生活的一部分。

各奔東西

縱觀長安、吉利、小鵬、上汽通用五菱等車企的丙午馬年開工信，一個清晰的信號浮出水面：2026 年的競爭，早已不是簡單的銷量競賽，而是一場對生態體系的全面考驗。

車企們喊了一整年的淘汰賽已經進入白熱化階段，成了趙非口中的「慘烈」、李斌筆下的「決賽階段」、呂俊成提及的「最復雜競爭環境」，以及李想所說的「最后窗口」。

無論是出海，還是 AI，都是被車企寄予沖破內卷可能性的「第二增長曲線」。

但當大眾都意識到這點時，窗口期就已經在收窄了——出海的道路愈發擁擠、沒有 AI 靈魂的企業正逐漸被視為「傳統企業」。

這三個現象的交織，勾勒出 2026 年中國汽車行業的基調：車企間的分化加速，僥幸求生的空間被無限壓縮，誰的戰略更為務實決定了誰擁有更強大的生存可能。

誰能殺出重圍？

（完）