根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)發(fā)布的報(bào)告顯示,去年全球智能手機(jī)面板出貨量約23.1億片(Open Cell口徑),創(chuàng)下歷史新高,同比增長(zhǎng)3.4%,增長(zhǎng)核心來自a-Si LCD(非晶硅液晶顯示器)產(chǎn)能的持續(xù)規(guī)模化擴(kuò)張,以及FOLED(柔性O(shè)LED)的持續(xù)滲透與出貨規(guī)模增長(zhǎng)。
分產(chǎn)品來看,OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)智能手機(jī)面板出貨量8.94億片,同比增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)5.2%。其中,隨著成本快速下降,柔性O(shè)LED出貨量增長(zhǎng)9.6%至6.94億片,未來折疊屏等創(chuàng)新形態(tài)智能手機(jī)的市場(chǎng)落地與發(fā)展,以及高世代線的布局,出貨量有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。由于中端機(jī)型更傾向選擇柔性O(shè)LED提升產(chǎn)品溢價(jià),ROLED(剛性O(shè)LED)市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮,出貨量同比減少7.7%至2.00億片。
憑借成熟的技術(shù)和低成本優(yōu)勢(shì),a-Si LCD仍是多數(shù)智能手機(jī)機(jī)型的首選,全年出貨量13.26億片,同比上漲10.2%。LTPS LCD(低溫多晶硅液晶顯示器)則近年來首次跌破1億片大關(guān),同比銳減51.4%至8700萬片,在智能手機(jī)面板市場(chǎng)份額占比降至3.8%。
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2025年全球智能手機(jī)面板TOP5廠商市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)72.7%,同比增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn),強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著。繼2024年超過天馬(Tianma)之后,華星光電(CSOT)在2025年又超過HKC(惠科),躋身全球前三。總出貨量2.83億片,同比大漲33.5%,市場(chǎng)份額提升2.8個(gè)百分點(diǎn)至12.3%。
這主要得益于T9(G8.6代)a-Si LCD面板的產(chǎn)能釋放,全年出貨量約1.8億片,同比增長(zhǎng)91.2%。位于廣州黃浦區(qū)的TCL華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目,總投資350億元,月產(chǎn)能18萬片玻璃基板,是國內(nèi)首條專門聚焦高端IT面板+專業(yè)顯示+中低端a-Si LCD手機(jī)面板的高世代線。2022年9月29日舉行投產(chǎn)儀式,2023年點(diǎn)亮并啟動(dòng)小批量量產(chǎn),去年第三季度實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。
除此之外,華星光電柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量約8100萬片,武漢T4(G6代)月產(chǎn)能約4.5萬片玻璃基板,全年稼動(dòng)率(衡量設(shè)備在可用時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造價(jià)值效率的指標(biāo))維持高位穩(wěn)定,接近滿產(chǎn)。
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前五名中國企業(yè)占據(jù)4席,三星顯示(SDC)在前后夾擊下,以16.4%的市場(chǎng)份額位居次席,出貨量同比微增1.5%至3.79億片。這家韓國企業(yè)專注于OLED領(lǐng)域,其中,柔性O(shè)LED出貨量2.2億片,同比增長(zhǎng)8.4%,領(lǐng)先京東方(1.5億片)、天馬(9700萬片),穩(wěn)居全球第一,占比近 1/3。因?yàn)橐呀?jīng)沒有LCD產(chǎn)能,所以可以推算其剛性O(shè)LED出貨量約1.6億片。
三星在韓國擁有韓國多條G6代柔性O(shè)LED產(chǎn)線(A3、A4、A5等),合計(jì)月產(chǎn)能超過15萬片玻璃基板,為全球最大柔性O(shè)LED產(chǎn)能集群。蘋果是其核心客戶,貢獻(xiàn)約50%出貨;其次為三星電子(Galaxy),合計(jì)占比超七成。
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雖然出貨量同比下滑4.4%至5.50億片,BOE(京東方)仍穩(wěn)居第一,市場(chǎng)份額為23.8%。分產(chǎn)品來看,a-Si LCD依舊是核心引擎(約3.7億片),占比三分之二;柔性O(shè)LED出貨量約1.5億片,保持持續(xù)增長(zhǎng)(2024年為1.4億片)。
去年11月,京東方與三星顯示宣布,雙方已就OLED技術(shù)專利與商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛達(dá)成全面和解,標(biāo)志著這場(chǎng)橫跨多國、持續(xù)近三年的“專利大戰(zhàn)”正式落幕。盡管雙方未公開具體和解條款,但多家媒體報(bào)道稱,京東方同意向三星顯示支付約1萬億韓元(約合人民幣46.5億元)的專利使用費(fèi)。據(jù)悉,三星最初提出的授權(quán)費(fèi)高達(dá)2萬億韓元。
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