北京
出品 | 網(wǎng)易科技
作者 | 小小
編輯 | 王鳳枝
馬斯克的人確實(shí)來過，但沒簽單，也沒合作。
2月4日，一則虛實(shí)交織的消息令中國光伏板塊全線暴漲，龍頭股直接封死漲停。
確定的事實(shí)是：據(jù)路透社及多家媒體證實(shí)，一支由SpaceX和特斯拉員工組成的“特使團(tuán)”，近期確實(shí)秘密到訪了數(shù)家中國光伏龍頭企業(yè)。
落空的傳聞是：市場瞬間腦補(bǔ)出的“百億大單”純屬虛構(gòu)。盡管“深度合作”的預(yù)期瞬間引爆了股價，但狂歡僅僅持續(xù)了幾小時，當(dāng)事企業(yè)便連夜發(fā)布公告緊急辟謠。
既然是“空歡喜”，為什么資本市場依然如此躁動？因?yàn)樵凇安粚?shí)傳聞”的背后，藏著一個被馬斯克親口確認(rèn)的“超級野心”：他剛剛宣布要在美國建設(shè)100吉瓦的太陽能電池產(chǎn)能，甚至構(gòu)想在太空中部署太陽能網(wǎng)絡(luò)。
雖然訂單是虛構(gòu)的，但馬斯克對“無限能源”的極度饑渴，卻無比真實(shí)。
01傳聞引爆市場：馬斯克的“特使”來了？
據(jù)悉，一支由SpaceX和特斯拉核心成員組成的團(tuán)隊(duì)近期低調(diào)造訪中國，對多家光伏供應(yīng)商進(jìn)行了實(shí)地考察。這次訪問的覆蓋面極廣，從上游的設(shè)備制造、硅片，到核心的電池組件，乃至被視為下一代技術(shù)方向的鈣鈦礦領(lǐng)域，均有涉獵。
市場甚至傳聞稱，訪問團(tuán)隊(duì)已經(jīng)與部分頭部光伏設(shè)備制造商簽訂了訂單。這一消息瞬間點(diǎn)燃了資本市場的想象力。
周三當(dāng)天，全球最大太陽能板生產(chǎn)商之一的晶科能源，股價在早盤交易中一度飆漲20%，直接封死漲停板。同樣漲停的還有生產(chǎn)光伏輔材的中來股份。天合光能、隆基綠能等行業(yè)巨頭也紛紛錄得大幅上漲。
市場的樂觀情緒簡單而直接：如果能夠拿下馬斯克這樣級別的客戶(尤其是其背后代表的SpaceX與特斯拉能源業(yè)務(wù))，無疑將打開一個全新的、充滿想象力的市場空間。
02緊急澄清與持續(xù)關(guān)注：合作尚無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
然而，市場的狂歡還沒來得及持續(xù)多久，一盆冷水便兜頭澆下。
就在股價大漲的當(dāng)晚，身處輿論風(fēng)口的晶科能源迅速向上海證券交易所提交了澄清公告。公告明確表示，該公司與馬斯克團(tuán)隊(duì)“未開展任何合作，也未簽署任何框架或正式協(xié)議，目前沒有在手訂單”。同樣，光伏設(shè)備供應(yīng)商高測股份也發(fā)布了類似的否認(rèn)公告。
這一澄清讓“馬斯克概念”的光環(huán)瞬間褪色不少。路透社的報道也指出，盡管有多家公司確認(rèn)了馬斯克團(tuán)隊(duì)的到訪，但均否認(rèn)存在任何具體的合作或協(xié)議。這仿佛一場“羅生門”：來訪是真，但談成了什么，甚至有沒有具體談合作，卻成了一個謎。
但這恰恰是事情最詭異的地方：如果不買，馬斯克費(fèi)盡周折派人來看什么？市場的目光并沒有因?yàn)楸僦{而移開，反而更加聚焦。
03馬斯克的“太陽能執(zhí)念”：從地球鋪到太空
就在這次神秘的拜訪發(fā)生前幾天，馬斯克在特斯拉的財報電話會議上宣布了他的新目標(biāo)：在美國建設(shè)高達(dá)100吉瓦的太陽能電池產(chǎn)能。他直言不諱地表示：“太陽能的機(jī)遇被低估了?！彼挠媱澆粌H僅是建工廠，而是要整合“從原材料到成品太陽能板的整個供應(yīng)鏈”。
這還不是全部。馬斯克的太陽能野心，早已突破了地球的邊界。在與企業(yè)家彼得·迪亞曼蒂斯(Peter H. Diamandis)的一場對話中，他提出了一個更為震撼的愿景：“太陽能即一切”。他將其他能源比喻為“原始人向火堆扔柴火”，認(rèn)為只有太陽能才是未來所有能源系統(tǒng)的基石。
他甚至描繪了由AI驅(qū)動的“太陽能衛(wèi)星”在太空中發(fā)電的場景，并設(shè)定了“年產(chǎn)100吉瓦太空太陽能”的長期目標(biāo)。這個數(shù)字相當(dāng)于數(shù)十座大型地面發(fā)電廠的輸出總和。盡管這一構(gòu)想聽起來如同科幻，但結(jié)合其SpaceX公司的背景，又讓人不得不認(rèn)真對待。
在這次引發(fā)關(guān)注的拜訪中，訪問團(tuán)隊(duì)對異質(zhì)結(jié)(HJT)和鈣鈦礦等下一代高效技術(shù)的濃厚興趣，似乎也佐證了馬斯克對“先進(jìn)產(chǎn)能”和更高效率的追求。這些技術(shù)旨在提升電池的轉(zhuǎn)換效率，而鈣鈦礦技術(shù)更被寄望于在未來大幅降低成本。
04中國制造：馬斯克繞不開的“巨人”
無論馬斯克的太陽能夢想有多么宏大，一個現(xiàn)實(shí)他無法回避：中國，是全球太陽能制造業(yè)無可爭議的霸主。
馬斯克本人也毫不吝嗇對中國的贊美。他在社交媒體上寫道：“中國是驚人的制造強(qiáng)國，并且非常清楚太陽能是未來。這不容置疑！”
他還給出數(shù)據(jù)，中國太陽能累計裝機(jī)規(guī)模估計已達(dá)約1500吉瓦，這一數(shù)字遠(yuǎn)超其他多數(shù)國家的年產(chǎn)量總和。從多晶硅、硅片到電池組件的全產(chǎn)業(yè)鏈，中國已建立起壓倒性的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢。
然而，中國的光伏產(chǎn)業(yè)也正面臨“幸福的煩惱”。大規(guī)模的政府資助和投資帶來了強(qiáng)大的制造能力，也導(dǎo)致了行業(yè)供應(yīng)過剩、產(chǎn)品價格持續(xù)低迷。即使龍頭企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，利潤空間也被嚴(yán)重擠壓。開拓新的高端市場和增量空間，成為整個行業(yè)的迫切需求。
在此背景下，馬斯克團(tuán)隊(duì)的到來，無論最終是否達(dá)成采購，都像是一道照亮新可能性的光。特別是如果涉及太空太陽能這類前沿領(lǐng)域，哪怕初期規(guī)模很小，其象征意義和未來的想象空間也足以讓市場興奮。
05 AI競賽的底層邏輯：能源才是終極瓶頸
這場由拜訪引發(fā)的光伏股異動，更深層的邏輯或許與一場更大的競賽有關(guān)：人工智能霸權(quán)之爭。
馬斯克和英偉達(dá)CEO黃仁勛近期均在不同場合表達(dá)了同樣的憂慮：電力，將成為AI發(fā)展的終極制約。黃仁勛將AI競爭力比作一個五層蛋糕，最底層、最基礎(chǔ)的一層就是能源。他指出，中國擁有的能源總量約是美國的兩倍。
彭博社的報道引用數(shù)據(jù)指出，自2021年以來，中國在所有能源技術(shù)領(lǐng)域新增的發(fā)電裝機(jī)容量，已經(jīng)超過了美國歷史總和。僅去年一年，中國就新增了543吉瓦。咨詢公司大嶼山集團(tuán)的分析認(rèn)為，對于新建數(shù)據(jù)中心來說，在中國接入電網(wǎng)“不成問題”。相比之下，美國電網(wǎng)的擁堵和建設(shè)緩慢，已成為AI產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)拖累。
馬斯克更是直截了當(dāng)?shù)刂赋觯骸癆I部署的根本限制因素在于電力。”他判斷，很快，芯片的產(chǎn)能將超過我們啟動它們的能力，“中國除外”。他將中國驚人的電力增長，視為其在AI競賽中的一項(xiàng)關(guān)鍵優(yōu)勢。
因此，馬斯克大力布局太陽能，不僅僅是為了特斯拉的儲能業(yè)務(wù)或美國的清潔能源目標(biāo)，很可能是在為其AI雄心(如xAI)乃至整個科技帝國的未來，構(gòu)建一個穩(wěn)定且充裕的能源基座。拜訪中國光伏企業(yè)，或許正是在為這個龐大的能源計劃尋找最強(qiáng)有力的“彈藥供應(yīng)商”。
06未來展望：太空光伏，是故事還是未來？
市場熱潮與公司澄清的碰撞，讓“馬斯克光伏合作”事件顯得撲朔迷離。是資本借題發(fā)揮的短期炒作，還是重大變革來臨的前兆？
晨星股票分析師王成保持了一份冷靜。他認(rèn)為，即便中國供應(yīng)商極小概率獲得與SpaceX相關(guān)的合同，也不太可能帶來顯著收入增長，因?yàn)椤疤仗柲苣壳霸诮?jīng)濟(jì)上仍處于邊緣地位”。在太空部署太陽能板的成本，距離經(jīng)濟(jì)可行還有很長的路要走。
中國光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉譯陽也在近日表示：“目前，太空光伏技術(shù)仍處于探索和驗(yàn)證的初期階段，確定明確的技術(shù)方向?yàn)闀r尚早。”這為近期的市場狂熱提供了一個理性的注腳。
然而，不可否認(rèn)的是，馬斯克將太陽能、AI和太空探索交織在一起的宏大敘事，已經(jīng)成功地將全球目光再次聚焦到光伏產(chǎn)業(yè)。他像一個“故事大王”，用最前沿的構(gòu)想，為這個略顯沉悶、苦于價格戰(zhàn)的傳統(tǒng)制造業(yè)，注入了來自太空和未來的全新想象力。
無論這次拜訪最終能否結(jié)出商業(yè)果實(shí)，它都揭示了一個清晰的趨勢：在AI時代，能源(特別是像太陽能這樣具備無限潛力的清潔能源)其戰(zhàn)略地位正在被重新定義。而在這盤大棋中，擁有全球最強(qiáng)光伏制造能力的中國，已然成為了一個誰也無法忽視的關(guān)鍵角色。
這場由一次秘密拜訪引發(fā)的風(fēng)波，或許只是未來更大變革的一個小小序幕。
本文來源：網(wǎng)易智能
責(zé)任編輯：
王鳳枝_NT2541
