2024年中國茶產(chǎn)業(yè)成熟度分析簡報

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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國茶產(chǎn)業(yè)成熟度分析報告》，報告原文約30000+字，含25圖表。

核心觀點

1. 中華人民共和國成立以來，黨和政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國茶產(chǎn)業(yè)從1949年茶園面積不足230萬畝，茶葉產(chǎn)量約4.1萬噸，茶葉出口量不到1萬噸，全國茶業(yè)面臨“生產(chǎn)凋敝，茶園荒蕪，出口萎縮”的境況發(fā)展到2023年實有茶園面積為5149.76萬畝，生產(chǎn)茶葉354.11萬噸，估計實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2600億元以上，茶樹品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，茶葉產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，茶產(chǎn)業(yè)機械化、自動化、智能化水平顯著提高，全國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下茶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為帶動地區(qū)經(jīng)濟增長的重要產(chǎn)業(yè)。

2. 從產(chǎn)品成熟度來看，中國茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超過7000萬人，以茶農(nóng)和采茶工為主；茶園遍布全國20多個省（直轄市、自治區(qū)），有1000多個縣市發(fā)展茶樹規(guī)模化種植；茶樹品種豐富，無性系良種化比例達65%以上；在茶葉種植領(lǐng)域，化肥、農(nóng)藥市場發(fā)展較為成熟，但施用過量的問題長期盤踞，大宗茶已基本全面實現(xiàn)機械化生產(chǎn)，名優(yōu)茶機械化加工水平也達80%以上，新一代數(shù)據(jù)化技術(shù)逐步嘗試融入，推動茶葉產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展；在茶葉加工領(lǐng)域，初加工機型齊全、種類繁多，覆蓋各類茶葉產(chǎn)品的各個加工流程，深加工茶葉功能成分提制技術(shù)、速溶茶加工技術(shù)、飲料加工技術(shù)快速發(fā)展。

3. 從市場成熟度來看，近年來，中國茶園面積不斷擴大，產(chǎn)量及消費量持續(xù)提高，茶葉生產(chǎn)主要集中在福建、云南、四川、貴州、湖北等省域，其中，貴州、四川、福建、云南的茶葉農(nóng)業(yè)產(chǎn)值均在300億元以上；主要生產(chǎn)和出口綠茶產(chǎn)品，貿(mào)易順差態(tài)勢明顯，但在國際市場，尤其是西方市場及再加工茶葉產(chǎn)品市場缺乏市場競爭力；行業(yè)主體以中小企業(yè)為主，缺乏強有影響力的茶葉品牌，大部分產(chǎn)品品牌價值位于5億元以下；綠色、有機、高品質(zhì)的高端茶葉產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品及茶文旅融合等“茶+”融合新業(yè)態(tài)市場逐漸成熟。

前言

中國是茶的原產(chǎn)地，也是全球茶文化的發(fā)源地，全球各國的茶樹均直接或間接由中國引種，世界上有關(guān)茶的語音、種茶知識、制茶方法、品茶技藝、飲茶風(fēng)俗等都與中國關(guān)系密切。中華人民共和國成立以后，黨和政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷加大對茶業(yè)的政策扶持，中國茶業(yè)漸次恢復(fù)；20世紀(jì)80年代以后，隨著改革開放的深入，中國茶產(chǎn)業(yè)更是迎來了高速發(fā)展階段；目前，在廣大茶農(nóng)和茶葉工作者的辛勤努力下，中國已經(jīng)成為全球最大的茶葉生產(chǎn)國和消費國，茶葉種類豐富，產(chǎn)業(yè)布局遼闊。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下茶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為帶動地區(qū)經(jīng)濟增長的重要產(chǎn)業(yè)。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的中國茶園面積、茶葉產(chǎn)量、產(chǎn)值、價格、進出口貿(mào)易等數(shù)據(jù)，從中國茶產(chǎn)業(yè)規(guī)模、供需現(xiàn)狀、成本收益情況、生產(chǎn)布局、品牌建設(shè)、國際地位等角度為從事茶產(chǎn)業(yè)科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的企/事業(yè)單位及個人提供參考。

1.產(chǎn)品成熟度

茶葉的生產(chǎn)大體上可分為兩個環(huán)節(jié)，鮮葉的生產(chǎn)和茶葉的制作，其中，鮮葉為從茶樹上采摘的芽、葉、嫩莖，是各類茶葉加工的原料；茶葉為以鮮葉為原料，采用特定工藝加工的、不含任何添加物、供人們飲用或食用的產(chǎn)品。

1.1.勞動力發(fā)展水平

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020年有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超過7000萬人，其中包括茶農(nóng)約2600萬人、采茶工約3300萬人、加工和流通環(huán)節(jié)1100萬人以上。

從農(nóng)業(yè)從業(yè)人員的人口結(jié)構(gòu)來看，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中初中程度的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員占比較多，大部分農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員年齡偏大，不同程度制約著中國茶產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

1.2.勞動對象發(fā)展水平

中國幅員遼闊，茶樹適種范圍廣、種植規(guī)模大，茶園遍布全國從海南到山東、從西藏到臺灣20多個省（直轄市、自治區(qū)），有1000多個縣市發(fā)展茶樹規(guī)模化種植。

中國茶樹種植區(qū)域遼闊，茶樹品種可按繁殖方式分為有性系品種和無性系品種等。1992年，原國家農(nóng)業(yè)部提出了無性系良種化的建議，經(jīng)過幾十年的推動，中國無性系良種化比例由20世紀(jì)80年代初的10%左右提高到2020年的68%。

1.3.勞動資料發(fā)展水平

作為葉用植物，茶樹多種植在山坡地等養(yǎng)分貧瘠的土壤中，施肥可以增加土壤對茶樹的養(yǎng)分供應(yīng)，對茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)提升具有重要意義。依托國家茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的相關(guān)研究指出，中國茶園化肥年均用量超過200萬噸，茶園化肥過量施用問題突出。

2024年第一次國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測工作，茶葉產(chǎn)品合格率為98.5%，茶園化學(xué)農(nóng)藥不合理使用的現(xiàn)象仍然比較突出，但總體呈現(xiàn)減少趨勢，在藥劑選擇上，已逐漸偏重于高效、廣譜、低毒等特性的新型農(nóng)藥。

中國茶園機械化生產(chǎn)起步較晚、發(fā)展水平較為滯后，且茶園選址多在地形復(fù)雜多樣的山坡地，茶葉種植與管理作業(yè)長期以來以人工為主，截止目前，全國茶園生產(chǎn)綜合機械化率約為30%，整體機械化水平較低。

在茶葉加工領(lǐng)域，初加工機型齊全、種類繁多，覆蓋各類茶葉產(chǎn)品的各個加工流程，深加工茶葉功能成分提制技術(shù)、速溶茶加工技術(shù)、飲料加工技術(shù)快速發(fā)展。

2.市場成熟度

2.1.市場規(guī)模

2.1.1.生產(chǎn)規(guī)模變化趨勢

2023年，中國茶葉產(chǎn)量為354.11萬噸，與2013年的188.72萬噸相比，增長了165.39萬噸、增幅約為87.64%，年均復(fù)合增長率約為6.5%。

圖表1：中國茶葉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國茶葉流通協(xié)會 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.2.消費規(guī)模

2.1.2.1.國內(nèi)市場消費規(guī)模

中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2013年至2023年，中國茶葉內(nèi)銷總量增長了106.57萬噸、增幅約為79.63%，年均復(fù)合增長率約為6.03%。

圖表2：中國茶葉內(nèi)銷總量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.2.2.進出口貿(mào)易

2023年，中國進口茶葉3.87萬噸、進口金額為1.45億美元；

與2015年相比：

中國茶葉進口量增長了1.59萬噸、增幅約為69.69%，年均復(fù)合增長率約為6.83%；

進口金額增長了0.4億美元、增幅約為37.63%，年均復(fù)合增長率約為4.07%，進口金額增速明顯低于進口量增速。

圖表3：中國茶葉進口量及進口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2015年至2023年，中國茶葉出口量增長了3.88萬噸、增幅約為12.07%，年均復(fù)合增長率約為1.44%；

出口金額增長了3.23億美元、增幅約為23.96%，年均復(fù)合增長率約為2.72%，出口金額增速明顯高于出口量增速。

圖表4：中國茶葉出口量及出口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

由于出口規(guī)模明顯大于進口規(guī)模，中國茶葉進出口貿(mào)易常年呈凈出口態(tài)勢，2023年，中國茶葉凈出口量為32.18萬噸、貿(mào)易順差為15.25億美元。

圖表5：中國茶葉凈出口量及貿(mào)易順差變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.3.經(jīng)營效益

茶葉生產(chǎn)主要涵蓋種植、加工兩個環(huán)節(jié)，其中，茶葉種植的成本主要包含土地、種苗、人工等，人工成本在茶園種植總成本中占據(jù)較大比重，近年來，隨著人工成本、農(nóng)資成本等生產(chǎn)成本的持續(xù)上漲，茶葉成本與收益的平衡面臨更大的挑戰(zhàn)。

茶葉加工包括萎凋、殺青、做青、悶黃、發(fā)酵、揉捻、團揉、渥堆、干燥、緊壓等多道工序，單樅、大紅袍等高端茶葉產(chǎn)品銷售價格高，利潤相對豐厚，普通茶葉產(chǎn)品成本相對較低，市場競爭激烈，利潤空間也相對較小。

2.2.市場結(jié)構(gòu)

2.2.1.地域布局

2022年，中國茶葉產(chǎn)量為334.21萬噸，主要分布在福建、云南、四川、貴州、湖北等省域，以上5個省域合計生產(chǎn)全國60.01%的茶葉產(chǎn)量。

從單位面積產(chǎn)量來看，福建茶葉單位面積產(chǎn)量為142.94公斤/畝，是全國茶葉單位面積產(chǎn)量最高的省域，得益于明顯高于全國平均水平的茶葉采摘率以及具有明顯優(yōu)勢的單產(chǎn)水平，福建茶葉產(chǎn)量居全國首位。

圖表6：2022年中國各省域茶葉產(chǎn)量及單位面積產(chǎn)量排名

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.2.品種布局

2.2.2.1.茶葉生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)

《中華人民共和國茶葉分類國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 30766-2014）》將中國現(xiàn)代茶葉分為六大基本茶類：綠茶、白茶、黃茶、青茶（烏龍茶）、黑茶、紅茶。

中國茶葉流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國六大基本類茶葉產(chǎn)品中，產(chǎn)量排名前三名的依次是綠茶、紅茶、黑茶，其在全國茶葉產(chǎn)量中所占的比重分別為57.91%、14.71%、13.71%。

圖表7：2023年中國六大類茶葉產(chǎn)量及產(chǎn)值情況

（數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.2.2.內(nèi)銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2023年，中國六大基本類茶葉產(chǎn)品中，內(nèi)銷規(guī)模排名前三的產(chǎn)品依次為綠茶、紅茶、黑茶，內(nèi)銷規(guī)模排名后三的產(chǎn)品依次為青茶（烏龍茶）、白茶、黃茶；按內(nèi)銷均價排名依次為黃茶>綠茶>紅茶>白茶>青茶（烏龍茶）>黑茶。

圖表8：2023年中國六大基本類茶葉內(nèi)銷情況

（數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.2.3.進出口貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)

2023年，中國進口的茶葉產(chǎn)品主要有基本茶類紅茶、青茶（烏龍茶）、綠茶、黑茶，以及再加工茶葉產(chǎn)品——花茶。其中，紅茶的進口規(guī)模最大，全國進口的紅茶進口量及進口金額在全國茶葉進口量及進口金額中所占的比重分別為83.16%、77.27%。

圖表9：2023年中國進口茶葉品類

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年，中國出口的茶葉產(chǎn)品包括綠茶、紅茶、青茶（烏龍茶）以及黑茶，其中，綠茶出口規(guī)模最大，其出口量及出口金額在全國茶葉出口量及出口金額中所占的比重分別為85.82%、70.68%。

圖表10：2023年中國出口茶葉品類

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.3.市場潛力

茶產(chǎn)業(yè)作為重要的農(nóng)業(yè)作物，其功能和價值屬性被賦予了更深的內(nèi)涵，在鄉(xiāng)村振興的實踐中肩負農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、主體發(fā)展、社會穩(wěn)定、文化傳承、生態(tài)文明建設(shè)等重大的使命。2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等３部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》強調(diào)，推動茶產(chǎn)業(yè)與文化、旅游、教育、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)滲透融合，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。

近年來，隨著技術(shù)的發(fā)展和對茶葉利用的深入研究，中國茶葉深加工技術(shù)體系基本成熟，茶葉中更多的功能性成分被發(fā)現(xiàn)并分離出來，與醫(yī)藥、化妝、輕工、服裝、飼料等多種行業(yè)相互滲透，開發(fā)出天然藥物、保健食品、含茶食品、食品添加劑、日化用品、動物健康產(chǎn)品、植物保護劑、建材添加劑等具有更高附加值的日化用品和功能產(chǎn)品，擴展了茶葉的利用范圍，將茶葉生產(chǎn)從單純的農(nóng)副產(chǎn)品加工變?yōu)楝F(xiàn)代化的新型工業(yè)。

隨著國家茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策推動，各地不斷涌現(xiàn)，如浙江松陽茶香小鎮(zhèn)、貴州都勻中國茶文化博覽園等茶文旅融合景點，對于提升茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益，延長旅游生態(tài)價值鏈條，拓寬文化發(fā)展空間，推動茶產(chǎn)業(yè)由產(chǎn)品功能為主向多功能性轉(zhuǎn)變，滿足人民日益增長的美好生活需要，促進茶區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的理論意義和現(xiàn)實價值。

與單一種植模式相比，茶+林、茶+果、茶+草/作物、茶+菌、茶+藥、茶+禽等復(fù)合生態(tài)茶園可逐步形成茶園系統(tǒng)內(nèi)養(yǎng)分循環(huán)，減少外源肥料的投入，提高土地、肥料的利用率，并改善生態(tài)環(huán)境，使得茶園內(nèi)生物共生互惠、農(nóng)牧結(jié)合、草畜配套、種養(yǎng)循環(huán)、糧飼兼顧，顯著提高茶園經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，有效減少自然風(fēng)險和市場風(fēng)險，提高茶園茶葉的市場競爭力。

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