全世界都在搶錢

文/子木

馬上，我們將有幸目睹，全球兩件歷史性重磅大事，一件是老美大選終極對決，另一件是東大即將公布重大救市計劃。

這兩件事跟我們息息相關。我借著最近發(fā)生的一系列事件，跟大家解讀一下背后的博弈邏輯。

11月5日，也就是明天，老美將誕生新一任總統(tǒng)，特朗普或哈里斯。但這屆總統(tǒng)選舉極其特殊，因為已經完全脫離了傳統(tǒng)民主軌道，而是變得“混亂與極端”。

美國兩黨所代表的人民和資本家，已經徹底站在了對立面，如果一黨上臺，另一黨將面臨慘重的報復和打擊，一系列丑聞趣事連環(huán)爆發(fā)。

世界首富馬斯克說，如果哈里斯上臺，他將“牢底坐穿”，一向遠離政治的前首富比爾蓋茨被披露，如果特朗普上臺，他可能被“蘿莉島”事件拖入深淵。

據(jù)報道，大批美國富人正計劃出逃，擔心大選后發(fā)生大規(guī)模騷亂，很多州已經開始著手準備應對大選后可能的暴力局面。畢竟2021年，紅脖子們沖擊國會山事件歷歷在目。

這次特朗普，算是徹底搭上了身家性命，如果敗選，很可能魚死網破誓死一搏，一場大型煙花秀即將上演。

經過這次大選，其實也讓全球看清了老美的“民主”底色，就是靠洗腦營銷的一種“偽民主主義”，一旦繁榮散落，只會丑態(tài)百出。

其實這也很好理解，老美是強國，但不是大國，大國是有文化沉淀和社會秩序存在，有一種信仰力在約束著人們可能超越邊界的行為，而老美是“萬物皆利”。

其實我認為，無論誰上臺，都不重要了。

前幾天，老美公布了10月新增非農就業(yè)數(shù)據(jù)，只有1.2萬，連預期11.3萬的一個零頭都沒有。要知道去年一整年，美國非農就業(yè)均值高達19萬。

更離譜的是，美國還把8月和9月的數(shù)據(jù)，進行下修，合計削減了11.2萬。

這意味著，老美數(shù)據(jù)公開造假被實錘，數(shù)據(jù)部門完全服務于政治秀場，其次證明老美經濟衰退，陷入一種最困難的經濟模型，“滯脹”。

這比通縮更難搞，降息推高通脹，加息又會拉低經濟，加也不是，降也不是，會導致政策調控接連失效。

20世紀70年代，中東戰(zhàn)爭爆發(fā)石油危機后，老美就曾陷入沉重的十二年“滯脹”大周期。直到1983年，靠“里根”經濟學才勉強走出來。

西方經濟學家最近都在想辦法，想來想去，無外乎4條路：

1、自我爆破市場重組

2、打響全球戰(zhàn)爭

3、AI出現(xiàn)革命性突破

4、與東大聯(lián)手共建

這跟開盲盒一樣，誰都猜不準，這幾天全球資產價格上躥下跳，動蕩不安，其實也在證明資本們都失去了判斷能力，都在等待接下來會發(fā)生什么。

即使是巴菲特，今年也在瘋狂回收現(xiàn)金，狂拋蘋果、美銀等重倉股，手上儲備的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物總額高達3252億美元，創(chuàng)歷史新高。

所以大家應該理解了，為什么10月31日，東大出動了雙航母編隊，亮劍南海。

雙航母、三艘萬噸大驅、十二架殲-15重型艦載戰(zhàn)斗機組成的“超級艦隊”，出場震颯四方，這種高規(guī)格配置也是歷史頭一次。

你以為這么大型的軍事演習，是為了震懾南海小朋友嗎？錯了。

一方面就是結合著之前的“東風快遞”，告訴老美，推高戰(zhàn)爭這條路行不通，無論是中東、朝鮮半島還是臺海，想發(fā)動戰(zhàn)爭最后只能打成消耗戰(zhàn)，按照老美35.7萬億美元?的債務來說，基本別想了。

另一方面，就是告訴全球資本，國際局勢動蕩，但東大有絕對安全的避險土壤，歡迎大家來華投資。今年東大全面啟動了金融對外開放，外資企業(yè)都不需要跟中方合資，拿到的權限都是前所未有的。

最近在144小時免簽的基礎上，又加強了多國免簽，甚至是單邊免簽。邏輯上就是讓老外都來中國看看，看上什么買什么，再不行，來這旅游一趟也不錯。

所以雙航母戰(zhàn)斗群，不僅是一次軍事行動，也是一種外交手段和經濟手段。

這也意味著，全球搶錢大戰(zhàn)徹底打響，這是一場綜合國力的世紀之爭，我們將有幸目睹。

寫到這里，很多人說我們贏麻了，其實大國博弈不存在贏麻了或者輸麻了這種極端詞匯，客觀看待過程和結果，我們這邊的問題同樣很多。

這就要展開另一件大事，東大即將公布的重大救市計劃。

上篇文章我講的“十萬億”邏輯，其實這都是保守數(shù)值，如果想把經濟拉回到2019年的層面，起碼在20-30萬億的水平。

好在我們之前很少玩國債，所以這也給未來大規(guī)模債務經濟提供了更強的彈性空間，理論上只要匯率安全，我們就可以一直發(fā)。

如果特朗普上臺，打響關稅戰(zhàn)，那么我們的進出口勢必會受損，這時候更需要通過刺激內需，把這一塊補起來。

東大內需的確是大問題。

前幾天我看到一組數(shù)據(jù)，東大的中部、西部、北部、東北部的老百姓收入水平太差了，尤其是西部，人口接近4億，可人均可支配收入才3萬元。跟東部沿海地區(qū)差了近一倍…

這也解釋了為什么要出臺計劃，要大規(guī)模把沿海產業(yè)轉移到西部。

其實并不是為了戰(zhàn)備，而是西部幾乎沒有工業(yè)，更別說高端服務業(yè)，那么這時候就應該把東部沿海城市的低端勞動密集型產業(yè)都轉移過去，讓西部也跟著建立工業(yè)能力，通過中歐班列，把產能輸入到“一帶一路”的兄弟國家。

其次最大的挑戰(zhàn)就是，各公司團隊能力的差距實在太大了。

我經常把國家比作一家大型企業(yè)，而每個城市就是旗下的子公司，而買房子就是買這家公司的股票。

但事實上，大多數(shù)子公司的高層管理能力都不及格，好的和差的之間，中間隔著一條馬里亞納海溝。

那邊都開始搞AI，天天帶著團隊出海招商引資，這邊連基礎工業(yè)都搞不明白，還對下面的公司“吃拿卡要”。

那邊已經完成海陸空三網大型基建，這邊對著一條路翻來覆去修。 這邊高端科技產業(yè)，拿國際訂單拿到手軟，這邊連低端密集型產業(yè)都接不住。

有時候不是不給資源和政策，而是單純的就是不行，就是差。 地方管理團隊想進化，都是以5-10年為單位的，而且頑疾很難解決。

最近讓市場最驚喜的就是比亞迪，單月銷量創(chuàng)造歷史，高達50萬輛，今年會超越福特，進入全球前五行列。 接下來可以直面挑戰(zhàn)豐田和大眾。

很多人問我有沒有可能登頂全球？ 當然有可能。

因為豐田大眾，技術已經停止很多年了，像一個垂垂老者，但比亞迪這種新勢力，每天都在創(chuàng)造驚喜，上萬工程師每天高效率協(xié)作、迭代升級，拼命突破人類乘用車的可能性。

比亞迪出海勁頭也很猛，2024年1-10 月，比亞迪乘用車海外銷售累計 329073 輛，同比去年暴增314.8%。還有奇瑞、名爵、吉利、長安、哈弗、寶駿等等國產品牌，今年1-10月海外銷量接近500萬的量。

不止新能源車，還有很多國產燃油車品牌，在國外都打開了巨大的市場空間，有了知名度，這也是不可預知的驚喜。還是那句話，能從東大卷出來的企業(yè)，放在國際賽場上，隨便遛都是頭馬。

東大市場是全球最大的，也是最殘酷的。當然有挑戰(zhàn)有困難才有機遇。

現(xiàn)在基本都在打明牌，十萬億計劃提振內需，增強居民消費；機電穩(wěn)住高端出口，跨境電商打通中低端出口，一起發(fā)力外需。兩條腿走路，這是接下來經濟復蘇的主要路徑。拭目以待。

除了國際社會各方勢力在搶錢， 其實國內各大城市也在搶錢，搶產業(yè)搶人才，現(xiàn)在樓市反彈，都開始搶購買力，最近在深圳調研，幾乎樓盤一開就清。

千人搖號現(xiàn)場火爆，人們擠著入場，從眼神能看出對能在深圳有一套房的渴望，搖到號的開心，沒搖到號的鬧事，房源被選擇的沮喪，現(xiàn)場一片混亂，仿佛又看到了2015年的樓市。

好的資源是要靠搶的，比如這個搖號項目，開盤好房源全部售罄，現(xiàn)在想買都買不到了，而以后再推新品，每套都要漲價20-50W。當一些人還在猶豫的時候，另一些人都沖進去下手了。這就是現(xiàn)實世界，總有人悲觀也有人樂觀。

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