廣東
大家好，我是量子熊貓。
晚上看到wind統(tǒng)計的一組數據，截至1月20日，全國31個省（自治區(qū)、直轄市）均已公布了2025年GDP增速目標，其中有15個省份定在5.5%及以上，其余除了福建是5%-5.5%，青海是4.5%以外，全部都是5%。
考慮到青海本身GDP排名就是末尾占比只有約0.3%，所以對整體基本沒有影響，目前GDP比重前十的扛把子分別是廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南、湖北、福建、湖南和上海，加起來比重約60%，而TOP10里面除了湖南和四川外全部都是5%左右，所以不出意外今年的KPI還會是5%。
之前推文有提到，GDP三架馬車消費、出口和投資，出口現(xiàn)在有關稅和匯率在壓制，而出口第三世界的基數已經很高了增速肯定也會下來，投資現(xiàn)階段重點是要考慮投入產出比，再加上地方還一屁股債務要化解更不敢隨便擴張，所以理論上潛力最大并且最可控的只有消費，并且是內需消費。
至于內需消費主要看三條主線：
以舊換新：家電、消費電子和汽車是絕對主力，舊房裝修改造家裝是個潛力；
新消費賽道：比如最近很火的戶外消費、冰雪消費、寵物消費等，未來也不知道還有什么新賽道涌現(xiàn)；
消費平替：特點是低價、高品質、高頻，有點類似于優(yōu)衣庫、伊藤園這類平價高質健康產品，這也是當年日本90年代擠泡泡走得最好的主線之一；
熊貓自己更看好以舊換新和消費平替，一個是政策強相關，一個是長期大趨勢，至于新消費賽道波動跳躍太大也不好找。
特朗普宣布就職美國第47屆總統(tǒng)，全球正式進入特朗普2.0時代，整個 就職演講29分48秒，對比2017年那次翻了將近一倍，據說這也是自1933年以來演講時間最長的一位總統(tǒng)，主要原因是這哥們第一天就準備了100多項新的行政命令要簽署，然后還撤銷了拜登80多項行政命令。
主要政策總結提煉如下：
1，退出巴黎協(xié)定,（上次退完拜登上臺后又回，這次上臺了又退）
2，退出世衛(wèi)組織（當年口罩記仇）
3，簽署能源緊急狀態(tài)聲明行政令，釋放能源生產潛力，并撤銷了拜登設定的2030年新車銷售中電動車占比達到50%的目標（去TM碳中和）
4，簽署行政令成立政府效率部門（馬斯克一人領導上位）
5，赦免約1500名“國會山騷亂”暴力分子（這種放在古代應該叫啥了，一下沒想到）
6，簽署TikTok行政令，給“不賣就禁用”法律設定75天寬限期
會后有記者問如果不同意收購TikTok 50%股權怎么辦？特朗普說不同意我們就加關稅，這也是就職以來第一次專門談及中國關稅，這籌碼看來還不會輕易打出來，比較慘的是加拿大和墨西哥是第一批直接被加征25%關稅的國家，但是實際上，國內很多企業(yè)都在墨西哥建廠轉銷美國，所以其實也就約等于...
7， 簽署邊境命令以及難民接收令
14，簽署行政令，將“墨西哥灣”更名為“美國灣”
15，簽 署行政令，非法移民或持臨時簽證者在美出生的子女將不再自動獲得美國公民身份， 該行政令將在發(fā)布30天后生效，適用于屆時在美出生的相關人員。
16，宣布美國聯(lián)邦政府只承認男性和女性兩種性別（估計跟馬斯克大兒子變大女兒有關）
最后更新下A股業(yè)績預報進展，截止1月21日A股一共有1232家公司發(fā)布了業(yè)績預報，其中盈利且業(yè)績預增的有26.62%，業(yè)績預減和虧損的有73.38%，比之前稍微好了一點，但還是差。
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