“十五五”時期，我國建筑工程行業的發展方向與重點是什么？

作者 ： 劉洪兵 關鍵詞：十五五規劃 建筑工程 新空間 新產業 差異化

我國建筑工程行業當前面臨的挑戰

建筑工程行業作為國民經濟的支柱產業,在國家經濟發展中占據著舉足輕重的地位。2023年全國建筑業企業完成建筑業總產值315,911.85億元,同比增長5.77%。同年,建筑業增加值達到 85,691.1億元,占國內生產總值的6.80%，自2014 年以來，這一比例始終保持在 6.70% 以上，凸顯了建筑業在國民經濟中的關鍵地位。

然而，在行業規模增長的背后，也存在著一些不容忽視的問題：

勞動生產率亟需突破：2023年按建筑業總產值計算的勞動生產率為 464,899元/人，比上年下降 3.90%，增速比上年降低6.14個百分點,且增速已連續兩年下降。建筑工程行業勞動生產率亟待通過創新和技術升級實現提升。

經濟效益亟待提升：雖然 2023 年全國建筑業企業實現利潤8326億元，按可比口徑計算比上年微增0.2%，但建筑業產值利潤率卻不容樂觀。自2014年達到最高值 3.63% 之后，總體呈下降趨勢，2023 年建筑業產值利潤率僅為2.64%，比上年降低了0.17個百分點，已連續五年下降，且連續三年低于3%。建筑工程企業面臨著成本控制、盈利模式優化等多方面的壓力。

“十五五”時期，我國建筑工程行業的經營環境概覽

“十五五”時期，我國建筑工程行業在經歷了長期的發展與變革后，正處于一個關鍵的轉折點。隨著技術的飛速發展、市場需求的變化以及政策環境的調整，建筑工程企業面臨著前所未有的機遇與挑戰。以下從宏觀環境、行業環境、競爭環境三個層面進行分析：

（一）從宏觀環境來看

△ 劉洪兵戰略執行研究室編輯

機遇：

新型城鎮化持續推進：“十五五”期間，中國城鎮化率預計將突破70%，城市群、都市圈建設加速，預計將帶來數十萬億的基礎設施投資規模。以粵港澳大灣區為例，未來五年將投資數萬億元用于交通、能源、信息等基礎設施建設，為建筑工程行業帶來巨大市場空間。

鄉村振興戰略深入實施：農村基礎設施建設、人居環境整治等領域投資力度加大，為建筑工程行業開辟新的市場空間。

“雙碳”目標推動綠色建筑發展：綠色建筑、節能改造、裝配式建筑等領域將迎來快速發展期，為建筑工程行業轉型升級提供新方向。到2025年，中國城鎮新建建筑將全面執行綠色建筑標準，預計將帶動數萬億的綠色建筑市場規模。

“一帶一路”倡議深化國際合作：海外基建市場需求旺盛,為建筑工程企業“走出去”提供廣闊舞臺。2023年，中國對外承包工程完成營業額近2000億美元，未來隨著“一帶一路”倡議的深入推進，海外基建市場需求將持續增長。以中國交建為例，其承建的蒙內鐵路項目不僅帶動了當地經濟發展，也提升了中國企業的國際影響力。

挑戰：

經濟增速放緩：中國經濟進入高質量發展階段，增速放緩將導致建筑工程行業投資增速回落。

人口老齡化加劇：勞動力成本上升，建筑工人短缺問題將更加突出。“50歲農民工”現象已是常態，根據2022年江蘇省建筑工人實名制信息管理服務平臺統計，江蘇860萬建筑業從業人員中，有建筑工人560萬人；其中，18歲-40歲、40歲-50歲、50歲-65歲的建筑工人占比分別約為29%、23%、48%。

資源環境約束趨緊：環保要求不斷提高，建筑工程行業面臨更大的節能減排壓力。“十四五”規劃明確提出，到2025年單位GDP能源消耗比2020年下降13.5%，這將倒逼建筑工程行業加快綠色轉型。

國際環境復雜多變：地緣政治風險上升，國際貿易摩擦加劇，為建筑工程企業海外拓展帶來不確定性。

（二）從行業發展來看

△ 劉洪兵戰略執行研究室編輯

機遇：

數字化轉型加速：BIM技術、大數據、人工智能等新一代信息技術與建筑工程行業深度融合，推動行業向智能化、數字化方向轉型。騰訊云推出的“智慧工地”解決方案，利用物聯網、大數據等技術，實現了對施工現場的實時監控和智能管理，有效提升了施工效率和安全水平。

產業鏈整合加速：工程總承包（EPC）、全過程工程咨詢等模式推廣應用，推動建筑工程行業向一體化、綜合化方向發展。以中國建筑為例，其打造的“中建智慧建造平臺”，整合了設計、采購、施工等全產業鏈資源，為客戶提供一站式服務，提升了項目整體效益。

細分市場潛力巨大：城市更新、老舊小區改造、地下空間開發等細分市場潛力巨大，為建筑工程企業提供新的增長點。北京市未來五年將完成數千個老舊小區改造任務，預計將帶動數千億的投資規模。

挑戰：

行業集中度提升：大型建筑央企、國企憑借資金、技術、品牌等優勢，市場份額不斷擴大，中小企業生存空間受到擠壓。2023年，在建筑業新簽訂單整體下滑的背景下，八大建筑央企新簽訂單合計同比增長8.0%，市場占比提升至46.8%，比2022年提升4.7個百分點。

利潤率持續走低：建筑行業競爭激烈，人工、材料等成本不斷上漲，導致行業利潤率持續走低。

工程質量安全監管力度加大：建筑工程質量安全事故時有發生，行業監管力度不斷加大，企業面臨更大的質量安全壓力。

（三）從競爭環境來看

△ 劉洪兵戰略執行研究室編輯

機遇：

差異化競爭成為趨勢：建筑工程企業通過技術創新、管理創新、商業模式創新等方式，打造差異化競爭優勢。

合作共贏成為共識：建筑企業之間、建筑企業與上下游企業之間加強合作，構建合作共贏的產業生態。

挑戰：

市場競爭更加激烈：隨著行業集中度提升，大型建筑企業之間的競爭將更加激烈。

人才競爭加劇：工程建設行業人才吸引力持續下滑，未來員工隊伍建設存在隱憂。高素質、復合型人才短缺，成為制約建筑工程企業發展的瓶頸。近幾年，各大高校建筑和土木工程類專業學生招生分數線下滑明顯，一些老牌院校相關專業只能通過調劑才能滿足招生需求。以同濟大學為例，其2022年在河南錄取分數線門檻位次從2021年的1730名暴跌至43252名。

“十五五”時期，我國建筑工程行業的發展方向

面臨內外部發展環境變化，我國建筑工程行業呈現新的發展方向：

△ 劉洪兵戰略執行研究室編輯

（一）綠色化：綠色建筑與可持續發展

在全球積極應對氣候變化、大力倡導可持續發展的大背景下，綠色建筑已成為建筑工程行業發展的必然趨勢。

綠色建筑，并非僅僅是簡單地在建筑外觀上進行綠化裝飾，而是在建筑的全壽命周期內，最大限度地實現節能減排、資源高效利用以及對環境的友好。

在節能減排方面，綠色建筑通過采用高效的保溫隔熱材料，如新型的聚苯乙烯泡沫板、巖棉板等，有效減少建筑物內外的熱量傳遞，降低空調、供暖等設備的能耗。同時，充分利用太陽能、地熱能等可再生能源，為建筑提供電力、熱水等能源供應，進一步降低對傳統化石能源的依賴，從而顯著減少二氧化碳等溫室氣體的排放。據相關數據表明，與傳統建筑相比，綠色建筑在運行過程中的能耗可降低 30% - 50% ，碳排放也相應大幅減少。

在資源利用上，綠色建筑秉持循環利用的理念，大量使用可回收材料，如再生鋼材、再生混凝土等，減少對原生資源的開采。同時，注重水資源的循環利用，通過雨水收集系統、中水回用系統等，將收集到的雨水用于景觀灌溉、道路沖洗等，將處理后的中水用于衛生間沖廁等，提高水資源的利用效率。

在環境友好方面，綠色建筑在設計和建設過程中，充分考慮對周邊生態環境的保護，盡量減少對土地、植被的破壞，增加綠化面積，營造舒適的生態環境。

國家對綠色建筑的發展給予了大力支持，出臺了一系列政策措施，為綠色建筑的發展保駕護航。在政策法規方面，制定了《綠色建筑行動方案》《綠色建筑評價標準》等，明確了綠色建筑的定義、評價指標和發展目標。要求政府投資的公益性建筑、大型公共建筑以及新建保障性住房等，率先執行綠色建筑標準。在經濟激勵方面，通過財政補貼、稅收優惠等政策，鼓勵企業和開發商積極建設綠色建筑。如對獲得綠色建筑標識的項目給予一定的財政補貼，對綠色建筑企業在稅收方面給予減免等。在發展目標上，明確提出到 “十五五” 末期，城鎮新建建筑中綠色建筑的占比要達到 80% 以上，這一目標的設定，為綠色建筑的發展指明了方向，也充分體現了國家推動綠色建筑發展的決心。

（二）工業化：裝配式建筑與工業化

裝配式建筑作為建筑工業化的重要體現，未來五年將迎來更大規模的推廣。

標準化設計：建筑構件在工廠預制，然后運輸到現場像搭積木一樣快速組裝。以萬科的一些裝配式住宅項目為例，通過標準化設計和生產，施工工期比傳統建筑縮短了約三分之一。

模塊化生產：采用模塊化設計，建筑質量更易控制，資源浪費也大幅減少。例如遠大住工的模塊化建筑，在工廠完成模塊生產，現場組裝，不僅質量可靠，而且減少了現場濕作業，降低了建筑垃圾排放。

政策支持：國家已經出臺了一系列政策鼓勵裝配式建筑發展，如給予容積率獎勵、財政補貼等。“十五五” 期間，預計還會有更多激勵政策出臺，推動裝配式建筑在住宅、公共建筑等領域廣泛應用。

（三）智能化：智能建造與數字化轉型

隨著科技的飛速發展，智能建造與數字化轉型已成為建筑工程行業發展的關鍵驅動力，如同為行業插上了一雙強有力的翅膀，助力其在新時代的天空中翱翔。

BIM技術：BIM（建筑信息模型）技術作為智能建造的核心技術之一，在建筑工程的設計、施工、運營等的全生命周期中發揮著重要作用。同時，BIM+CIM+GIS是構建未來智慧城市建設的基礎信息系統。在建筑業高質量發展方面，BIM技術扮演著重要的支撐角色。在“十五五”期間，BIM技術將會成為建筑智能化的基礎技術融化智慧城市建設。

智能工地：物聯網技術的應用，使得建筑施工現場的設備、材料、人員等實現互聯互通和實時監控。通過在設備上安裝傳感器，實時采集設備的運行狀態、位置信息等數據，實現設備的遠程監控和故障預警，提高設備的運行可靠性和維護效率。同時，利用物聯網技術對施工現場的材料進行跟蹤管理，實現材料的精準配送和庫存控制，減少材料浪費和積壓。在人員管理方面，通過佩戴智能手環等設備，實時掌握人員的位置、考勤、健康狀況等信息，提高人員管理的安全性和效率。

建筑機器人：人工智能技術在建筑工程中的應用也日益廣泛。利用人工智能算法進行建筑設計優化，根據建筑的功能需求、場地條件、氣候環境等因素，自動生成多個設計方案，并通過對方案的性能分析和評估，篩選出最優方案。在施工過程中，人工智能技術可以實現對施工質量的實時監測和預測，通過對施工現場采集的數據進行分析，及時發現質量問題的隱患，采取相應的措施進行預防和處理。同時，利用人工智能技術進行工程造價的預測和控制，提高造價管理的準確性和科學性。

國家在推動智能建造方面也出臺了一系列政策舉措和發展規劃。2020 年，住建部等部門聯合發布《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》，明確提出要以大力發展建筑工業化為載體，以數字化、智能化升級為動力，創新突破相關核心技術，加大智能建造在工程建設各環節應用，形成涵蓋科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系。

（四）國際化：“一帶一路”與出海

隨著“一帶一路”倡議的深入推進，中國建筑工程企業迎來更多國際化機遇。

海外項目：眾多企業積極參與“一帶一路”沿線國家的基建項目。例如，中國鐵建參與建設的雅萬高鐵，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地的項目，輸出了中國技術和標準。

品牌建設：中國建筑企業不斷提升國際競爭力，打造全球知名品牌。如中國建筑集團，憑借在多個海外大型項目中的出色表現，在國際建筑市場上的知名度和影響力不斷提升。

合作共贏：通過國際合作推動技術創新和管理升級。中國企業與國際先進企業合作，學習先進技術和管理經驗，同時也將自身優勢輸出，實現互利共贏。

未來的中國建造不僅是國內的標桿，更將成為全球的典范。

“十五五” 期間，我國建筑工程行業的發展重點

“十五五”期間，我國建筑工程行業實現升級須關注兩個重點：新空間、新產業。

△ 劉洪兵戰略執行研究室編輯

（一）新空間：城市更新與鄉村振興

城市更新與基礎設施建設是建筑工程行業發展的重要領域，它們猶如城市發展的基石和引擎，為城市的可持續發展提供了堅實支撐和強大動力。

城市更新是一個綜合性的概念，它不僅僅是對城市老舊建筑的拆除重建，更是對城市空間、功能、環境等方面的全面優化和提升。其內涵豐富，意義深遠。在改善城市環境方面，通過對老舊小區的改造，如翻新建筑外立面、整治小區道路、增加綠化面積等，提升小區的整體形象和居住環境質量。對城市公共空間的更新，如建設城市公園、廣場、綠道等，為居民提供更多的休閑娛樂場所，改善城市生態環境。在提升城市功能方面，根據城市的發展需求，對老舊商業區進行升級改造，引入新的商業業態，打造現代化的商業中心，提升城市的商業活力和競爭力。對城市交通基礎設施的更新，如建設地鐵、快速路、智能交通系統等，改善城市的交通狀況，提高城市的運行效率。在促進社會公平方面，城市更新注重保障低收入群體的住房權益，通過建設保障性住房、實施棚戶區改造等項目，改善低收入群體的居住條件，縮小貧富差距，促進社會和諧穩定。

國家在城市更新和基礎設施建設方面給予了大力支持，出臺了一系列政策措施，推動了眾多重點項目的實施2021年，國家發改委發布《關于加強城市更新改造項目謀劃推進有關工作的通知》，明確提出要加強城市更新改造項目謀劃，建立健全項目儲備庫，完善項目推進機制，加大政策支持力度。北京的首鋼園區更新項目，將曾經的工業廠區轉變為集文化創意、科技創新、體育休閑等多功能于一體的城市新地標。通過對老舊廠房的改造利用，保留了工業文化遺產，同時引入了新的產業業態，實現了城市功能的更新和產業的轉型升級。

（二）新產業：新興產業與配套工程

隨著科技的飛速發展和產業結構的不斷升級，智能網聯汽車、新能源、人工智能等新興產業如雨后春筍般蓬勃發展，為建筑工程行業帶來了新的發展機遇，新興產業配套工程建設成為行業發展的新增長點。

以新能源產業為例：新能源產業的快速發展，對建筑工程行業也提出了新的需求。在太陽能光伏發電領域，需要建設大規模的太陽能電站，包括地面光伏電站和分布式光伏電站。這就涉及到土地平整、光伏組件安裝、電氣設備安裝等建筑工程施工。同時，隨著“光伏 + 建筑一體化”技術的發展，將太陽能光伏組件與建筑結構相結合，實現建筑的自發電，這也為建筑工程行業帶來了新的業務領域。在風力發電領域，需要建設風力發電場，包括風機基礎施工、塔筒安裝、風機調試等工程。隨著新能源產業的不斷發展，其對建筑工程行業的需求拉動將越來越明顯。

建筑企業在新興產業配套工程建設中，應積極調整發展策略，以適應市場需求的變化。加強與新興產業企業的合作，建立戰略合作伙伴關系，共同開展項目研發和建設。通過合作，深入了解新興產業的技術特點和需求，提高自身的技術水平和服務能力。加大在技術研發方面的投入，培養和引進專業技術人才，掌握新興產業配套工程建設所需的核心技術。如在智能交通基礎設施建設中，掌握車路協同技術、智能控制技術等；在新能源電站建設中，掌握光伏和風力發電技術、儲能技術等。加強企業的數字化轉型，利用 BIM、物聯網、大數據等技術，實現項目的精細化管理和智能化運營，提高項目的建設效率和質量 。

“十五五” 期間，中國建筑工程行業正站在新的歷史起點上，面臨著前所未有的發展機遇與挑戰。綠色建筑與可持續發展、智能建造與數字化轉型、城市更新與基礎設施建設以及新興產業配套工程建設等領域，將成為行業發展的方向和重點。這些發展方向和重點相互關聯、相互促進，共同推動著建筑工程行業向更高質量、更具創新力的方向邁進。

在 “十五五” 規劃的引領下，中國建筑工程行業將以創新為驅動，以綠色化為底色，以智能化為支撐，以工業化、國際化為重點，以城市更新、新產業配套為突破，不斷突破發展瓶頸，實現轉型升級，在國家經濟發展和社會進步中繼續發揮重要的支柱作用，為建設美麗中國、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻更多的智慧和力量 。

聲明：本文為劉洪兵博士原創，享有版權，歡迎轉載。

劉洪兵

管理哲學博士

企業戰略管理咨詢專家

北京國研質標研究院院長

美國康考迪亞大學《戰略學》主講教授

華夏基石管理咨詢集團專家合伙人

2024中國企業培訓功勛人物

2021年中國企業教育泰山獎獲得者

2021年中國管理咨詢“個人卓越貢獻獎“

2018中國管理咨詢與培訓年度人物

中國企業家俱樂部“值得信賴的管理咨詢服務專家”

曾任國家發改委國際企業戰略規劃師認證項目首席講師

人保部戰略管理人員崗位能力培訓項目特邀顧問

浙江大學、暨南大學、天津大學、西南交通大學EMBA項目特聘講師

中國中車、海南元游戰略管理顧問

《北大商業評論》《中外管理》《中國醫療前沿》等特約撰稿人

| 經典課程 |

戰略思維、戰略決策與戰略規劃、戰略解碼與戰略執行

| 研究領域 |

企業戰略管理、戰略領導力開發、企業文化管理

劉洪兵博士是中國戰略執行研究的開拓者和領先者，專注戰略研究26年，戰略咨詢、戰略培訓、戰略研究三位一體的戰略落地系統服務專家。1998年開始系統研究戰略管理，服務60多家500強企業，是國內唯一擁有全系列自有知識產權戰略管理模型的資深專家。

劉洪兵博士知識服務體系獨創“（線上或線下）知識導入課程→（線下）能力轉化工作坊→（線下）成果跟進訓練營”三位一體的“穿透式系統知識服務模式”，徹底解決企業戰略落地問題，內容源于20多年的戰略咨詢、實踐總結、貼近現實、內涵豐富、富有實效，能夠起到“一針見血”的實用效果。