軍工迎來Deepseek時刻？

今早一覺醒來，群里可熱鬧了。

官方終于公布了會談進展——達成了共識、取得了實質性進展。

這和周末川總在推特上的說法基本一致。

這一波，雙方算是都看到了對方的底牌，也進一步說明，認慫是沒有用的，只有讓對方感受到壓力和傷害，才有平等對話的可能，否則就是對方桌上的一道菜。

資本市場上，納指期貨在北京時間早上六點開盤后就一路走高，在A股開盤前，納指期貨主力合約漲近2%，道指期貨漲超1%。

與此同時，黃金價格高位跳水，亞洲時段黃金期貨下跌超過2%。

中概股夜盤同樣大幅高開。

綜合來看，全球資本市場階段性避險情緒高峰已經過去。

不過，同樣有著避險情緒屬性的軍工板塊今天并沒有走弱。

開盤后不久，兩個軍工板塊的容量品種就硬勢拉升，成飛盤中觸及20厘米，沈飛一度觸及漲停板。

昨天的文章里說過，軍工板塊的持續性還是得看容量品種的表現，目前來看，趨勢還是偏向于多頭的。

軍工的邏輯，主要有以下幾點：

1.巴鐵和三哥的矛盾觸發地緣關系緊張，雖然兩方停占但是并沒有要歇下來的意思。

2.東大10年前的產品吊打三哥，根據鳳凰衛視的采訪，稱三哥的飛機才剛起飛還沒完成爬坡階段就被打下來，這件事在國際上引起了強烈反向，不亞于當初Deepseek在AI領域的影響。

3.東大的軍備出口占比極低，根據統計數據，我們占比全球只有5%左右，排名在10名前后，而老美占比40%多，法國占比10%，大毛占比8%左右。

目前大致的邏輯是，隨著地緣的不確定性增加，特別是沒有自主研發生產能力的地區對軍備的需求大概率會增加，世界由過去的發展轉變為安全邏輯，逆全球化背景下沒有了貿易來往更容易擦槍走火。

除了輸出產品，我們也在輸出方案。

未來可以看看南湖，成飛，天箭，國博，如果不知道哪個好，就直接考慮ETF（512710）等等。

最后給正在投資的老鐵們說個機會，近期三大利好來襲，這次大A上漲穩了。

利好1：中米啟動談判，釋放積極信號。

利好2：預期內的降準，但是超預期的降息，釋放更多資金。

利好3：全力支持匯金，發揮好“類平準基金”功能，說明上面不會讓市場下跌了。

四月煎熬了那么久，不就是為了現在，機會來了不要慫，要信一定早信，不要高位再來接盤。

不知道方向的，今天強烈給大家推薦圈內大V老章，它幾年時間從小資金做大，絕對算是身邊數一數二的短線高手。

他會在公眾號文章中提前分享短線選股，并附上每天操作的實盤單子，最近的紅BL，渝SX都是大肉！建議老鐵們關注并星標，方便每天推送查看。