上海
房地產板塊已經連續漲了接近一周了！今天又大漲了... 是又有什么利好消息嗎？
而中央層面的政策更是大家期待的核心利好，如果能推出，對于解決當下房地產高庫存問題，緩解房地產企業壓力，提振經濟都將有重大意義。
從交易配置邏輯上講，房地產開發企業如保利、萬科等，以及房屋中介世聯行、我愛我家、貝殼等，都將是市場關注的重點。一旦房地產市場好轉，它們有望率先受益。
銀行股今天也有所發力，可能也是受此刺激。
不過，在房地產市場看似有向好趨勢的同時，銀行股的表現卻十分詭異。銀行指數不斷大漲創新高，似乎完全不受房地產企業困境、房貸違約等問題的影響。要知道，房地產與銀行關系緊密，地產公司靠銀行資金運作，在房地產行業如此不景氣的情況下，銀行股逆勢上漲實在不符合邏輯。
從國際經驗來看，銀行指數繼續大漲創新高，不管房地產企業倒掉多少，不管房貸違約多少，銀行都可以毫發無傷，這事也挺魔幻的…… 就拿工商銀行來說，其股價上漲更多是源于估值提升，而非業績的實質性增長。
A 股在低利率環境下，因為保險、投資機構拿著天量資金不敢投房地產，債券利率又太低，剛好A股里面有不少標的股息率高，分紅穩定。似乎3500 點不是頂，而且利率下跌的趨勢才剛剛開始，前些年歐美日搞的零利率肯定也會在中國出現。
但房地產與銀行股之間這種背離的現象，確實是市場中的一個謎，亟待解開。
接下來，大家都在等待政策的進一步明朗。是政策超預期帶來房地產市場大反彈，還是繼續維持現狀，我們只能拭目以待。
反正我已被銀行漲服，看最近四年，中證銀行居然跑贏了納斯達克。
美股漲科技股，我們漲銀行房地產股 ，大家都有美好的明天！
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