上海
今天在外面和機構交流，就簡單聊幾句。
除了比較獨立的醫藥，這兩天市場的演繹就是把之前炒過幾個月的都在幾天里面再來一遍，先是NV鏈的AI硬件，高潮了兩天昨天上午就開始拉DS的算力租賃，下午又拉了DS方向的AI應用，然后又到了機器人。
目前來看還沒有一個方向走出來的，當然也有可能演繹成輪動漲，沒準明天就回流固態、軍工、稀土、穩定幣之類的。
1、機器人
今天的傳聞是T鏈更新了圖紙，換了人之后準備重啟，這算是一個重大變化，如果真的開始重啟下單，那機器人就能夠持續。盤面上午榮泰已經反映了。
中午傳有兩家公司進了T鏈拿到了訂單，市場傳聞的一家是銀輪、一家是偉創，中午都是直接爆拉。帶著其他幾個熱門的T鏈的小票搞了一波，明天還能不能持續不知道。
2、醫藥
昨天文件說到的集采調整，這是醫藥最大的邊際變化。歸納下來兩個重點：
1）重點是創新藥不集采；
2）集采反內卷，把"質優”擺在“價宜”前面。
所以，本質上兩個方向，第一個是創新藥公司，第二個就是仿制藥企業。創新藥公司本質上都是個股的α，買ETF更合適一些。
仿制藥企業的話，目前第十一批集采已經確定了55個品種，但目前是公司報價階段，所以無法證偽。
后續核心跟蹤的就是集采報價的情況，只要第十一批集采的報價降幅低于2024年的幅度那么，等于是政策徹底轉向了。
給一個參考： 2024年，國家第十批藥品集采62個品種平均降價幅度達74.5%，部分注射劑品種降幅超80%，個別藥品降幅接近92% 。 2024年醫保談判（國談）中，目錄外121種藥品通過談判/競價環節，最終89個成功，平均降價63%，歷年最高 。 新聞
今天時間比較倉促，因為目前只要藥品名稱，企業在報價階段，后續再給大家按照這些集采的藥品整理產業鏈公司。
大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節奏；很多朋友押對了板塊，但是押不對個股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向，現開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。
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