今天市場整體很強勢,尤其是從10點開始,一直強勢反攻。
目前指數(shù)橫了5天了,基本上按我們在直播中分享觀點在走,茍隊想要在這個位置控一下盤,控制上漲速度,但是向下空間也有限。
8月中旬前后,可能會發(fā)動向上反攻。
所以,在這個位置,我們一直是高倉位,即便某些持倉有所回撤,也沒太慌張。尤其是,對于那些估值偏低的持倉,更是很有信心。
今天市場熱點有幾個:藥、雅下和西藏、穩(wěn)定幣,以及Ai硬件類。
1、雅下和西藏屬于第二波炒作。
2、CXO、創(chuàng)新藥、化學(xué)制藥等,大邏輯是,行業(yè)困境反轉(zhuǎn),業(yè)績見底回升。
這兩天爆發(fā)的導(dǎo)火索是,恒瑞醫(yī)藥與葛蘭素史克達成了一項125億美元的海外授權(quán)合作。
3、穩(wěn)定幣概念,京東即將推出穩(wěn)定幣,對8月1日落地的期待。
4、Ai硬件,像芯片、PCB、電路板、芯片等等,都是“新敘事”點燃了情緒。
即,cowop工藝,用pcb替代cowos。
簡單理解是,老技術(shù)需要用兩塊樂高疊一起,放芯片版上。
新技術(shù)把兩塊樂高合一起了,用一塊樂觀放芯片上就行了,這樣既高效又節(jié)約成本。
現(xiàn)在的故事是,這個領(lǐng)域從上到下,每一個小零部件,都要國產(chǎn)替代。
接下來繼續(xù)看好:
主題投資:機器人(遠期業(yè)績)、Ai應(yīng)用。
成長股:NV鏈(AI硬件)。
周期反轉(zhuǎn):創(chuàng)新藥、部分周期股。
大資金、大題材一定是有邏輯的,但是很多朋友要么不知道,要么跟不上節(jié)奏;很多朋友押對了板塊,但是押不對個股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向,現(xiàn)開放小范圍深度交流,感興趣的朋友可添加微信。
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