上海
今天市場整體很強勢，尤其是從10點開始，一直強勢反攻。
目前指數(shù)橫了5天了，基本上按我們在直播中分享觀點在走，茍隊想要在這個位置控一下盤，控制上漲速度，但是向下空間也有限。
8月中旬前后，可能會發(fā)動向上反攻。
所以，在這個位置，我們一直是高倉位，即便某些持倉有所回撤，也沒太慌張。尤其是，對于那些估值偏低的持倉，更是很有信心。
今天市場熱點有幾個：藥、雅下和西藏、穩(wěn)定幣，以及Ai硬件類。
1、雅下和西藏屬于第二波炒作。
2、CXO、創(chuàng)新藥、化學(xué)制藥等，大邏輯是，行業(yè)困境反轉(zhuǎn)，業(yè)績見底回升。
這兩天爆發(fā)的導(dǎo)火索是，恒瑞醫(yī)藥與葛蘭素史克達成了一項125億美元的海外授權(quán)合作。
3、穩(wěn)定幣概念，京東即將推出穩(wěn)定幣，對8月1日落地的期待。
4、Ai硬件，像芯片、PCB、電路板、芯片等等，都是“新敘事”點燃了情緒。
即，cowop工藝，用pcb替代cowos。
簡單理解是，老技術(shù)需要用兩塊樂高疊一起，放芯片版上。
新技術(shù)把兩塊樂高合一起了，用一塊樂觀放芯片上就行了，這樣既高效又節(jié)約成本。
現(xiàn)在的故事是，這個領(lǐng)域從上到下，每一個小零部件，都要國產(chǎn)替代。
接下來繼續(xù)看好：
主題投資：機器人（遠期業(yè)績）、Ai應(yīng)用。
成長股：NV鏈（AI硬件）。
周期反轉(zhuǎn)：創(chuàng)新藥、部分周期股。
大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節(jié)奏；很多朋友押對了板塊，但是押不對個股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向，現(xiàn)開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。
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