不良率攀升，凈利“腰斬” 河北銀行何去何從？

首發(fā)｜明見局

作者｜柯柏妮

近日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布的行政處罰信息顯示，河北銀行青島分行及該行膠州支行因涉及貸款資金挪用相關事宜，分別受到行政處罰，累計罰款金額為60萬元，相關責任人員亦被給予警告處分。

此次監(jiān)管處罰所指向的問題，在一定程度上反映出該行在信貸業(yè)務管理環(huán)節(jié)可能存在需要完善之處。

60萬罰金和直接責任人被處罰

具體來看，河北銀行青島分行在對公貸款業(yè)務中因部分貸款資金實際被用于償還債務，未能嚴格遵循貸款資金合規(guī)使用的相關規(guī)定，國家金融監(jiān)督管理總局青島監(jiān)管分局據(jù)此對其作出罰款30萬元的行政處罰。

該行公司業(yè)務銷售二部總監(jiān)王偉作為此次違規(guī)行為的直接責任人，因需承擔相應責任，受到了監(jiān)管部門的警告。

河北銀行青島膠州支行也因個人經(jīng)營性貸款資金出現(xiàn)挪用情況，對金融市場秩序造成了一定影響，同樣被處以30萬元罰款。

主持該支行工作的副行長何偉，因需履行領導責任，亦受到了警告處罰。

河北銀行作為河北省內唯一的省級地方法人銀行，自1996年5月成立以來，經(jīng)過多年的發(fā)展已逐步搭建起較為完善的金融服務網(wǎng)絡。

目前，其在河北省11個設區(qū)市以及天津、青島等地設有13家分行級機構，營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量達到263家，此外還控股了冀銀金融租賃等3家機構，截至2024年末，員工總數(shù)已達6324人，在區(qū)域金融體系中發(fā)揮著重要作用。不過，此次受到監(jiān)管處罰的事件，無疑為其后續(xù)發(fā)展帶來了一些需要關注的挑戰(zhàn)。

機構評級報告中顯現(xiàn)的風險

從聯(lián)合資信的評級報告中可以看出河北銀行所面臨的挑戰(zhàn)，并非僅限于貸款違規(guī)這一方面。

在資產(chǎn)質量層面其面臨的下行壓力正逐漸顯現(xiàn)。截至2024年末，該行的不良貸款率上升至1.50%，與2023年1.31%的水平相比出現(xiàn)了較為明顯的回升。

若從行業(yè)分布角度深入分析，不良貸款主要集中在租賃和商務服務業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及制造業(yè)。這三大行業(yè)的不良貸款余額在母公司口徑不良貸款余額中的占比分別達到19.52%、18.89%和6.22%，三者合計占比已超過44%，成為影響該行資產(chǎn)質量的關鍵所在。

而在投資資產(chǎn)領域，2024年河北銀行計入關注類的投資資產(chǎn)規(guī)模有所增加，這使得信托及資管計劃等非標資產(chǎn)的減值準備計提需求相應上升。

截至年末，其投資資產(chǎn)減值準備余額達到23.75億元，較上一年度有較大幅度的增長。盡管該行已加大對存量風險信貸資產(chǎn)的處置力度，2024年累計處置不良貸款68.77億元，但鑒于小微企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大，且外部環(huán)境存在諸多不確定性，后續(xù)在資產(chǎn)質量管控方面仍需要持續(xù)投入大量的精力與資源，以避免風險出現(xiàn)進一步擴散的情況。

對此，聯(lián)合資信指出，河北銀行投資資產(chǎn)質量呈現(xiàn)下行趨勢，撥備對風險資產(chǎn)的覆蓋程度還有提升的空間，發(fā)生信用減值的金融投資規(guī)模相對較大，在市場違約風險上升的大環(huán)境下投資組合的風險管理工作需要持續(xù)強化，以此來應對可能出現(xiàn)的潛在風險沖擊。

盈利指標方面的表現(xiàn)同樣值得關注。2024年，河北銀行實現(xiàn)凈利潤21.96億元，與2023年的27.39億元相比下降幅度達到19.82%。平均資產(chǎn)收益率從2023年的0.54%下降至0.40%，加權平均凈資產(chǎn)收益率也從6.03%降至4.11%，均處于較低的運行水平。

息差收窄是導致盈利承壓的重要因素之一，2024年該行凈息差為1.61%，較2022年1.95%的水平持續(xù)縮窄，這在一定程度上壓縮了利潤空間。

除此之外，2024年信用減值損失的計提力度顯著加大達到77.40億元，這進一步對凈利潤造成了拖累。

聯(lián)合資信認為，河北銀行的收益率指標在低位波動，平均資產(chǎn)和平均凈資產(chǎn)收益率在短期內面臨壓力，受減值準備計提力度持續(xù)保持在較高水平的不利影響，且考慮到后續(xù)對投資資產(chǎn)減值準備的計提需求仍相對較高，其盈利狀況在未來一段時間內仍將面臨較大的壓力。

需多維度優(yōu)化以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

回顧河北銀行此前的經(jīng)營表現(xiàn)，其2024年第三季度業(yè)績報告顯示，當季實現(xiàn)營業(yè)收入102.99億元，較去年同期增長20.12%；而凈利潤為14.93億元，較去年同期下降30.56%。

在息差下行及金融環(huán)境不確定性有所增加的背景下，該行營收增長在一定程度上依賴于投資收益的拉動，前三季度投資收益達31.51億元，較去年同期增長232.38%，在營業(yè)收入中的占比也從11.06%提升至30.60%。

不過與此同時，信用減值損失出現(xiàn)較大幅度上升，前三季度達到63億元，較去年同期增長58.21%，這在一定程度上對利潤形成了侵蝕。

在業(yè)務布局方面，河北銀行近年來積極推進零售業(yè)務轉型，個人貸款業(yè)務規(guī)模已超過公司貸款，其中消費貸款業(yè)務發(fā)展態(tài)勢尤為突出在個人貸款中的占比達到45%。

但利率方面的相關問題多次受到消費者投訴，有用戶反饋通過某平臺向河北銀行貸款49000元，三個月的利息高達2900多元，綜合年利率達到36%，這一水平超出了正常銀行貸款利率的常規(guī)范圍。

在黑貓投訴平臺上，關于河北銀行的投訴已有1456條，主要涉及暴力催收及擔保手續(xù)費違規(guī)等方面。

從官方公布的消費投訴情況來看，2023年上半年河北銀行貸款業(yè)務投訴量在河北省內城市商業(yè)銀行中位列前三，共計177件，占其消費投訴總量的66.54%，業(yè)務合規(guī)性方面仍有提升和完善的空間。

除此之外，河北銀行的股權拍賣也多次出現(xiàn)遇冷的情況。據(jù)阿里資產(chǎn)拍賣網(wǎng)信息顯示，該行多筆股權的公開拍賣因無人報名而流拍，部分股權的最新起拍價較首次起拍價折價40%仍未能吸引到買家參與競拍。

綜合來看，河北銀行在發(fā)展過程中所暴露的一系列情況，提示該行有必要進行深入反思，全面加強風險管理與內部控制，優(yōu)化業(yè)務結構并提升盈利能力，從而重塑市場信心，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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