廣東
午后大盤再次上演跳水驚魂
但是承接資金仍不少，再度成功翻紅
3400點后這是第四次，說明資金還沒徹底放棄
但再漂亮的指數如果缺乏賺米效應，終究是鏡中花水中月
這兩天指數雖依舊強勢，市場割裂感卻非常嚴重
昨天我就提示過趨勢玩法太一致，千萬要留意
果然，今天趨勢高位股迎來巨震
而且都是各板塊的核心趨勢龍
但趨勢玩法一旦形成不會輕易改變，會有更多模仿者
已加速的高位股，沒修復前暫時少看
盡量往高低切走，以機構趨勢大票為主
因為今天基本是抱團趨勢高標在補跌
機構趨勢大票其實沒受多大影響
比如PCB、CPO大票還是穩如泰山
而光刻機高標核心趨勢龍今天也補跌
但明顯比其他核心股要強
半導體低位的三大核心（某江，某石，某芯）
下午更是逆勢持續走強
后面半導體能否有輪動行情，盯著它們就行
雅江水電站前面會長就說過還沒結束
但已進入淘汰賽，只看前排，少看后排雜毛
創新藥也是如此，今天太過一致
反而導致下午不少資金兌現
短期我不建議再追
真有下一波，短期也會小調整一下
所以不必在人聲鼎沸時沖進去
反內卷今天也就鋼鐵表現強勢
疊加雅江水電站概念的會是加分項
整個方向還是內部輪動為主
穩定幣、軍工明天都有預期落地，后續能否起來
看兌現后的走勢如何
科技股普遍下跌，實在讓人摸不著頭腦！
有人覺得，濰柴ZJ拖垮了AI，建設GY拖累了軍工
中大LD帶崩了機器人
東信HP影響了穩定幣，盛和ZY拉低了稀土。
濰柴下跌，是有未公開的消息影響
算力、半導體領域也有偏負面的消息
但我認為，這些市場上傳的消息即便屬實，影響也有限
這段時間的科技股，多數個股沒跟上上漲節奏，下跌卻一個不落……
算力缺貨主要因下游數據中心光模塊向1.6T/3.2T升級，帶寬需求是現有800G模塊的4倍，磷化銦調制器和接收器是突破性能瓶頸的關鍵
業界分析，隨著GB200出貨放量，下半年GB300接力，市場對高帶寬通信模組需求會更旺
銦磷化物作為快速數據傳輸的最優平臺，產業化趨勢明顯，需求有望增長。
妹子說，牛市里急跌常見，今天這情況真不算啥，兄弟們，牛市還在途中，好好干！
明天推演：
市場連續兩天都曾接近4000家待漲
那明天出現普反的概率很大
但高標的負反饋不能太大
否則個股修復力度會大打折扣
指數今天能拉回，說明承接仍很強
但要懂居安思危，明天大概率先修復再震蕩
下一次要是拉不回來就要小心，短期可能調整
但拉長時間線看，往上的慢牛行情依舊不變
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