英偉達H20是禍不是福

朋友早上中午晚上好，今天我們再來聊聊英偉達。

在7月，英偉達先后經(jīng)歷了H20解禁和芯片后門風波。

后門一直被認為是一種懷疑主義的陰謀論，總在說但是從來沒有實現(xiàn)過。直到24年9月17號以色列引爆了潛伏在黎巴嫩真主黨手中的尋呼機，后門陰謀論就再一次活躍起來。

但是這次英偉達的后門風波相比陰謀論其實更像是一種威脅，因為這次風波的起點是美國議員福斯特提出要立法讓英偉達在芯片里埋后門。

他要求算力芯片可以定位和遠程關閉。理論上在一個顯卡主板上加個定位模塊和加個開關并不難。

但是，7月31號的商務部約談不意味著我國掌握了英偉達在顯卡里加后門的證據(jù)，如果有實證那現(xiàn)在就是我國給英偉達H20下禁令了。

甚至英偉達本身也反對加后門，因為專業(yè)顯卡最大的忌諱就是不可靠。

英偉達是美國顯卡禁令的受害者，沒有禁令英偉達會遠比現(xiàn)在還成功。

同時英偉達也是顯卡禁令的獲益者，H20顯卡沒少給英偉達賺錢，有沒有禁令對于英偉達來說只是賺多賺少的問題而已。

相反，英偉達真正怕的是中美都下禁令，特別是當我國也禁止的時候，英偉達的神話就真懸了。

所以，我個人并不認為英偉達會在顯卡上加后門。

我們當然可以用防人之心不可無提醒世人要小心外國滲透，但是我們心里也應該明白后門本身違背商業(yè)邏輯。

別忘了以色列的傳呼機暗殺能成功更多要歸功于運氣，而不是以色列摩薩德的謀劃。

然后我們再聊聊H20回歸中國市場。

H20本身是一個針對禁令的臨時應試顯卡，甚至可以說英偉達的H20是故意收割中國市場。

結果就是華為的昇騰經(jīng)過幾代迭代在算力上已經(jīng)超過了H20，昇騰打不過英偉達的高端顯卡，但是打H20是綽綽有余的。

那為什么英偉達如此自信H20還有市場呢？因為英偉達早年在科學計算上的布局創(chuàng)造了一個近乎壟斷的AI生態(tài)。

在英偉達生態(tài)的基礎上，企業(yè)可以更高效訓練出AI和變現(xiàn)。畢竟DeepSeek那種直接改寫底層代碼榨干所有算力的企業(yè)在眾星云集的AI界也是少數(shù)。

所以英偉達急著改禁令，英偉達最怕的就是當自己被禁止進入中國市場時，有一家中國公司站出來吃下了自己的份額。

而現(xiàn)在禁令解除了繼續(xù)賣H20，就是為了擠壓掉新興中國公司，就比如華為。

AI公司為了效率也被迫必須選H20，即使他們知道H20不值這個價錢，因為換生態(tài)對于公司來說反而成本更大。

幸運的是，現(xiàn)在國家在新建算力中心時強調國產(chǎn)顯卡，所以國產(chǎn)顯卡在英偉達回歸的前提下也還有市場。

現(xiàn)在美國的硅谷和華爾街把AI當成唯一的未來和唯一的戰(zhàn)場。

我個人覺得AI的作用被硅谷和華爾街聯(lián)手夸大，而AI的局限則被利益聯(lián)手掩蓋了。

當然，無論AI是不是未來，英偉達作為一個極度逐利和資本化公司的事實不會變。

同樣，硅谷、華爾街、甚至華盛頓為了利益會花言巧語也是不會變的事實。

而你我作為普通人，只有不斷學習，提高認知，才能看清冠冕堂皇下的利欲熏心。

我們下篇見，再會。

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