廣東
縮量小回調。
多頭沒走完，就是最近直接追漲，難吃到肉。
昨天精準提示做減法，鎖定了利潤，回避了今天不必要的回撤，倉位降低到心理承受能力范圍，挺好。
同時今天還喜提川潤的板，恭喜！
AI芯片、達子以太網、商業航天，熱度基本就一天。
好在盤后又有利好了。
我去門戶網站扒了圈。
核心是要讓AI真走進家家戶戶、各個行業。
尤其AI+產業里，明確軟件、信息、金融這些領域，要推新智能終端、智能體多用。
這利好里，應用側的預期差更明顯些。
這次牛市主線是AI+，就像2015年的互聯網+。
當年互聯網+里，猛的漲了幾十倍，就算二三線主線，比如一帶一路，也有漲10倍的。
現在這波牛市，比如第二主線創新藥，也出了不少10倍股。
不過2015年互聯網+側重軟件，現在AI+可能更偏硬件。
當年互聯網+搞出不少APP，不管賺不賺錢，商業模式能看見；
但AI+軟件側，不管大模型、智能體還是工具軟件，商業模式到現在還有人質疑。
我找了份AI+資料給兄弟們，應用側標的也都列了。
硬件側除了CPO、PCB、液冷，就是AI芯片。
總之AI+又來頂層設計的利好，明天重點看看應用側怎么走。
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