淘寶四個月造了一個超越美團的“美團”

本周三，美團發布最新一季財報，利潤承壓導致股價爆跌。只隔一天，阿里也發布了最新季報，最大的亮點是“淘寶閃購”即時零售業務，日均訂單量站穩8000萬單，峰值訂單更是達到了1.2億單。

8000萬單這個數字令市場眼前一亮，因為這正是外賣大戰前美團的日均訂單數。也就是說，僅僅用了四個月的時間，淘寶就“自制”了一個美團。中長期看，這個“自制美團”將與淘寶電商大盤產生協同效應，為一個無所不包的大消費平臺打開無盡想象空間。不得不說，這筆投入簡直太值了。

這場由京東發起、美團應戰，阿里在防守中覓得反擊機會的外賣大戰，從開戰的第一天起，就是一場非對稱戰爭。它的非對稱性體現在很多方面，包括綜合實力、業務結構，以及能夠撬動的杠桿效應。非對稱性決定了今天的局面，也決定了未來的走勢。

簡單回顧一下外賣大戰的過程：今年2月，京東上線外賣業務，4月上線“百億補貼”，正式發起外賣大戰。美團跳出外賣業務，打磨“萬物皆可配送”的即時零售業務，這對京東產生了巨大的威懾。京東擔心自己的核心業務會被蠶食，干脆以牙還牙，攻入美團的腹地。美團被迫應戰，外賣大戰開打。

這把行業老二餓了么推入了尷尬的處境。當時，餓了么的業務體量只有美團的1/3，面對外賣大戰，它如果無動于衷，跟老大美團的差距勢必擴大，甚至有可能完全掉隊、就此完蛋，所以必須參戰。

餓了么的優勢是背靠阿里，阿里有兩個選擇，一是輸送彈藥，讓餓了么參戰；二是發揮集團作戰的優勢，另辟蹊徑。阿里選擇了后者，派出“大當家”淘寶出戰，5月2日，淘寶閃購上線。

阿里曾提出過“履帶戰略”，簡而言之，就是用成熟業務帶動新業務。淘寶閃購的問世，其實就是“履帶戰略”的成果。淘寶有10億用戶，把外賣和即時零售業務植入淘寶，首先可以低成本轉化淘寶用戶。淘寶巨量的用戶規模，為淘寶閃購出奇制勝奠定了基礎。

外賣大戰非常“燒錢”，發起者京東最先打不起，選擇撤退。美團和淘寶都下足了血本，仗打得時而猛烈、時而低調，一直打到今天。從結果看，美團增了單量、丟了份額，而淘寶在同等投入力度之下，單量、份額雙雙大漲，成了最大的獲益者。

美團可是家5000億人民幣級別的公司，淘寶宣布投入即時零售的彈藥是500億，為時尚早，就自制出一個美團，放到大賬里看，這簡直太值了。

如果打持久戰，肯定對淘寶有利，阿里的綜合實力優勢是美團、京東比不了的。由于業務多元，阿里可以失之東隅，收之桑榆，所以盡管外賣大戰投入巨大，阿里上季度的凈利潤仍然達到424億元，同比增長76%，超出市場預期。

重塑外賣市場格局、再造一個美團，這是淘寶閃購的第一層價值。再往前一步就是第二層價值：淘寶閃購帶動淘寶電商業務增長。

閃購之于淘寶，跟外賣之于美團，在性質上有相似性，都屬于用戶高頻觸點，而高頻可以帶動低頻。淘寶閃購帶動的低頻業務，是3C、家電、服裝、美妝等大行業，增量價值相當可觀。

財報表明，淘寶閃購確實帶動了淘寶用戶規模和活躍度提升。8月，閃購帶動淘寶主動打開DAU增長20%，帶動MAC（月活躍買家數）同比增長25%。這個量級的帶動效應是花多少錢投流都買不來的，很有希望給淘寶電商業務拉起第二增長曲線。

第三個層次的價值，是服務業電商和傳統電商水道渠成的融合，打造一個AI時代的大消費平臺。在進入AI時代后，以每一個用戶為中心的大消費平臺勢在必行，無論是遠場還是近場、商品還是服務、到家還是到店、宅家還是旅行，AI驅動的平臺可以全方位實時滿足每一個用戶的個性化需求。阿里是全行業能力和業務最齊全的公司，AI給阿里提供了一次重新整合多元化業務，放大價值創造能力的機會。打造一個AI時代的大消費平臺，這或許才是阿里投入這場外賣大戰的終點。

跳出外賣大戰的硝煙看這場商戰，阿里的出奇制勝始于防守反擊，順勢而為、飽和式投入扭轉了戰局。短期打的是外賣大戰，中期拉動電商業務迭代增長，長期打造大消費平臺。分三步走，第一步已經超額完成任務，第二步的路徑已經得到驗證，第三步電商和AI兩大優勢業務會師，將塑造新的商業形態。