C114訊 9月16日消息(水易)在2025年中國光博會(CIOE)期間舉辦的“超萬卡智算集群新型光技術發展論壇”上,市場研究機構Cignal AI首席分析師 Dr. Scott T. Wilkinson表示,AI幾乎改變了所有光通信領域的市場預測。
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在數據中心內部,帶寬呈現爆炸式增長。2024年,400G及以上高速光模塊的部署量同比增長250%,預計2025年將同比增長超50%。與此同時,2024年共有2250萬只光模塊被部署,預計2025年將達到3450萬只。另外,AI需要更高速率的光模塊,2025年800G光模塊的出貨量同比增長100%,1.6T開始出貨,3.2T預計在2029年開始出貨。
值得一提的是,隨著出貨量的迅速增加,價格也會迅速下降,一般來說,大合同要求每年降價兩次,預計到2027年來到每Gbps接近0.5美元。2025年高速光模塊市場將達到140億美元,到2029年來到240億美元左右。
電信市場也在AI的驅動下開始復蘇。單個AI工廠的能耗不斷增加,可通過可插拔相干光模塊實現跨地域部署,實現更高效的人工智能訓練與推理。在此背景下,2026年,800ZR/ZR+光模塊出貨量將超過20萬端口,1600ZR/ZR+也將會在2027/2028年面世,預計相干光模塊市場將從2025年的50億美元增長至2028年的80億美元。此外,傳輸市場逐步轉向IP-over-DWDM,到2028年,有超過50%的收入將來自于此。
新興技術應用方面,光交換(OCS)技術在谷歌公司的推動下越來越受關注,應用場景也越來越豐富。2022年,谷歌報告了OCS的應用情況,節約40%的能耗,30%的成本,吞吐量提升30%。目前Lumentum和Coherent均報告已向客戶交付OCS產品。預計到2029年,OCS市場將超過16億美元。
CPO的優勢在于低成本、低功耗、高密度,預計未來5-6年將規模應用,需要重點解決廠商綁定、可維護性以及可靠性等相關挑戰。目前,包括英偉達、博通、思科、英特爾等都在進入到這一產品的技術演示階段,也有公司推出了初代產品。盡管現在看起來市場相對較小,但潛力巨大,英偉達正在推動CPO以改變行業格局。
Coherent-Lite(精簡型相干)成本更低、能耗也更低,通常采用O波段,主要面向2km、10km場景。目前市場占比不大,有望在3.2T實現規模化應用,已經有很多企業正在構建相關供應鏈和基礎設施。
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