“牛市旗手”大漲，持股還是持幣過節？

還有明天最后一個交易日，就要放小長假了，今天有好幾位朋友在問我，要不要在放假前加倉？

一開始看到這個問題我還有點懵，加倉減倉跟放假有什么關系？

后面才知道他們是在猜測放假后會不會出現開門紅，有一位朋友尤其積極，還給我羅列了數據，按照他的說法是這樣的。

從近10年的數據來看，有70%的概率會在國慶后的第一個交易日上漲，而且國慶后的5個交易日，上漲概率也在60%~70%之間。

我沒去統計這東西，看他認真的樣子，數據應該是準確的，因為他甚至還統計了每年那幾天的漲幅和跌幅，不過我沒去細看。

這東西我不知道有多少人信，我實在想不出這跟扔骰子有什么區別。

每年的春節，牌桌應該是最受歡迎的娛樂活動，農村里面親朋好友聚在一起，很多地方都會有這個活動。

我覺得把國慶節當過年，純粹是娛樂好玩，猜一猜節后的行情，也無可厚非。

但是正兒八經的投資，還是別這樣瞎搞，不管概率是高也好還是低也好，都沒區別啊。

我特意看了一下今天的行情，也比較有意思，券商普遍大漲，整體板塊漲幅居然高達5%，頗有牛市的氣勢。

廣發、華泰、國盛三家都漲停了，還有7家漲幅超過5%，6家漲幅超過4%，連股市相關軟件公司也大漲，指南針差不多都漲了10%。

號稱牛市旗手的表現這么好，讓這段時間本來就很好的行情，又添了一把火，估計很多人就在想，難不成又要迎來一波大漲，慶祝國慶節？

所以我估計賭節后上漲的人應該不在少數。

除此之外，貴金屬的表現也很好，尤其是黃金，今天突破3810美元/盎司，又創歷史新高，COMEX黃金突破3840美元/盎司，也創歷史新高。

美聯儲真是牽動無數人的心，一個降息預期，就攪得大宗商品和貴金屬很是酸爽，反正我是不會去參與這玩意的，人家一句話就能牽著那么多人的鼻子走，我這小胳膊小腿的，還是遠離的好，我今年已經不再持有任何美國資本市場的資產。

還有固態電池炒作正在加劇，電解液大漲了近8個點，其他材料也有不同程度的上漲，還有天賜材料、億緯鋰能和贛鋒鋰業等等這些，漲幅都不小。

據說是清華大學發布了一項新技術，開發出一種新的電解質，我都懶得去翻原論文，市場真熱情。

固態電池未來一定會是市場主流，相關產業鏈也一定會大漲。

這讓我想起前幾天采訪黃仁勛的內容，我看了完整對話，分享一段給你們，他說：

全球有多少萬億美元的計算基礎設施要被更新換代，所以首先你得認識到通用計算的終結，沒人反對這一點，摩爾定律已死，人們常這么說，那么這意味著什么？通用計算會轉向加速計算，我們與Intel的合作就是在承認通用計算需要與加速計算融合，為他們創造新機會，通用計算正遷移到加速計算與AI。

AI的首要用例其實已無處不在，在搜索、在推薦引擎等等，基礎的hyperscale計算基礎設施過去由CPU執行推薦，如今要由GPU執行AI。你把傳統計算換成加速計算與AI，你把hyperscale計算從CPU換到加速計算與AI，這是第二點，僅僅滿足Meta、Google、字節跳動、Amazon，把它們傳統的hyperscale方式搬到AI，就是數千億美元的市場。所以，哪怕先不談AI創造新機會，僅僅是AI改變了舊做法到新做法。然后再談未來，是的，到目前為止我其實只談了“平凡”的事，舊方式不對了，你不會再用煤油燈，而要用電，這就夠了。

上面這兩段是老黃的原話，我一字未改，建議大家認真看一下。

你看現在很多人說AI高估了，有大泡沫，在人家眼里這都不是事，只是一件“平凡”的事情，上萬億美元的級別說得這么云淡風輕。

很多人的第一反應可能是老黃又出來吹牛了，這我不評價，但是上面那段話的最后兩句，我覺得肯定是對的。

人最麻煩的是固步自封，抗拒外界新型事物，時代是一定會一直進步的，社會是會一直發展的，歷史的車輪是會滾滾向前的，任何人都無法阻擋。

AI肯定是未來的趨勢，智能機器人也一定會普及，新能源會成為主要電力來源，智能體會成為每個人的必需品，虛擬現實會成為生活的一部分......

未來一定會來，但這個未來是多年后的，不是這幾年的未來，現在資本市場的問題就出在這個時間差上。

我可以斷言，在那一天到來之前，股市一定會至少經歷一個周期，說得直白一點，現在被追捧的公司，一定會經歷低谷，甚至經歷重新洗牌。

這也是我經常說不要去跟風炒作消息面的原因，風險太大，未來有的是機會，投資是一輩子的事情，不要著急。

然后今天行情好，可能也跟周末公布的經濟數據有關系，這個值得重點說一下。

8月份規模以上工業企業利潤，同比增長20.4%，上個月還是下降1.5%，出現了大反轉。

我不記得上一次增速這么快是幾年前了，反正很久沒有這么好的表現了，這也讓今年1~8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額46930億，同比增長0.9%。

總算回到正增長了，不容易啊。

前幾個月表現都不好，我都沒怎么解讀，這次可以多講一講，對經濟感興趣的可以看一下。

前8個月表現好的行業有5個，分別是鐵路船舶航空航天設備增長37.2%，有色金屬開采增長33.9%，電力增長13.0%，有色金屬加工增長12.7%，電氣機械和器材增長11.5%。

從這個數據能看出一個很重要的信息，“反內卷”已經初步有效果了。

有色金屬開采的利潤下降了不少，前7個月的增長是39%以上，而有色金屬加工的利潤在大幅度上升，前7個月的增長還不到7%。

跟礦或者金屬相關的，大部分都是央國企，上面發話，肯定是要聽的，所以最先出成績。

除此之外計算機和通信電子增長7.2%，相比前7個月增長6.7%也進步了不少，這很簡單，AI這么火，增長才是正常的，而且還會持續。

但是電氣機械和器材雖然也增長了11.5%，但是前7個月的表現就是增長11.7%，這里面包含了電池和光伏。

增速雖然不慢，但是沒有更好的進步，至少反內卷還沒有達到效果，當然在現在這種情況下，也不能要求太高了，只能慢慢來。

你看剛才講的幾個領域，是不是差不多就是今天股市漲的比較好的幾個板塊。

我估計今年剩下的個月，會輪到電氣機械和器材扛大旗，從市場本身來說，最后這幾個月是這個行業的旺季，比如賣車的。

從高層的角度來說，總不能只抓著央國企提要求，新能源等行業耗了這么久，差不多也有點表現，否則地方上年底沒法交差，這個很敏感就不多講了。

最后再提一句昨天的文章，我說股市賺錢就是靠膽子大，似乎有些朋友出現了誤解，誤解的原因要么是沒看完文章，要么是沒看懂意思。

昨天發文章的時間有點晚，晚上11點才發，后面本來要補充專欄內容的，被朋友拉著小酌一杯給耽誤了。

今天我會把國慶前的操作計劃補上，放在專欄本文前面，我會在明天進行交易，提前預告了。

我做了下面這張《A股核心資產研究匯總》表，里面精選了上百家優質公司，并附數萬字的分析方法。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數據。

#財經#