【環球網綜合報道】10月14日,融創中國對外公布了其境外債務重組計劃的最新進展。
公告顯示,在當日舉行的境外債重組計劃會議中,合計共有1492名債權人投票,其中1469名債權人投票贊成重組計劃,贊成票人數占比達98.5%,對應債務金額支持率94.5%。至此,融創境外債重組方案已贏得所需大多數債權人批準。
鑒于本次表決結果遠超75%金額門檻,已滿足法院批準的核心要求,方案隨之將迎來法院批準流程。公告明確,香港高等法院將于11月5日舉行聆訊,對其重組方案作出最終裁決。
根據此前披露的境外債重組計劃,全額債權轉股權方案中,針對總規模約95.5億美元的境外債務,融創中國計劃向債權人分派兩個系列的新強制可轉債。其中,新強制可轉債選項一轉股價為6.8港元/股,可在重組生效日起轉股,重組生效后6個月觸發強制轉股;新強制可轉債選項二轉股價為3.85港元/股,可在重組生效日期后第18個月開始轉股,重組生效后30個月強制轉股,該類選項占比不超過債權總額的25%,若選擇超過上限,將按比例分配至新強制可轉債選項一。
股權結構穩定計劃方面,債權人每獲得的100美元新強制可轉債中,將有23美元轉入指定受限賬戶,該部分新強制可轉債在滿足約定的歸屬條件后,轉股釋放給公司主要股東。主要股東僅享有該等受限股票的投票權等有限權利,在6年內不得處置、抵押、轉讓受限股票以換取經濟收益,除非達到特定限制條件。
通過新發行股份方式,向在核心經營事項中作出貢獻的骨干員工逐年授予股份,以作為未來整體薪酬的補充,預計規模不超過公司總股數的7%(考慮新方案全部轉股及發行給員工后),初步預估授予人數500名左右。
融創中國表示,將繼續與債權人保持溝通,以期達成最終的重組協議。
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?圖源:融創中國公告
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