十五五，光伏行業(yè)的底層邏輯將迎來前所未有的大轉(zhuǎn)折！

”志之所趨，無遠弗屆，窮山距海，不能限也。“

眼下，光伏行業(yè)雖然困難重重，但在宏偉的目標面前，這些困難其實都是階段性的，暫時的，也都將成為過去。

“分清主流與支流，莫把開頭當過頭” 。這是1979年遼寧日報一位記者撰寫的一篇述評。3天后，人民日報在頭版頭條轉(zhuǎn)載了這篇文章，這篇文章在改革開放之初的中國引發(fā)極大反響。這位記者，就是后來的人民日報社總編輯、廣大新聞人尊敬的前輩與師長——范敬宜。

當下光伏行業(yè)內(nèi)卷，光伏人的體感普遍較差，但不能因此否定行業(yè)的巨大價值，更不能悲觀喪氣。在這個問題上，光伏人要分清主流與支流。

接下來應該是所有光伏人的學習時間了。此時此刻，有必要站在更高的高度，堅定對于新能源產(chǎn)業(yè)的信念，立足當下，籌劃未來。

黨的二十屆四中全會審議通過《關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》。會議要求：

“加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設美麗中國。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，以碳達峰碳中和為牽引，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，筑牢生態(tài)安全屏障，增強綠色發(fā)展動能。要持續(xù)深入推進污染防治攻堅和生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)化，加快建設新型能源體系，積極穩(wěn)妥推進和實現(xiàn)碳達峰，加快形成綠色生產(chǎn)生活方式。”

黨中央的要求，為各部委和地方在十四五收官基礎上制定具體目標與實施方案提供了政治與政策依據(jù)。

近期權(quán)威媒體在回顧十四五高質(zhì)量發(fā)展成就時，光伏行業(yè)被屢屢提及，這也是所有光伏人的榮光。10月20日，央視新聞聯(lián)播推出【“十四五”高質(zhì)量發(fā)展答卷】之《逐綠前行，我國構(gòu)建起全球最大可再生能源體系》，堪稱雄文：

荒無人煙的沙漠、戈壁與荒灘變身巨大的發(fā)電場，橫跨千里，清潔能源毫秒之間東西“閃送”。“十四五”以來，中國逐“綠”而行，在廣袤山河間鋪展能源綠色變革的壯闊圖景，神州大地上能源生產(chǎn)與消費格局正在改寫。

這是沙海日出的一瞬間，2.7萬面定日鏡被同步喚醒，這里每年的發(fā)電量相當于替代56萬噸燃煤。

高原起風的瞬間，93米長的葉片加速轉(zhuǎn)動，每轉(zhuǎn)一圈發(fā)出的電足夠三口之家用上2天。

今天的中國，一年發(fā)電超10萬億千瓦時，占全球1/3。全社會用電中，每3度就有1度來自風吹日曬水流的饋贈。

這是全球規(guī)模最大、影響最深遠的綠色奇跡。

長江干流上，六座大型水電站攔江而立，串聯(lián)成世界最大的清潔能源走廊。“沙戈荒”新能源基地里，昔日寸草難生的土地變身藍色光伏的海洋。“十四五”規(guī)劃布局的九大清潔能源基地，有七個都在西部地區(qū)。如果把五年間全國新增的光伏板鋪展開，總面積可以覆蓋53萬座足球場；把新增的風機葉片依次連接，長度相當于從中國最東端到最西端走一個來回。

“十四五”規(guī)劃中的特高壓“能源動脈”也在沖破地理屏障，加速生長。五年間，19條特高壓開工建設，織成了一張電力輸送的超級網(wǎng)絡。如今，從西到東跨區(qū)域輸送清潔能源電量增長了70%，來自西部的綠電支撐了東中部地區(qū)五分之一的用電需求。新型儲能第一次出現(xiàn)在“五年規(guī)劃”中。靠重力儲能、靠壓縮空氣，今年夏天，這些“巨型充電寶”大規(guī)模參與“迎峰度夏”戰(zhàn)役，成為電網(wǎng)應對“尖峰時刻”的“定海神針”。

今天，我國已建成了全球最大、最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，非化石能源消費占比20%的“十四五”目標如期完成。

黨的二十屆四中全會提出，要在更高層面推進高質(zhì)量發(fā)展，加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，加快建設新型能源體系。這意味著能源行業(yè)的競爭邏輯，從“增量擴張”轉(zhuǎn)向“體系化治理”。

對光伏制造企業(yè)而言，政策目標不再只是“做大裝機”，而是要成為新型能源體系中的“基礎構(gòu)件提供者”和“系統(tǒng)能力支撐者”——換言之，從“制造光伏產(chǎn)品”轉(zhuǎn)為“制造能源系統(tǒng)的確定性”。

“十四五”期間，中國光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了年均50%以上的增長奇跡，但也埋下了產(chǎn)能過剩、技術(shù)趨同、出口壁壘的隱憂。如今，“十五五”規(guī)劃的政策信號極其清晰：

• 以消納為中心的新電力系統(tǒng)建設成為國家優(yōu)先項；

• 綠色制造、全生命周期管理被納入考核體系；

• 科技自立自強與新質(zhì)生產(chǎn)力，取代規(guī)模競賽成為主線。

這對光伏制造業(yè)而言，是一次“從速度到秩序”的大考。在這場從供給側(cè)到需求側(cè)、場景側(cè)、應用側(cè)的巨大變遷過程中，光伏企業(yè)如何才能有所作為呢？

趕碳號認為，這將是光伏制造業(yè)的一次重要轉(zhuǎn)折，必須要從過去的“卷產(chǎn)能”到“卷系統(tǒng)價值”。舉個例子，BC龍頭企業(yè)愛旭其實就是在量與價之間尋求到一種微妙的平衡。如果愛旭盲目擴產(chǎn)，其BC產(chǎn)品在海外分布式場景的溢價可能就沒有現(xiàn)在這么豐厚——物以稀為貴。當然，實際結(jié)果我們也已經(jīng)看到了，愛旭股份成了為數(shù)不多能能夠盈利的光伏企業(yè)。

“十五五”階段，光伏企業(yè)之間的競爭，將不再是拼誰擴得快，誰規(guī)模大，而是拼誰能融入國家能源體系的主戰(zhàn)場。這背后至少有三條新的邏輯：

產(chǎn)品價值重心上移：從單瓦效率競爭，轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)價值”競爭。組件、逆變器、儲能一體化能力成為競爭關鍵。誰能幫助電網(wǎng)穩(wěn)定接入、幫助業(yè)主提升收益率，誰就擁有政策友好度。

制造邏輯重構(gòu)：從追求極致成本，轉(zhuǎn)為追求碳足跡、供應鏈安全、國產(chǎn)替代率等政治屬性。

金融邏輯變遷：從搶單式現(xiàn)金流，轉(zhuǎn)為服務合同、PPA、長期運維合同的穩(wěn)定回報模型。

換句話說，制造企業(yè)要從“生產(chǎn)端中心”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)端中心”，要把每一項重大決策，都放在“是否有消納、是否有系統(tǒng)適配性”的約束框架之下。趕碳號對此涉獵不深，在此只列出兩個不成熟的建議。

比如在消納方面，國家發(fā)改委已明確，2026年起可再生能源電力消納責任權(quán)重改為預期性指標，地方將有更大自主度來布局新能源項目。所以，光伏制造企業(yè)若能成為地方“權(quán)重達標”的技術(shù)或裝備提供方，或?qū)⒃诓⒕W(wǎng)、金融、稅收等層面獲得優(yōu)先權(quán)。企業(yè)可以提前參與地方消納規(guī)劃評審，與省級能源主管部門、電網(wǎng)公司共建示范項目，爭取列入年度消納方案。

比如在綠色制造的金融紅利方面，“十五五”期間，綠色工廠、綠色供應鏈、零碳園區(qū)將納入綠色信貸重點支持范圍。工信部、生態(tài)環(huán)境部正在修訂《綠色制造體系建設指南》。光伏企業(yè)應將碳排放、能耗等數(shù)據(jù)化、透明化，申報“綠色工廠”認證，從而獲取綠色債券、政策性貸款與ESG評級加分。

在此，趕碳號也提一點不成熟的建議，光伏企業(yè)必須要做到四個主動：

（一）必須主動參與能源體系建設：制造端不再是被動配套，而要嵌入系統(tǒng)方案設計。光伏企業(yè)要想盡辦法與五大六小共建“源網(wǎng)儲一體化”項目，這樣可以提前定義產(chǎn)品標準、儲能配置與調(diào)度模式。這類協(xié)同模式正成為行業(yè)新常態(tài)。

（二）必須主動重構(gòu)制造與供應鏈邏輯：政策導向未來或?qū)摹靶蕛?yōu)先”轉(zhuǎn)向“效率優(yōu)先+綠色優(yōu)先”。到明年，光伏企業(yè)誰的碳足跡低，誰的經(jīng)營績效就會更好。

（三）必須主動開發(fā)“確定性收益”產(chǎn)品：過去只是賣組件，未來可能要賣給客戶可持續(xù)的現(xiàn)金流——將組件、儲能、運維打包，形成成熟的商業(yè)模式。

（四）必須主動與政策深度對接：政策窗口的確定性就是最大的商業(yè)確定性。這一點就不展開說了，頭部企業(yè)的政策研究能力、政策對接能力都是杠杠的。

總之，光伏制造企業(yè)未來的核心競爭力，不再是卷成本，卷規(guī)模，而是系統(tǒng)整合能力，擁抱AI的能力，擁抱場景側(cè)的能力。