四川
跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！
今天又是兩件事兒：
1、中日方向走了一天，昨天上天，今天入地
2、漲價方向的電池上中下游今天也入地了
中日方向能干個一日游，只能說明場內情緒太謹慎了，倒是很契合今天的指數，上證跌幅一度超過1%，中陰殺跌，問題是中證2000和微盤股也跌幅不小，所以，今天的個股那叫一個慘，真是沒品！
中午跟幾個同行討論，我們都不約而同的說到昨天還敢搞六氟磷酸鋰的人，膽子是真大，無懼成為接盤俠啊，若是真的重回成長，那么以多氟多為例，9月至今的股價翻了兩倍，那你凈利潤的增速就得2倍，否則你這估值得上天。
比如多氟多現在的動態PE就是418.5，這要是利潤跟不上，那殺起來一點不會客氣，這要是跟上了，PEG都還有2倍，所以業績翻兩倍還不夠，得翻四倍，才能修復當下的估值，這得需要多大的勇氣才敢往里沖？
今天有36個跌停，幾乎全是前期的高標，這溫度降得，就跟成都的天氣一樣……
問題來了，漲價方向這就完了嗎？這是我給大家留的作業，在評論區回答吧！
挺慘的市場，滬深300的水溫只有33度，連續好幾天了，怎么汪同學也不出來護護盤？全A還剩29度，這是涼水了，創業板42度，說白了，看整體就是沒得玩。
上證三連陰砸下來，三只烏鴉都來了，很多用戶怕是懵了吧？別急，今天剛好收回34日線，往前數一下，上證已經連續半年沒有跌破過34日線了，也就是說這條線具備很強的心理支撐，想有效跌破有難度，可一旦有效跌破，趨勢就走壞了，所以，下半周到了真正保衛戰的時候，就是汪同學出來抬，都得給他穩住！
情緒梳理
跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！
今天還有情緒嗎？當然有了，周天的周策略和昨天的方向里頭，我一直再說一個方向，叫作AI應用端，原因很簡單，我給大家捋一捋AI發展的思路。
首先是ChatGPT橫空出世，全市場借此炒了一波軟件，然后發現不夠，因為現有的硬件設備帶不動，所以，接近三年的AI硬件建設周期開始了，到了今天，硬件基建基本完成，再搞下去就得產能過剩了，然后大家的視線又回到了AI應用，因為AI商業化落地的節奏太慢了，如果AI應用端賺不到錢，上游的硬件基建就是廢銅爛鐵。
所以，到了加速建設AI應用端的時候，核心是商業化落地，真正的觸發點，是伯克希爾三季度買入了谷歌，很具備前瞻性，A股AI應用端（軟件中上游）這兩天延續性非常好。
這兩天我們給了華為系以及AI軟件里頭的一些核心品種，今天都很強，放心，還有延續，畢竟全市場很爛，真正有延續性的方向不好找！
最后看看數據吧，兩市成交額合計1.93萬億，微服放量153億，但是，主力資金放量砸了994億，這數據一看，頭大了，成交額縮量，主力砸盤較昨天放量近600億，根本賣不出去，這么看，市場還沒穩，拋盤還得繼續，因為沒人接盤。
下跌股票4106家，跌停36家，上漲1278家，漲停62家，你就說難不難？
但是，指數連跌三天，到了關鍵點位，若是繼續砸，那接盤俠就成了汪同學，問題是汪同學會接盤嗎？所以，他們可能會護盤，穩定指數即可，行情就成了“冰火兩重天”，二八分化再現，個股稀里嘩啦，權重陽光燦爛！
最后，英偉達馬上要公布三季報，這事兒對全球的AI硬件端都有影響，符合預期則有望企穩，反之，AI硬件股就還可能出低點，還在AI硬件里頭的用戶們，耗子尾汁……
跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！
1.AI應用方向
華為系+AI軟件，這已經是第三天給這個方向了，核心還是21日的華為突破性技術發布會，六個字形容，叫作“以軟件補硬件”！其次，阿里千問3從B端走向C端，與ChatGPT展開全面競爭！
拓維信息：公司是全國唯一同時獲得“華為昇騰AI服務器整機合作伙伴+鴻蒙生態鉆石級ISV”雙牌照的上市民企，2025年搭載昇騰910B的“兆瀚”AI服務器已入圍中國電信、湖南國資云等集采，訂單規模超20億元，國產化算力替代浪潮下率先兌現業績；旗下“智慧考試”“智慧教育”SaaS覆蓋21個省份，與鴻蒙原生應用深度捆綁，形成“硬件+軟件+內容”閉環，政策紅利與華為生態雙重加持，未來三年AI服務器及教育信息化業務復合增速有望保持50%以上。
易點天下：公司是A股唯一深度布局“AI出海營銷+大模型本地化應用”的數字營銷龍頭，全國首批獲得Meta、Google、TikTok官方認證的AI智能投放服務商，并率先推出基于通義千問與自研大模型的“Kreado AI”跨境營銷平臺。依托阿里云、華為云雙算力底座及鴻蒙海外生態合作，易點天下正加速構建“AI模型+跨境流量+本地化運營”三位一體的全球化智能營銷閉環。在國家推動數字貿易與AI出海雙重政策紅利下，公司未來三年營收復合增速有望維持在40%以上。
魅視科技：公司是國內分布式顯控系統領域的隱形冠軍，全國唯一實現“全鏈路國產化+鴻蒙原生適配”的專業音視頻解決方案提供商，2025年成為華為“昇騰AI+鴻蒙OS”在指揮調度、應急安防場景的核心硬件合作伙伴。其基于昇騰AI芯片與鴻蒙微內核打造的“AVCNet Pro”智能顯控終端，已通過公安部、應急管理部技術認證，并成功中標國家電網智慧調度中心、粵港澳大灣區城市應急指揮平臺等重大項目，訂單規模突破8億元。
2.防守方向
紅利三連陰，對市場的影響太大了，紅利這種跌法，指數肯定是扛不住的，今天有一個典型特征，紅利縮量殺跌了，這就涉及到一個問題，紅利若是無法企穩，指數就還有新低，可指數新低，趨勢就被破壞，甚至可能出現踩踏，因為TMT的拋盤還沒完，紅利縮量殺跌，就不是資金騰挪，而是有意為之，但有點過頭了，所以需要緩一緩！
貴州茅臺：公司是A股高端白酒領域的絕對龍頭，全國唯一具備“品牌護城河+定價權+類金融資產屬性”三位一體優勢的消費標桿企業，2025年持續強化“i茅臺”數字營銷平臺與線下直營體系融合，直銷占比提升至45%以上，顯著優化利潤結構。
中國神華：公司是全球領先的煤炭-電力一體化能源巨頭，全國唯一實現“煤電運化”全產業鏈自主可控的央企能源平臺，2025年依托長協煤價機制與高比例自有鐵路港口網絡，盈利穩定性顯著優于行業均值。其年度分紅方案連續六年保持增長，2024年每股派息3.35元，股息率高達6.8%，創歷史新高，并明確承諾2024–2026年分紅率不低于60%；公司自由現金流連續五年超800億元，資產負債率僅33%，財務結構極為穩健。
郵儲銀行：公司是國有六大行中唯一兼具“零售基因+縣域深度+高成長性”的普惠金融標桿，全國唯一依托中國郵政集團5.4萬個網點實現“城鄉全覆蓋”的國有大行，2025年零售客戶數突破7億戶，縣域存款市占率穩居銀行業首位。其資產質量持續優化，不良貸款率長期低于0.9%，撥備覆蓋率超430%，風控能力在六大行中領先；2024年分紅率達35%，股息率高達6.5%，為A股上市銀行中最高水平之一。
祝大家長虹！
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