中國AI編程賽道，誰能跑到最后？

AI編程不只是IT部門的工具升級，還是一場正在發(fā)生的、深刻影響未來十年商業(yè)世界面貌的底層力量之一

文｜《財經(jīng)》研究員 周源 吳俊宇

編輯｜謝麗容

眾多人工智能（AI）應(yīng)用中，AI編程被普遍視為技術(shù)迭代速度最快、商業(yè)化路徑最清晰、用戶滲透率最高、資本認(rèn)可度最強的AI應(yīng)用之一。

火遍全球的AI編程工具Cursor就是典型例子。這家公司2022年創(chuàng)立，創(chuàng)立之初就從OpenAI的創(chuàng)業(yè)基金和知名風(fēng)險投資機構(gòu)Khosla Ventures獲得了種子輪融資。2023年9月到2025年5月20個月間，這家公司估值飆升至99億美元。根據(jù)該公司披露的數(shù)據(jù)，公司年化經(jīng)常性收入（ARR）突破5億美元，付費用戶超36萬，日活用戶達(dá)100萬，覆蓋英偉達(dá)、Uber等1.4萬家企業(yè)客戶。

關(guān)于AI編程的商業(yè)價值，知名硅谷風(fēng)險投資公司Andreessen Horowitz（a16z）投資人公開表示，全球約3000萬軟件開發(fā)者，若按每人年創(chuàng)造10萬美元經(jīng)濟價值計算，當(dāng)前AI編碼工具可提升至少20%生產(chǎn)力，最優(yōu)部署場景下生產(chǎn)力可翻倍，相當(dāng)于每年將創(chuàng)造3萬億美元GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）貢獻(xiàn)，堪比法國GDP（2024年法國GDP為31620.8億美元）。

a16z投資人還認(rèn)為，AI編程已經(jīng)形成了一個生態(tài)系統(tǒng)，這個生態(tài)系統(tǒng)有潛力支持?jǐn)?shù)十家數(shù)十億美元的公司，甚至是一個萬億美元級巨頭。

AI編程也是中外AI大模型廠商競技場之一。

在今年9月的云棲大會上，阿里巴巴集團CEO（首席執(zhí)行官）吳泳銘表示，現(xiàn)在的智能體（Agent）還比較早期，解決的主要是標(biāo)準(zhǔn)化和短周期的任務(wù)。要想讓智能體解決更復(fù)雜、更長周期任務(wù)，最關(guān)鍵的是大模型的Coding（編碼）能力。因為智能體可以自主Coding，理論上就能解決無限復(fù)雜的問題，像工程師團隊一樣理解復(fù)雜需求并自主完成編碼、測試。

“發(fā)展大模型Coding能力是通往AGI（通用人工智能）的必經(jīng)之路。”吳泳銘說。

今年7月，Cursor停止了向中國大陸市場提供來自美國Anthropic、谷歌和OpenAI的多款模型。AI編程工具的智能主要來自背后的AI大模型，模型斷供讓Cursor頓失核心價值。

但即便Cusor不對中國“斷供”，出于數(shù)據(jù)隱私保護，中國絕大多數(shù)企業(yè)級用戶，尤其是大中型央國企也不會輕易使用公共的AI應(yīng)用和服務(wù)，更不用說境外的AI應(yīng)用與服務(wù)。

因此，國產(chǎn)AI編程工具擁有巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC《中國市場代碼生成產(chǎn)品評估，1H25》報告，在美國91%的開發(fā)者使用AI編程工具，在中國僅30%。

IDC中國新興科技研究組高級分析師李浩然表示，從營收來看，2024年，阿里、字節(jié)、騰訊、百度等在中國市場推出AI編程產(chǎn)品的廠商，收入都在千萬量級，隨著AI大模型和產(chǎn)品整體能力的升級，以及各廠商對AI編程產(chǎn)品投入宣傳增加，今年整體市場規(guī)模將有大幅度增長，市場競爭也將更加激烈。

國產(chǎn)AI編程賽道持續(xù)升溫

綜合信息顯示，2023年阿里、字節(jié)、騰訊、百度基本上都有了AI編程產(chǎn)品，但較長一段時間里，各家公司主要在內(nèi)部使用以打磨產(chǎn)品，僅小規(guī)模對外推廣，且主要面向企業(yè)級用戶。

今年上半年開始，中國AI編程賽道明顯熱了起來，字節(jié)、阿里、騰訊等紛紛高調(diào)推廣，“免費戰(zhàn)”也打起來了。

李浩然表示，去年和國內(nèi)廠商接觸時，能感覺到有些科技大廠對AI編程這塊業(yè)務(wù)還有些許猶豫，但今年完全不一樣了。

“首先是Cursor跑出來了，其次是字節(jié)動了起來。”李浩然解釋說。

今年1月，字節(jié)跳動上線了國際版的Trae（The Real AI Engineer），由字節(jié)新加坡子公司SPRING PTE運營。兩個月后，TRAE國內(nèi)版落地，是首個中文版IDE（集成開發(fā)環(huán)境）產(chǎn)品。字節(jié)Trae分國內(nèi)國際不同版本主要為了數(shù)據(jù)合規(guī)，國內(nèi)版接入豆包大模型和DeepSeek大模型；國際版支持可使用OpenAI GPT-4、谷歌Gemini 2.5 Pro等九種外國大模型。

為了搶占市場，字節(jié)跳動在Trae上采取激進(jìn)的低成本定價策略：Trae國內(nèi)版完全免費且無廣告，國際版定價也大幅低于競品，號稱“用Cursor一半的價格提供80%的核心能力”。

激進(jìn)的市場策略收效明顯。在6月11日舉辦的火山引擎Force 2025原動力大會上，字節(jié)跳動技術(shù)副總裁洪定坤透露，上線不到半年的Trae月活用戶已經(jīng)突破了100萬。

字節(jié)免費策略在先，其他中國公司只有緊跟。截至本文發(fā)表，百度文心快碼Comate個人標(biāo)準(zhǔn)版免費、個人專業(yè)版59元/月；騰訊CodeBuddy對個人開發(fā)者限時免費，對企業(yè)限時免費開通；阿里云通義靈碼個人版免費，個人專業(yè)版也限時免費；華為CodeArts Doer編程助手個人基礎(chǔ)版免費。

至此，國產(chǎn)AI編程工具的C端定價形成免費為主流、付費為補充的局面。在Cursor、Windsurf等國外產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)市場先機情況下，免費和低價策略對追趕者而言是常見選擇。

國產(chǎn)AI編程賽道持續(xù)升溫的另一個表現(xiàn)是，主要玩家都加速產(chǎn)品升級，并且擴張產(chǎn)品矩陣，紛紛推出自己的AI IDE。IDE可簡單理解為給程序員量身定做的“全能工具箱+工作臺”，集成了寫代碼需要的所有工具，微軟VS code、Visual Studio都是國際主流的IDE，在國內(nèi)也被廣泛使用。

例如，3月字節(jié)上線國內(nèi)版Trae，是首個中文版IDE；5月阿里上線通義靈碼AI IDE，聚焦企業(yè)級開發(fā)；6月發(fā)布百度文心快碼Comate AI IDE，是國內(nèi)首個多模態(tài)、多智能體協(xié)同的AI IDE；7月騰訊推出CodeBuddy IDE，成為騰訊云生態(tài)的核心工具。

此前，AI編程工具（如微軟GitHub Copilot、早期的通義靈碼等）多采用插件式AI編程助手，需要被裝載在傳統(tǒng)的IDE或編輯器（如微軟VS Code）上，主要功能就是代碼補全、代碼解釋，使用場景單一，無法介入需求分析、架構(gòu)設(shè)計、測試用例生成、部署運維等編碼外的環(huán)節(jié)。

國產(chǎn)AI編程工具有了自己的IDE后無需依賴其他工具，如百度文心快碼Comate IDE、騰訊CodeBuddy、字節(jié)Trae本身就是一個“從需求到上線”完整的、基于AI的開發(fā)平臺。

對于國產(chǎn)AI IDE密集部署的現(xiàn)象，李浩然表示：“首先是Cursor跑出來了，人們看到獨立AI IDE能夠給開發(fā)者更好的使用體驗，但最核心的點是，IDE是AI公司爭取流量的一個入口，具有入口的價值。”

李浩然還指出，隨著模型的差距在縮小，競爭也逐漸集中到用戶入口和獨立IDE產(chǎn)品上。

但在國內(nèi)，這一賽道新入局者寥寥，只有美團和快手。

美團在6月推出NoCode，NoCode集成了美團自研千億參數(shù)規(guī)模模型LongCat，主要目標(biāo)是幫助美團生態(tài)中的中小商戶降低IT化和數(shù)字化門檻。10月，快手StreamLake正式推出“工具+模型+平臺”三位一體的AI編程產(chǎn)品矩陣，包括智能開發(fā)工具CodeFlicker、多個自研大模型KAT-Coder以及大模型平臺快手萬擎（Vanchin）。

多位AI智能體創(chuàng)業(yè)者明確表示暫時沒有進(jìn)入這個賽道的計劃。投資人的感受也是如此，清流資本雖然在2023年投資了AI編程初創(chuàng)公司硅心科技（aiXcoder），但清流資本合伙人劉博表示，從2023年到現(xiàn)在，敢進(jìn)入這個領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)團隊都不多。

IDC《中國市場代碼生成產(chǎn)品評估，1H25》報告只列出了五家“現(xiàn)階段值得關(guān)注的初創(chuàng)企業(yè)”，分別是硅心科技，非十科技、Manus、新言意碼、言創(chuàng)萬物。其中，硅心科技還不屬于跟熱點進(jìn)入該行業(yè)的公司。硅心科技孵化自北京大學(xué)軟件工程研究所，早在2014年該團隊就發(fā)表重磅論文，在全球范圍內(nèi)首次驗證了深度學(xué)習(xí)路線在代碼處理領(lǐng)域的作用，2021年發(fā)布完全自主知識產(chǎn)權(quán)的全球首個超10億參數(shù)的代碼補全模型aiXcoder L，2022年又推出了國內(nèi)首個方法級代碼生成模型aiXcoder XL（130億參數(shù)）。

因為數(shù)量少，創(chuàng)業(yè)公司相關(guān)融資消息也就不多。具體來說，硅心科技于2025年1月完成A++輪融資，是國內(nèi)首家獲得國資投資的AI編程企業(yè)。新言意碼今年6月底拿到了由紅杉中國領(lǐng)投的Pre-A輪融資，公司估值超過8000萬美元。

關(guān)于AI編程為何難以吸引創(chuàng)業(yè)者這個問題，Agnes AI/開為科技創(chuàng)始人楊通（Bruce Yang）表示，國內(nèi)外目前已基本達(dá)成了一個行業(yè)共識，即AI編程主要是模型廠商的機會。換句話說，這是大佬的牌桌。

騰訊CodeBuddy產(chǎn)品負(fù)責(zé)人黃廣民則表示，工具類產(chǎn)品需要大量用戶反饋和多場景驗證，才能不斷進(jìn)行產(chǎn)品迭代。例如騰訊CodeBuddy內(nèi)部運行十個月收集了5000多個問題，而且很多問題跟模型相關(guān)，只能靠著不斷地去調(diào)優(yōu)模型來解決，創(chuàng)業(yè)公司可能就沒有這樣的條件了。

C端：得開發(fā)者得天下

盡管國內(nèi)不少科技大廠都擠入了AI編程賽道，但現(xiàn)階段重點是“To B”（企業(yè)級用戶）還是“To C”（個人用戶），還是兩個市場都同等重視，各家公司并不一樣。

多位行業(yè)人士和個人開發(fā)者表示，C端市場目前最積極的是字節(jié)、阿里和騰訊，而且字節(jié)和阿里把“炮火”延伸到了海外。

有資深行業(yè)人士告訴《財經(jīng)》，去年在B端（企業(yè)級市場）經(jīng)常遇到百度，今年C端市場雖然火熱，卻沒見到百度有太多動作，至少不像上述三家那么明顯。

C端產(chǎn)品首要競爭邏輯就是產(chǎn)品足夠好用，才能吸引用戶。而現(xiàn)狀是，盡管國產(chǎn)AI編程工具基本上都對個人免費，但仍然有大量個人開發(fā)者想方設(shè)法去付費使用國外AI編程工具，理由就一條，國外工具更好用。

有行業(yè)人士公開評價某國產(chǎn)AI編程工具：明顯看出在快速向Cursor對齊，功能上豐富了很多，但還是有不小差距，比起產(chǎn)品功能與交互層面的差距，更大的差距在于模型、上下文管理，以及智能體的設(shè)計。

但包括黃廣民在內(nèi)的多位從業(yè)人士表示，國產(chǎn)AI編程工具跟國外產(chǎn)品的差距只有兩三個月。

AI編程工具的智能源自基礎(chǔ)模型，在模型側(cè)，中國公司追趕速度很快。以阿里今年7月發(fā)布并開源的編程大模型Qwen3-Coder為例，Qwen3-Coder采用混合專家（MoE）架構(gòu)，總參數(shù)4800億，激活350億參數(shù)，據(jù)官方評估，其性能已超越GPT-4.1等先進(jìn)的閉源模型，可與全球頂尖的編程模型Claude 4相媲美。

作為騰訊CodeBuddy負(fù)責(zé)人，黃廣民表示AI編程主要挑戰(zhàn)在于它屬于工具類產(chǎn)品，不像微信、騰訊會議等產(chǎn)品具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（一個人用會帶動其他人用），用戶忠誠度比較低，廠商很難憑借著現(xiàn)有的用戶來去鞏固自己的市場地位。

另一方面，在AI編程領(lǐng)域，功能領(lǐng)先或模型性能優(yōu)勢往往是短期的（技術(shù)迭代速度極快，競品可快速跟進(jìn)），而開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)的壁壘才是長期競爭的核心——它決定了用戶是否“離不開”、第三方是否“愿意加入”、商業(yè)價值是否“能閉環(huán)”。

Cursor能快速起勢的關(guān)鍵原因之一，在于其IDE基于VS Code內(nèi)核和開源插件生態(tài)，快捷鍵、基礎(chǔ)功能都讓開發(fā)者感到熟悉，無需重新學(xué)習(xí)。這種“站在開源巨人肩膀上”的策略，讓用戶能快速上手，避免因“生態(tài)陌生”而流失用戶。

尤其中國不少玩家都在推自研IDE，也就是說要讓開發(fā)者放棄熟悉的工具，這比當(dāng)初的Cursor更加挑戰(zhàn)。

綜合信息顯示，目前字節(jié)、阿里、騰訊、百度等大廠，做開發(fā)者生態(tài)的一大策略是綁定自有資源，如云服務(wù)、社交等場景。

例如，騰訊微信小程序開發(fā)者2021年就突破了300萬，騰訊Codebuddy要幫助這300萬開發(fā)者，甚至包括一些原本不具備小程序開發(fā)能力的人，如一些產(chǎn)品經(jīng)理，讓他們能夠更快速便捷地把創(chuàng)意變成小程序上架。

百度、阿里、字節(jié)、騰訊等都是云計算服務(wù)提供商，也都在將AI編程工具變成“云服務(wù)的入口”，讓開發(fā)者從“寫代碼”到“上線運行”的全流程在自家生態(tài)內(nèi)完成，既為AI編程工具培養(yǎng)開發(fā)者，也帶動AI大模型和云資源的消耗。

此外，AI編程工具的提升和市場推廣離不開專業(yè)社區(qū)和服務(wù)，所以各廠商均在加強與CSDN、Gitee、開源中國、Jetbrains等開發(fā)者社區(qū)的合作。

經(jīng)驗表明，做開發(fā)者生態(tài)很難，只能耐心耕耘。

B端：注定慢生意

IDC中國調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對于已經(jīng)探索和應(yīng)用生成式AI的企業(yè)，其中有31%的企業(yè)已經(jīng)使用了AI編碼工具。

從行業(yè)上看，擁抱AI編程工具最積極、使用率最高的是開發(fā)者員工占比很高的科技公司，尤其是字節(jié)、騰訊、百度本身就有AI編程工具的公司。秉承“自己的降落傘自己先跳”原則，過去兩年大廠在公司內(nèi)部快速推廣AI編程，例如，騰訊稱超過90%的騰訊工程師使用其CodeBuddy輔助編程，50%的新增代碼由AI輔助生成；百度表示2025年二季度其內(nèi)部由AI生成的代碼超過43%；字節(jié)也稱超過80%的工程師在使用TRAE進(jìn)行輔助開發(fā)。

其次是金融、券商、通信等數(shù)字化基礎(chǔ)比較高的公司。例如，某國內(nèi)大型商業(yè)銀行開發(fā)中心一位中層管理人員向《財經(jīng)》透露，該行2023年就啟動了AI編程項目。出于數(shù)據(jù)隱私保護要求，該行以私有方式部署了AI大模型，再基于開源軟件構(gòu)建了自己的AI編程助手。目前，該行開發(fā)中心全員使用AI輔助編程。

按照規(guī)律，接下來AI編程還會向更多行業(yè)滲透。據(jù)硅心科技聯(lián)合創(chuàng)始人劉洋介紹，硅心科技客戶已經(jīng)覆蓋航空、軍工、金融、能源等行業(yè)。

但B端的錢并不好掙。

和所有數(shù)字化項目一樣，國產(chǎn)AI編程工具廠商同樣面臨B端項目強定制化和碎片化挑戰(zhàn)，這意味著沒有誰能快速吃掉這個市場，即便是大廠也不例外。

劉博認(rèn)為，這實際上為創(chuàng)業(yè)公司留出了一個發(fā)展的窗口期。

“目前大廠大部分以做C端為主，正急于用一個標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品盡可能多地圈住C端開發(fā)者，B端用戶的定制化需求在大廠的優(yōu)先級肯定是很低的，現(xiàn)階段創(chuàng)業(yè)公司比大廠能更好地服務(wù)企業(yè)定制化需求。”劉博解釋說。

B端AI編程項目定制化需求無法避免，IDC報告指出廠商必須提升定制化能力。

劉洋以某航天企業(yè)的一份需求文檔片段舉例，因為通篇行業(yè)術(shù)語，所以雖然每個字都認(rèn)識，但是并不懂其中的意思，不懂行的程序員很難將需求轉(zhuǎn)化為代碼，這也是為什么B端用戶部署AI項目不能只安裝通用大模型，需要讓AI先讀懂行業(yè)術(shù)語、學(xué)習(xí)行業(yè)Know how。

目前騰訊的應(yīng)對方法是借助合作伙伴力量。據(jù)黃廣民介紹，AI編程工具核心能力仍然是標(biāo)準(zhǔn)化的，騰訊負(fù)責(zé)打磨好產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化部分，定制化需求（如OA賬號登錄、數(shù)據(jù)對接研效報表）通過開放接口由合作伙伴承接。且為了確保交付質(zhì)量與品牌口碑，目前騰訊將合作伙伴數(shù)量控制在10家內(nèi)。

《財經(jīng)》綜合調(diào)研的結(jié)果顯示，過去兩年，阿里和百度在B端最積極，騰訊次之，華為的AI編程項目一般是跟著硬件采購單子走，字節(jié)的重心更多是C端和全球市場。

北京思碼逸科技有限公司（下稱“思碼逸”）是一家專門與企業(yè)研發(fā)部門打交道的公司。因為思碼逸核心業(yè)務(wù)是幫助企業(yè)進(jìn)行研發(fā)效率診斷與提升，網(wǎng)易、中國平安、寧波銀行、國泰海通、寶馬、匯川等均是其客戶。

思碼逸創(chuàng)始人兼CEO任晶磊坦言，在客戶那里最常看到的是阿里通義靈碼。他認(rèn)為除了通義靈碼產(chǎn)品本身有競爭力，跟阿里通義千問大模型做得比較好，以及阿里To B服務(wù)比較周到都有關(guān)系。

但任晶磊指出，企業(yè)對AI編程工具的付費意愿暫時還不是很強。思碼逸《DevData 2025研發(fā)效能基準(zhǔn)報告》調(diào)查了200多家國內(nèi)企業(yè)，40%企業(yè)認(rèn)為AI對軟件質(zhì)量改善不明顯，核心原因是企業(yè)軟件工程基礎(chǔ)薄弱（數(shù)據(jù)不完整、文檔疏漏），而非大模型能力不足。顯然，企業(yè)要補齊這一塊需要進(jìn)行大量數(shù)據(jù)治理相關(guān)工作。

還有一個短期大概率無解的現(xiàn)實問題，即國產(chǎn)軟件、工具類產(chǎn)品在國內(nèi)一直很難賣出高價，這其實也是經(jīng)常被中國軟件從業(yè)人士詬病的一點。今年6月，奇安信集團董事長齊向東公開表示，認(rèn)為軟件不值錢、不愿意買軟件，是許多中國政企機構(gòu)常年養(yǎng)成的習(xí)慣，呼吁有關(guān)部門應(yīng)該高度重視改善軟件產(chǎn)業(yè)的營商環(huán)境，盡早改變政企采購的規(guī)則和習(xí)慣。

8月4日，中國工商銀行發(fā)布《軟件開發(fā)中心智能研發(fā)平臺》中標(biāo)結(jié)果，顯示阿里云AI編程產(chǎn)品通義靈碼擊敗百度、華為和智譜，中標(biāo)金額211萬元人民幣。根據(jù)中標(biāo)公告，通義靈碼將為工商銀行智能研發(fā)平臺提供代碼補全、代碼問答及單測智能體等服務(wù)。

《財經(jīng)》了解到，工行AI編程項目已算大，且隨著競爭日趨激烈，這個行業(yè)也越來越卷價格，例如明明甲方預(yù)算100萬元，最終中標(biāo)價不到40萬元。

一位資深行業(yè)人士指出，AI編程項目客單價不高主要影響的還是大廠。在國內(nèi)大廠，AI項目編程團隊一般百來人，項目如果一直難掙錢掙小錢的話，團隊負(fù)責(zé)人可能比較難向上匯報、難爭取到更多資源。

盡管實際上賺錢也沒那么容易，但AI編程是最早商業(yè)化成功的AI應(yīng)用、又能快速驗證模型效果，助力模型迭代，中國“有云計算服務(wù)+有AI大模型”的大廠仍會將其作為長期戰(zhàn)略。

一位中國云計算廠商技術(shù)負(fù)責(zé)人表示，AI編程是贏者通吃的生意，未來只會留少數(shù)幾個玩家，其中，互聯(lián)網(wǎng)背景的公司比較有利，因為自身就有豐富的場景，可以不斷打磨產(chǎn)品。

所有AI編程廠商還面臨一個共同的挑戰(zhàn)，即AI編程產(chǎn)品形態(tài)并未固定，本身仍處于快速變化和演進(jìn)中，人們的共識是，有可能出現(xiàn)新的編程范式和新型編程工具，對此前紅極一時的產(chǎn)品和公司實現(xiàn)彎道超車。

總體而言，包括黃廣民在內(nèi)的多位從業(yè)人士都認(rèn)為中國AI編程市場還是比較大，還處于藍(lán)海階段，各家廠商都在不同賽道探索，未來很可能會出現(xiàn)不同維度的AI編程工具，分別服務(wù)不同用戶、不同研發(fā)流程和角色。