11月以來,A股圍繞上證指數4000點附近反復震蕩,不少押注式投資的基金凈值波動劇烈,但量化基金卻逆勢走強,成為市場一抹亮色。
Wind數據顯示,11月1日至14日,291只主動量化基金中,僅132只出現下跌,占比不到一半,平均收益率達到0.14%,表現優于同期萬得偏股混合型基金指數(-0.65%)。
主動量化基金,正是量化模型與主動管理的“智慧結晶”。它既保留了量化投資的系統性和紀律性,又融入了基金經理的專業判斷與市場洞察,真正做到了“人機合一”,用人的智慧駕馭機器的效率,在震蕩市中展現出更強的靈活性與適應性。
自2022年以來,在持續波動的市場環境中,有三只主動量化基金在各自基金經理的掌舵下表現尤為亮眼:
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1. 國金量化多因子A
在市場系統性回調的2022年和2023年,該基金逆勢上漲,基金經理馬芳也由此“出圈”,管理規模從2020年底的2.1億元躍升至2023年一季度末的百億元。馬芳認為,量化投資以數據為基、策略為核,目標在于持續創造超額收益。
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2. 招商量化精選A
由王平管理,該基金擅長把握上漲行情。近四年來,其上行動能捕獲率達1.08,顯示出高于市場的彈性。王平強調以基本面因子為主、技術面因子為輔,打造出一只“上漲有彈性,下跌有韌性”的優質產品。
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3. 華夏智勝先鋒A
孫蒙管理的這只基金,是公募行業中較早系統化引入AI技術的量化產品。他將物理學思維與AI算法深度融合,通過“AI+量化+主動管理”的三位一體模式,力爭在波動中為投資者帶來持續的超額收益。
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市場仍在尋找方向,波動或許成為未來一段時間的常態。在這樣的背景下,量化基金憑借其策略的靈活性、模型的適應性和操作的紀律性,正逐漸從“配角”走向“舞臺中央”。
對投資者而言,與其在震蕩中追漲殺跌,不如關注那些真正具備“超額收益能力”的量化產品。它們雖然不是一夜暴富的工具,卻可能是穿越波動、行穩致遠的底氣。
量化投資的時代,才剛剛開始。你,準備好了嗎?
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