廣東
臨近年底，A股出現了連續一周的調整，市場也缺乏主線，導致資金不知道進攻哪個方向，而昨天晚上新主線出來了，晚間美股的谷歌大漲超過6%，直接推動納斯達克大幅上漲，今天A股市場與谷歌相關的個股，出現了集體漲停潮，具體表現如下：
1. 光庫科技，漲20%，給谷歌OCS提供交換機代工服務。
2. 騰景科技，漲20%，向谷歌間接供應OCS光學模組。
3. 海天瑞聲，漲14.7%，為谷歌Gemini提供多語種音頻數據集。
4. 太辰光，漲11.12%，向谷歌供應光纖陣列單元（FAU）。
5. 滬電股份，漲10%，谷歌TPU電源模塊PCB的獨家供應商。
6. 易點天下，漲10%，為Google Ads一級代理，AI營銷平臺有Gemini能力。
7. 聯特科技，漲9.24%，800G光模塊供貨谷歌，1.6T光模塊樣品驗證。
8. 深南電路，漲9.02%，為谷歌TPU V7供應44層PCB板。
9. 英維克，漲9.02%，為谷歌提供數據中心液冷系統。
10. 賽微電子，漲8.09%，為谷歌獨家代工OCS核心MEMS芯片。
以光庫科技為例，這波A股調整，光庫科技幾乎沒有調整，還在逆勢上漲，而今天主力幾乎不演了，直接高開高走，20CM漲停。
光庫科技漲停，主要是有三個邏輯利好驅動的：
利好1:公司綁定谷歌AI算力供應鏈。光庫科技是谷歌OCS光交換機核心代工廠，占據其70%的代工份額，且已交付200臺OCS設備，直接受益于谷歌 TPU 集群建設的算力擴張需求。
利好2:擬收購安捷訊（光無源器件龍頭），收購后將拓寬高速光模塊組件布局，整合海外產能，顯著提升交付能力與盈利彈性。
利好3:光庫科技的 MEMS 微鏡技術適配谷歌 1.6T 光模塊需求，疊加薄膜鈮酸鋰調制器（800G/1.6T 光模塊核心部件）國產替代加速，業務增長確定性強。
這僅僅是一個縮影，最近美股的AI龍頭明顯從英偉達切換成了谷歌，谷歌成為AI的新龍頭，意味著接下來市場的炒作將會從英偉達產業鏈切換成谷歌產業鏈，這才是我說的新主線的原因，實際上市場炒作的還是Ai，只不過炒作的方向略微有變化！
AI炒作從英偉達轉向谷歌，說明未來的炒作大方向，產業邏輯從“算力硬件”延伸到“AI應用+生態”，英偉達是AI算力硬件的“賣鏟人”，但谷歌通過Gemini 3.0實現多模態、超長上下文等能力突破，市場關注焦點從“硬件基建”轉向“應用落地+生態價值”。這是我們2026年最應該關注的邏輯。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
