谷歌TPU芯片發布 OCS光交換路線！A股7家供應商實錘

兄弟們！注意了！

這次的事情太大了！谷歌要推出強大的AI芯片，來對抗英偉達

谷歌正在推出其最強大的AI芯片Ironwood，未來幾周將全面上市。

谷歌研發TPU已歷十年，TPU（張量處理單元）屬于屬于定制芯片，具有成本、性能與能效方面的優勢。谷歌透露，人工智能初創公司Anthropic計劃使用多達100萬個新TPU來運行其Claude模型。而谷歌的AI芯片走的OCS光交換機路線來對抗英偉達。

值得注意的是，谷歌的OCS定制化網絡使其整個網絡的吞吐量提升了30%，功耗降低了40%，數據流完成時間縮短了10%，網絡宕機時間減少50倍，且資本開支減少30%。另外，OCS可將交換機和光纖升級到更快的幾代，而無需更換網絡的“主 干”，使用壽命比傳統 EPS 長得多。

根據機構預測，OCS2025年預計出貨量1.2萬臺；2030年預計出貨量30萬臺。

此外，谷歌云AI基礎設施負責人Amin Vahdat在11月6日的全員大會上直言，谷歌必須“每6個月將算力容量翻倍”，未來4到5年的總體目標是實現“1000倍能力提升” 。

與此同時，谷歌TPUV7 Ironwood即將全面上市，開始配置1.6T光模塊，OCS主要包括MEMS、液晶、壓電、硅光波導四種方案。MEMS和液晶方案應用進展較快，其核心部件MEMS陣列、光纖陣列、發射/接收模組及其光學器件、釩酸釔晶體、光模塊、環形器、光源等供應商均有望受益。

經過深度梳理和挖掘，谷歌OCS在A股真正核心供應商只有7家，現在梳理出來供大家參考學習。

特別聲明：本內容嚴格限定于學術研究、研討范疇使用，不構成、亦不隱含任何投資建議、投資引導及投資承諾，請勿作為投資依據。

第一家：光庫科技

公司地位：全球少數能提供海底光網絡的高可靠性光無源器件的廠商之一，擬并購光通信企業安捷訊

谷歌OCS概念：主機由Google設計，代工由子公司武漢捷普生產，武漢捷普是谷歌OCS交換機的獨家代工廠商。一臺賺9000美金代工費（毛利）

第二家：德科立

公司亮點：光模塊廠商，長距離光電子器件產品具有一定優勢，具備從芯片封測到光傳輸子系統的垂直制造能力，最大客戶為中興通訊

谷歌OCS概念：公司硅基OCS獲得了海外樣品訂單，第二代高維度OCS研發加速推進。受海外訂單增長，機構預測，公司2026年凈利潤將暴增220%。

技術分析：該股從高點回踩達40%，調整已經較為充分，目前股價已重新開啟反彈走勢，股價站上所有均線，后市存在進一步上行。

第三家：賽微電子

公司亮點：我國導航定位領域的國家級高新技術企業和“雙軟”認證企業。

谷歌OCS概念：公司全資子公司瑞典Silex以MEMS（微機電系統）工藝為某客戶制造的OCS（光鏈路交換器件）完成了工藝及性能驗證（工藝開發與試產的總耗費時間超過7年）。這里的某公司大概率是谷歌。MEMS振鏡代工，每臺OCS交換機用2個芯片，單個3000美金，兩個6000美金。

技術分析：從周線上看，公司目前已經完成筑底，處于上行趨勢中，中長期均線也開始逐漸向多條排列靠近，右側量能放量，從運行軌跡上看，股價存在進一步的上行空間。

第四家：騰景科技

公司亮點：生產的數據中心用CWDM濾光片、應用于WSS模塊的光學元件、非球透鏡、高功率鍍膜光纖線在細分領域有較高市場影響力，處于光通信、光纖激光產業鏈上游。

谷歌OCS概念：公司過光通信龍頭高意公司，向谷歌供應OCS光交換機的核心光學器件，像折射棱鏡、準直透鏡等，這些器件是谷歌TPU芯片運算集群的關鍵配套部件。

第五家：光迅科技

公司亮點：全球少有的光電器件一站式服務提供商，光器件全球市占率居前。

谷歌OCS概念：公司在OFC2024創新推出MEMS系列最新產品OCS，該產品 基 于 獨 創 光 學 設 計，定 制 芯 片 開 發 ； 可 支 持 最 高400×400端口；采取全光透明傳輸，與速率/協議無關；可支持快速無阻塞切換，還可支持集成診斷和監測功能。公司與谷歌2015年就成為各種伙伴，公司的OCS產品將進入谷歌供應鏈。

業績表現：2025年前三季度，公司營收85.32億元，同比增長58.65%；歸母凈利潤7.19億元，同比增長54.95%。

第六家：炬光科技

公司亮點：全球微納光學及光子應用解決方案領先廠商，主營高功率半導體激光元器件、激光光學元器件，并購的瑞士炬光在光通信領域有多年的積累。

谷歌OCS概念：公司與全球主流電信設備制造商保持緊密合作，提供NXN大透鏡、精密設計V型槽陣列等產品，有望給公司帶來較大邊際增量。間接供貨給谷歌。

第七家：太辰光

公司亮點：全球最大的密集連接產品制造商之一，尤其在MT插芯及部分無源光器件產品的技術水平上處于領先地位。

谷歌OCS概念：公司是國內光纖連接器領軍，康寧占公司收入比重的70%?？祵幍南掠慰蛻舭ü雀?、英偉達、微軟等，公司通過康寧間接供應北美客戶。OCS中的FAU單機1000美金給康寧，間接供應google。

業績表現：2025年前三季度公司營收12.14億元，同比增長32.58%；歸母凈利潤2.6億元，同比增長78.55%。機構預測，全年凈利潤4.25億元，同比增長62.86%。

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