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1、AI眼鏡:AI眼鏡有望成為下一代人機交互的感官中樞
近日,夸克AI眼鏡正式發布,標志著阿里千問首次走出屏幕,進入物理世界。用戶可隨時隨地喚起千問,結合眼鏡獲取的實時音視頻數據,體驗不同于手機APP的助手能力。截至11月28日凌晨,夸克AI眼鏡在天貓旗艦店已售出超過7000副,在天貓位列智能設備XR設備行業交易總量商品和店鋪雙第一。
阿里巴巴集團CEO吳泳銘曾表示,AI最大的想象力不在手機屏幕,而是接管數字世界、改變物理世界。作為“第一視角”的頭部設備,AI眼鏡相當于人的另一雙眼睛、耳朵和“第二大腦”,有望成為下一代人機交互的感官中樞。“我們相信,未來每一副眼鏡都會是AI眼鏡,每一個人都需要一副AI眼鏡。”
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天風證券指出,龐大的全球眼鏡用戶基礎為AI眼鏡智能化升級提供了天然的存量市場,疊加當前極低的AI滲透率,共同構成了AI眼鏡市場廣闊增長潛力的核心邏輯。
A股上市公司中
明月鏡片:2025年6月,小米正式發布了面向下一個時代的個人智能設備——小米AI眼鏡,并宣布明月鏡片為其官方獨家光學合作伙伴。截至2025年9月末,公司累計合作的小米AI眼鏡業務收入為651萬元,智能眼鏡鏡片的毛利率達到78.6%。
南芯科技:阿里推出的“夸克AI眼鏡”,公司為其提供超長續航的電源芯片解決方案。其中,公司推出的國內首顆電池均衡限流IC,有效解決了夸克AI眼鏡雙電池的均衡難題。
恒玄科技:阿里夸克AI眼鏡采用了公司BES2800芯片,BES2800采用6nmFinFET工藝,單芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存儲、低功耗Wi-Fi和雙模藍牙,在性能、功耗和技術創新等方面都大幅提升。
2、人形機器人:優必選人形機器人再獲1.43億訂單,總訂單金額已達13億
近日,優必選成功中標江西九江市人形機器人數據采集與訓練中心項目,中標金額為1.43億元。該項目將采用優必選最新款可自主換電的工業人形機器人WalkerS2。截至目前,優必選Walker系列人形機器人2025年全年訂單總金額已達到13億元(不含全尺寸科研教育人形機器人“天工行者”及小型人形機器人“AI悟空”)。
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招商證券研報指出,國內機器人廠家在全球人形機器人競爭格局中的地位日益凸顯。在政策層面,工信部印發通知重點布局人形機器人應用,國家對人形機器人產業的支持力度達到了新的高度;在應用方面,截至2025年11月國內機器人頭部企業累計訂單超24億,訂單已破2萬臺。
A股上市公司中
安培龍:現已與多家國內機器人廠商、關節模組廠商、減速器廠商等進行了力傳感器(包括六維力傳感器)的技術交流及送樣測試。
浙江榮泰:高度重視人形機器人的戰略布局和業務拓展,相關業務推進順利。目前公司已有部分產品向國內外多家機器人公司銷售。
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