12月1日精選熱點：優必選再獲大額訂單，這些核心供應商最受益

1、AI眼鏡：AI眼鏡有望成為下一代人機交互的感官中樞

近日，夸克AI眼鏡正式發布，標志著阿里千問首次走出屏幕，進入物理世界。用戶可隨時隨地喚起千問，結合眼鏡獲取的實時音視頻數據，體驗不同于手機APP的助手能力。截至11月28日凌晨，夸克AI眼鏡在天貓旗艦店已售出超過7000副，在天貓位列智能設備XR設備行業交易總量商品和店鋪雙第一。

阿里巴巴集團CEO吳泳銘曾表示，AI最大的想象力不在手機屏幕，而是接管數字世界、改變物理世界。作為“第一視角”的頭部設備，AI眼鏡相當于人的另一雙眼睛、耳朵和“第二大腦”，有望成為下一代人機交互的感官中樞。“我們相信，未來每一副眼鏡都會是AI眼鏡，每一個人都需要一副AI眼鏡。”

天風證券指出，龐大的全球眼鏡用戶基礎為AI眼鏡智能化升級提供了天然的存量市場，疊加當前極低的AI滲透率，共同構成了AI眼鏡市場廣闊增長潛力的核心邏輯。

A股上市公司中

明月鏡片：2025年6月，小米正式發布了面向下一個時代的個人智能設備——小米AI眼鏡，并宣布明月鏡片為其官方獨家光學合作伙伴。截至2025年9月末，公司累計合作的小米AI眼鏡業務收入為651萬元，智能眼鏡鏡片的毛利率達到78.6%。

南芯科技：阿里推出的“夸克AI眼鏡”，公司為其提供超長續航的電源芯片解決方案。其中，公司推出的國內首顆電池均衡限流IC，有效解決了夸克AI眼鏡雙電池的均衡難題。

恒玄科技：阿里夸克AI眼鏡采用了公司BES2800芯片，BES2800采用6nmFinFET工藝，單芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存儲、低功耗Wi-Fi和雙模藍牙，在性能、功耗和技術創新等方面都大幅提升。

2、人形機器人：優必選人形機器人再獲1.43億訂單，總訂單金額已達13億

近日，優必選成功中標江西九江市人形機器人數據采集與訓練中心項目，中標金額為1.43億元。該項目將采用優必選最新款可自主換電的工業人形機器人WalkerS2。截至目前，優必選Walker系列人形機器人2025年全年訂單總金額已達到13億元（不含全尺寸科研教育人形機器人“天工行者”及小型人形機器人“AI悟空”）。

招商證券研報指出，國內機器人廠家在全球人形機器人競爭格局中的地位日益凸顯。在政策層面，工信部印發通知重點布局人形機器人應用，國家對人形機器人產業的支持力度達到了新的高度；在應用方面，截至2025年11月國內機器人頭部企業累計訂單超24億，訂單已破2萬臺。

A股上市公司中

安培龍：現已與多家國內機器人廠商、關節模組廠商、減速器廠商等進行了力傳感器（包括六維力傳感器）的技術交流及送樣測試。

浙江榮泰：高度重視人形機器人的戰略布局和業務拓展，相關業務推進順利。目前公司已有部分產品向國內外多家機器人公司銷售。