11月車市分化加劇：自主新能源狂飆突進(jìn) 行業(yè)格局重構(gòu)提速

汽車說刊行業(yè)報(bào)道｜2025年車市年末沖刺戰(zhàn)已進(jìn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，11月銷量數(shù)據(jù)如期而至。中國汽車市場在新能源滲透率突破60%的行業(yè)拐點(diǎn)下，呈現(xiàn)出“自主領(lǐng)跑、新舊勢力分化、豪華轉(zhuǎn)型加速”的鮮明特征。

吉利、比亞迪、零跑等自主車企憑借新能源業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢爆發(fā)持續(xù)刷新紀(jì)錄，而部分品牌則遭遇增長瓶頸，市場競爭的馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著，行業(yè)格局正迎來深度重構(gòu)。

在11月的銷量榜單中，自主車企無疑是最大贏家，尤其是在新能源賽道的持續(xù)發(fā)力，使其實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與增速的雙重突破。吉利汽車以“全面開花”的表現(xiàn)成為當(dāng)月焦點(diǎn)，11月乘用車銷量達(dá)310428輛，同比增長24%，不僅再創(chuàng)歷史新高，更實(shí)現(xiàn)連續(xù)9個(gè)月同環(huán)比雙增長的強(qiáng)勁態(tài)勢。前11月累計(jì)銷量2787750輛，同比增幅高達(dá)42%，全年銷量目標(biāo)達(dá)成率已達(dá)93%，提前鎖定年度增長目標(biāo)。

新能源業(yè)務(wù)成為吉利增長的核心驅(qū)動力，11月新能源銷量（含吉利、領(lǐng)克、極氪三大品牌）達(dá)187798輛，同比激增53%，單月新能源滲透率首次突破60%，達(dá)到60.5%的歷史峰值。這一數(shù)據(jù)不僅印證了吉利“全面向新”戰(zhàn)略的成效，更顯示出其多品牌矩陣在新能源領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)。

前11月，吉利新能源總銷量達(dá)1533503輛，同比增長97%，接近翻倍的增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，成為自主車企新能源轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿。

比亞迪作為新能源領(lǐng)域的“領(lǐng)軍者”，繼續(xù)以規(guī)模優(yōu)勢領(lǐng)跑市場。11月新能源汽車銷量達(dá)48.02萬輛，同比增長11.3%，盡管增速較部分自主車企有所放緩，但龐大的基數(shù)使其依然占據(jù)市場頭部位置。

前11月累計(jì)銷量418.2萬輛，同比保持11.3%的穩(wěn)健增長，持續(xù)鞏固其在新能源市場的主導(dǎo)地位。值得注意的是，比亞迪在海外市場的布局已初見成效，前三季度海外銷量同比增長136%，成為其未來增長的重要引擎。

新勢力陣營中，零跑汽車的表現(xiàn)堪稱“黑馬”。11月全系交付量達(dá)70327臺，同比增長超75%，持續(xù)刷新月銷紀(jì)錄并實(shí)現(xiàn)連續(xù)九個(gè)月增長，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場爆發(fā)力。

而小鵬汽車則憑借技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，11月交付新車36728臺，同比增長19%，前11月累計(jì)交付391937臺，同比增幅高達(dá)156%，智能駕駛技術(shù)的差異化優(yōu)勢正在轉(zhuǎn)化為市場競爭力。

長安汽車在傳統(tǒng)燃油車與新能源領(lǐng)域的雙線布局成效顯著，11月整體銷量達(dá)284197輛，旗下新能源品牌長安啟源表現(xiàn)尤為亮眼。11月長安啟源銷量46909輛，環(huán)比增長26%，同比增長31%，其中A06車型價(jià)格權(quán)益發(fā)布首月訂單破3萬，全新Q05上市10天訂單突破1.3萬，Q07累計(jì)銷量近9萬輛，多款車型的爆款效應(yīng)凸顯了其產(chǎn)品策略的成功。

此外，長城汽車旗下坦克品牌持續(xù)發(fā)力細(xì)分市場，全新坦克500（參數(shù)丨圖片） 11月銷售7056輛，連續(xù)三個(gè)月銷量破7000輛，越野+新能源的組合拳形成了差異化競爭優(yōu)勢。

與自主車企的高歌猛進(jìn)形成鮮明對比的是，市場分化態(tài)勢在11月進(jìn)一步加劇，部分品牌面臨增長乏力的困境。理想汽車11月銷量出現(xiàn)31.92%的同比下滑，成為頭部新勢力中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的品牌，其產(chǎn)品周期調(diào)整與市場競爭加劇的雙重壓力逐漸顯現(xiàn)。

盡管理想汽車在高端SUV市場仍有一定份額，但面對問界、嵐圖等品牌的強(qiáng)勢競爭，以及消費(fèi)者對智能配置要求的不斷提升，其產(chǎn)品競爭力亟待進(jìn)一步強(qiáng)化。

上汽集團(tuán)作為傳統(tǒng)汽車巨頭，正經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛。11月整車銷量46.08萬輛，同比下降3.75%，盡管新能源汽車銷量達(dá)20.94萬輛，同比增長19.75%，但新能源業(yè)務(wù)的增長未能完全對沖傳統(tǒng)燃油車市場的下滑壓力。

這一現(xiàn)象反映出傳統(tǒng)車企在轉(zhuǎn)型過程中面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，如何加速燃油車向新能源的轉(zhuǎn)型，同時(shí)提升新能源產(chǎn)品的市場競爭力，成為上汽等傳統(tǒng)巨頭亟待解決的問題。

豪華品牌陣營中，沃爾沃汽車中國大陸市場11月銷量14236輛，其中全新XC70銷量5354輛，環(huán)比增長94%，新能源車型占比達(dá)43%，電氣化轉(zhuǎn)型全面提速。但相較于自主豪華品牌的快速崛起，合資豪華品牌在新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型步伐略顯滯后，新能源車型占比仍低于行業(yè)平均水平。面對中國品牌在高端市場的沖擊，豪華品牌亟需加快“油電同智”的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，以智能科技重塑產(chǎn)品競爭力。

11月車市的銷量表現(xiàn)，不僅是各車企市場競爭力的直接體現(xiàn)，更折射出中國汽車行業(yè)正在經(jīng)歷的深刻變革。隨著新能源滲透率首次突破60%，市場已從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，消費(fèi)者對新能源汽車的接受度全面提升，產(chǎn)品力成為市場競爭的核心要素。

中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會秘書長崔東樹表示，新能源汽車市場的快速發(fā)展有效對沖了傳統(tǒng)燃油車市場的壓力，成為行業(yè)增長的主要動力。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級成為行業(yè)共識，三排大SUV、智能電動轎車等細(xì)分市場迎來井噴式增長，價(jià)格帶從17萬元延伸至50萬元，覆蓋不同消費(fèi)層級。吉利銀河M9將800V平臺、城市NOA輔助駕駛下探至17.38萬元，魏牌高山以極致豪華、全能科技與百變空間圈粉家庭用戶，產(chǎn)品的智能化、豪華化、個(gè)性化成為吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵。

同時(shí)，新能源汽車的安全標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)升級，工信部發(fā)布的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》將“觸發(fā)熱失控后2小時(shí)不起火不爆炸”列為強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，推動行業(yè)從“高速增長”邁向“安全與規(guī)模并重”的新階段。

市場競爭格局正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，中國品牌憑借超過70%的新能源滲透率拿下65%的市場份額，較去年同期增長5.5個(gè)百分點(diǎn)，在高端市場的突破尤為顯著，售價(jià)超50萬元甚至100萬元的新車屢見不鮮。

面對中國品牌的強(qiáng)勢崛起，合資品牌集體啟動轉(zhuǎn)型攻勢，“油電同智”成為破局核心，一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等品牌紛紛實(shí)現(xiàn)燃油車與新能源車共享智能技術(shù)，試圖扭轉(zhuǎn)在智能領(lǐng)域的被動局面。

此外，車企的業(yè)務(wù)邊界正在不斷拓展，從單一的汽車制造向“汽車+機(jī)器人+飛行器”的多元生態(tài)轉(zhuǎn)型。小鵬、廣汽、奇瑞等車企紛紛布局飛行汽車、人形機(jī)器人領(lǐng)域，構(gòu)建“陸空一體化”的智慧移動生態(tài)，技術(shù)創(chuàng)新的維度從汽車本身延伸至整個(gè)出行生態(tài)。這種跨界融合不僅為車企帶來了新的增長空間，更將重塑未來的出行方式。

出海已成為中國車企的必選項(xiàng)，前十月中國汽車出口562萬輛，新能源汽車出口201.4萬輛，同比增超90%。比亞迪、吉利等頭部車企通過海外建廠、本地化運(yùn)營等方式，加速全球市場布局，從貿(mào)易出海向品牌+生態(tài)出海轉(zhuǎn)型，中國汽車在全球市場的話語權(quán)持續(xù)提升。

對于年末車市走向，中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅表示，由于廠家推出購置稅兜底政策，且市場促銷力度較為溫和，年末可能不會出現(xiàn)明顯的“翹尾”現(xiàn)象，部分爆款新能源車型的訂單將順延至明年交付。但長期來看，隨著技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、產(chǎn)品不斷升級、市場需求穩(wěn)定增長，中國汽車行業(yè)仍將保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。

2025年11月的車市銷量數(shù)據(jù)，清晰地展現(xiàn)了中國汽車行業(yè)“東升西降”的發(fā)展態(tài)勢和“新能源主導(dǎo)、智能化賦能、全球化布局”的未來方向。自主車企憑借在新能源和智能化領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)領(lǐng)跑市場；傳統(tǒng)巨頭加速轉(zhuǎn)型，試圖在變革中守住市場份額；新勢力車企則在激烈的競爭中分化洗牌。

隨著行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，市場競爭將更加激烈，產(chǎn)品力、技術(shù)力、生態(tài)力成為車企競爭的核心要素。對于消費(fèi)者而言，豐富的產(chǎn)品選擇、持續(xù)升級的智能配置、不斷下降的購車成本，將帶來更好的消費(fèi)體驗(yàn)。對于行業(yè)而言，這種變革將推動中國汽車產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量、更具競爭力的方向發(fā)展，加速全球汽車產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)。

年末沖刺的大幕已近尾聲，但中國汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型之路仍在繼續(xù)。在即將到來的2026年，隨著更多新技術(shù)、新產(chǎn)品、新生態(tài)的落地，行業(yè)將迎來更加深刻的變革，中國汽車品牌有望在全球市場實(shí)現(xiàn)更大的突破，書寫汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新篇章。