12月5日精選熱點：蘋果手機銷量近2.5億不，這些供應商要起飛

1、燃氣輪機：數據中心電力需求激增，燃氣輪機產能緊張

全球AI算力爆發帶動數據中心電力需求激增，燃氣輪機作為核心供電設備，需求持續高增。

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方正證券指出，燃氣輪機產能緊張，由于發達國家電力需求常年停滯，以及全球天然氣發電裝機增速近年放緩，供應鏈的制造產能投資一直受限，目前GE、西門子能源和三菱動力三家公司供應了全球在建天然氣電廠約三分之二的燃氣輪機，均表示訂單積壓量持續增長，目前新建電廠的輪機交付在許多情況下需延遲數年，需求回升也導致勞動力及其他設備等供應鏈環節趨于緊張，這可能使部分新建天然氣電廠并網時間推遲至2030年之后。在美國頭部企業產能較為緊張的背景下，相關供應訂單需求有望外溢至產能相對充足的中國，使得相關廠商從中受益。

A股上市公司中

廣聯航空：公司憑借在結構件制造、復合材料應用領域的技術積累，公司快速切入燃氣輪機市場，已實現從粗加工到燃機機匣成套制造裝配的全流程突破，可提供從結構設計、材料選型到裝配檢測的一體化解決方案。隨著國內能源結構轉型及燃氣輪機國產化替代加速，公司將持續拓展電力、船舶等應用場景。

杰瑞股份：在美國杰瑞原有廠房的基礎上進行產能擴建，逐步實現研、產、供、銷、服全產業鏈職能布局。美國杰瑞現已具備電驅/渦輪壓裂成套設備、燃氣輪機發電設備等多種類設備總裝配的生產能力，有效滿足北美地區的生產需求。

2、蘋果概念：IDC預測蘋果2025年iPhone出貨量將達2.474億部的創紀錄水平

據媒體報道，國際數據公司（IDC）預測，蘋果2025年iPhone出貨量將達2.474億部的創紀錄水平，同比增長略超6%。

招商證券表示，蘋果手機今年銷量逐季超市場預期，近期加單趨勢也很明確，蘋果3年硬件創新加速周期開始，且其在端側AI軟件和生態的創新在明年值得重視。再加上北美各大巨頭AI端側發力，搶奪優質蘋果供應鏈資源，產業鏈價值進一步凸顯。繼續看好蘋果引領AI時代端側創新，推動產業鏈迎新一輪發展機遇，帶來國內蘋果鏈當前估值以及遠期業績的向上彈性。

A股上市公司方面

博杰股份：公司主營業務為自動化測試和組裝相關設備，蘋果是公司重要客戶。

福萊新材：公司的電子級功能材料主要包括膠帶系列、保護膜系列和離型膜系列，主要應用于消費電子領域，如蘋果、華為、三星及國內知名高端品牌手機、電腦的無線充電模組及石墨散熱模塊等。