等候已滿一月，中方仍未獲批；日媒警示：十五年前危機(jī)或再現(xiàn)

日本企業(yè)從中國(guó)進(jìn)口稀土的審批已經(jīng)拖延了一個(gè)多月還沒(méi)有結(jié)果，東京政商兩界都感到十分緊張。2010年釣魚(yú)島撞船之后，中國(guó)對(duì)日本的稀土出口暫停了兩個(gè)月，日本制造業(yè)一度面臨停擺。11月7日高市早苗把“臺(tái)灣有事”和日本“存亡危機(jī)”聯(lián)系在一起，并暗示動(dòng)武，中國(guó)隨即發(fā)出警告；之后陸續(xù)出現(xiàn)了赴日旅游預(yù)警、暫停進(jìn)口日本水產(chǎn)品、稀土審批推遲等動(dòng)作，步伐不緊不慢但指向明確——底線不是擺設(shè)。

日本對(duì)于稀土戰(zhàn)栗的原因很簡(jiǎn)單，全世界大約七成的稀土產(chǎn)量來(lái)自中國(guó)，重要的重稀土供應(yīng)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。日本雖然把總體依賴度從九成降到六成，但是重稀土方面還是離不開(kāi)中國(guó)的。磁材、馬達(dá)、傳感器等高端生產(chǎn)線嚴(yán)重依賴重稀土，一旦出現(xiàn)斷鏈情況，沖擊直接波及到高端制造的核心。

12月5日日本政府宣布從2026年1月開(kāi)始在最東端的南鳥(niǎo)島附近海域開(kāi)始稀土勘探鉆探，并由自衛(wèi)隊(duì)來(lái)保證勘探的安全。稀土被提到國(guó)家安全的高度上，這就意味著新的秩序：誰(shuí)控制稀土，誰(shuí)就擁有話語(yǔ)權(quán)。

目前只有駐日大使在社交媒體上為日本加油，高層仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。中美兩國(guó)剛剛在韓國(guó)峰會(huì)上給貿(mào)易關(guān)系按下了“暫停”按鈕，貿(mào)然加大稀土管控或者促使中國(guó)擴(kuò)大稀土管控。受損失的不僅僅是日本，電動(dòng)車、風(fēng)電、高端設(shè)備等西方產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受到普遍的影響。稀土價(jià)格如果大幅上漲，特斯拉、西門子等企業(yè)的成本就會(huì)增加，項(xiàng)目評(píng)估也會(huì)隨之改變，交付周期也會(huì)變長(zhǎng)，資本市場(chǎng)的波動(dòng)就會(huì)出現(xiàn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就會(huì)重新進(jìn)行布局。

產(chǎn)業(yè)方面：日本汽車廠商已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)對(duì)，考慮把高端生產(chǎn)線暫時(shí)轉(zhuǎn)移到稀土供應(yīng)比較穩(wěn)定的地區(qū)，甚至加大在中國(guó)的產(chǎn)能布局。表面上看是避開(kāi)中國(guó)稀土的困擾，實(shí)際上卻接近了中國(guó)，這就是供應(yīng)鏈的鐵律：材料在哪兒，生產(chǎn)線就往哪兒靠近；誰(shuí)可以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定，誰(shuí)就是方案。

這件事的焦點(diǎn)不在于“審批延遲”，而在于權(quán)力和產(chǎn)業(yè)之間的較量。名義上是貿(mào)易，實(shí)際上就是科技主導(dǎo)權(quán)的較量，地緣關(guān)系的定盤(pán)星。半導(dǎo)體之后，稀土登上舞臺(tái)中央，但中國(guó)在稀土牌上更占優(yōu)勢(shì)——資源、產(chǎn)能、冶煉技術(shù)和下游應(yīng)用都比較齊全，難以被替代。即使新礦出現(xiàn)，勘探、開(kāi)采、冶煉和環(huán)保每一步都不是三五年能跑通的。

2010年給日本的經(jīng)驗(yàn)是：短時(shí)間的停擺逼出替代、去庫(kù)存、技術(shù)改造，代價(jià)很大；到了重稀土環(huán)節(jié)，選擇仍然不多。不同的是這次稀土問(wèn)題與臺(tái)灣問(wèn)題疊加在一起，政治熱度更高，釋放出的信號(hào)也更強(qiáng)烈，產(chǎn)業(yè)界擔(dān)心審批延期只是開(kāi)篇，局勢(shì)可能會(huì)進(jìn)一步惡化。從市場(chǎng)的角度來(lái)講，供應(yīng)和價(jià)格就像是蹺蹺板一樣，一邊是審批的速度，另一邊則是市場(chǎng)的預(yù)期。企業(yè)要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)調(diào)訂單、改進(jìn)配方、增加庫(kù)存保障水平。普通人的感知來(lái)自于車價(jià)和家電的供貨情況，一旦價(jià)格發(fā)生變化，輿論就會(huì)隨之滾動(dòng)傳播。

近幾年來(lái)西方國(guó)家想自建稀土產(chǎn)業(yè)鏈，日本的勘探項(xiàng)目就是其中的一塊磚。但是鏈條并不是拼圖，沒(méi)有基本的工藝和環(huán)保措施的話，拼起來(lái)也是不穩(wěn)定的。此次審批延遲猶如一記哨聲，使各方重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口。

東京以精確和準(zhǔn)時(shí)生存，供應(yīng)鏈就是它的呼吸節(jié)律。不確定因素干擾了進(jìn)程。稀土雖然不引人注目，但是無(wú)處不在，藏在馬達(dá)、磁體、傳感器中；關(guān)鍵時(shí)刻就是籌碼。2010年兩個(gè)月的停工說(shuō)明了產(chǎn)業(yè)安全并不是空話，而是一種實(shí)實(shí)在在的成本和現(xiàn)金流保障。

風(fēng)暴的發(fā)展走向沒(méi)有人敢下定論，但是有幾件事情可以看清楚：日本在資源方面會(huì)更加積極，南鳥(niǎo)島是開(kāi)始而不是結(jié)束；企業(yè)供應(yīng)策略會(huì)更加靈活，不再把所有的希望寄托在一個(gè)地方；中國(guó)的選擇更像是一份棋譜，出手有條不紊，留有余地；美國(guó)仍然在算賬，權(quán)衡著是否要介入以及成本問(wèn)題；全球市場(chǎng)會(huì)把稀土的重要性再提高一級(jí)，金融和產(chǎn)業(yè)要懂得相互對(duì)應(yīng)。

稀土不是空喊的口號(hào)，而是一個(gè)全球化的復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，想要一刀切，常常會(huì)被看不見(jiàn)的細(xì)線絆倒。稀土這盤(pán)棋不會(huì)很快有結(jié)果，它會(huì)像半導(dǎo)體、能源一樣，給我們的生活帶來(lái)長(zhǎng)久的影響。