激光雷達(dá)平權(quán)之戰(zhàn)，誰(shuí)將被擠出牌桌？

【導(dǎo)語(yǔ)：激光雷達(dá)下探到千元以下，激光雷達(dá)搭載的車(chē)型逐漸下探到20萬(wàn)級(jí)別以及華為和Momenta智駕供應(yīng)商的長(zhǎng)期占領(lǐng)，在行業(yè)技術(shù)趨于穩(wěn)定、L3自動(dòng)駕駛獲得政策支持的大環(huán)境下，2026年智駕市場(chǎng)會(huì)不會(huì)迎來(lái)決戰(zhàn)？2026年智駕車(chē)型會(huì)不會(huì)更加內(nèi)卷，從智駕平權(quán)到城市NOA平權(quán)或者L3平權(quán)？】

撰文|蔡 言、編輯|禾 子

短短幾年，一顆車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的價(jià)格從動(dòng)輒萬(wàn)元人民幣跌落至千元區(qū)間，完成了從高端車(chē)獨(dú)享到智能車(chē)必備的身份轉(zhuǎn)換，智能駕駛賽道“內(nèi)卷”進(jìn)一步加劇，同時(shí)激光雷達(dá)融合方案與純視覺(jué)方案路線之爭(zhēng)也未停歇，前者降價(jià)使得行業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略圖景更為復(fù)雜。

激光雷達(dá)市場(chǎng)存在矛盾

激光雷達(dá)行業(yè)正經(jīng)歷著一場(chǎng)“甜蜜的負(fù)擔(dān)”。市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)與企業(yè)財(cái)務(wù)上的普遍虧損，構(gòu)成了當(dāng)前最鮮明的矛盾圖景。

一方面，激光雷達(dá)“上車(chē)”普及的浪潮勢(shì)不可擋。有部門(mén)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)240.7億元，并在2026年攀升至431.8億元。裝車(chē)量上，2024年前裝標(biāo)配搭載率已突破5%，預(yù)計(jì)2025年安裝量將達(dá)188萬(wàn)輛。曾經(jīng)是蔚來(lái)ET7（參數(shù)丨圖片）、理想L9等高端車(chē)型專(zhuān)屬的激光雷達(dá)，如今已出現(xiàn)在小鵬G6、比亞迪海獅EV等20萬(wàn)元級(jí)車(chē)型上，并正向更低價(jià)位滲透。

然而，市場(chǎng)繁榮的另一面，是全行業(yè)難以擺脫的“賣(mài)得越多，虧得越狠”的魔咒。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等頭部企業(yè)均身處虧損泥潭。這背后是慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。2021年，一顆高端激光雷達(dá)售價(jià)可達(dá)5000美元，而到2025年，其均價(jià)已斷崖式跌至2000-3000元人民幣，跌幅超過(guò)三分之二。速騰聚創(chuàng)的M平臺(tái)產(chǎn)品甚至下探至200美元區(qū)間，禾賽也宣布將推出約1466元人民幣的低價(jià)產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與核心元器件的國(guó)產(chǎn)化使得激光雷達(dá)的成本大幅下降，尤其是接收端SPAD探測(cè)器、光學(xué)元件等感知元件實(shí)現(xiàn)本土化，讓激光雷達(dá)不再是高端車(chē)專(zhuān)屬。

可見(jiàn)，激光雷達(dá)市場(chǎng)的前景無(wú)疑是光明的，從當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)上來(lái)看，激光雷達(dá)的成本有望進(jìn)一步下探，未來(lái)將會(huì)覆蓋15萬(wàn)元乃至10萬(wàn)元以下的龐大入門(mén)市場(chǎng)，真正成為智能汽車(chē)的基礎(chǔ)安全配置。對(duì)于智能車(chē)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從硬件參數(shù)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成與軟件能力，尤其是硬件趨于同質(zhì)化和低價(jià)化，誰(shuí)能更好地將激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)與攝像頭、毫米波雷達(dá)進(jìn)行底層融合，攻克極端天氣場(chǎng)景，并通過(guò)OTA持續(xù)優(yōu)化感知算法，誰(shuí)才能在智能化對(duì)抗中獲勝。此外，企業(yè)戰(zhàn)略將從單一車(chē)載市場(chǎng)走向多元化生態(tài)布局，目前一些頭部廠商正積極開(kāi)拓機(jī)器人、智慧城市等新賽道。例如，禾賽2025年上半年機(jī)器人激光雷達(dá)出貨量同比增長(zhǎng)7倍，速騰聚創(chuàng)該業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)45%，遠(yuǎn)超車(chē)載業(yè)務(wù)的17.4%。

智駕路線之爭(zhēng)激化

隨著激光雷達(dá)成本的急劇下探，長(zhǎng)期以來(lái)發(fā)生在智能車(chē)領(lǐng)域中的“純視覺(jué)”與“多傳感器融合”路線之爭(zhēng)，無(wú)疑變得更加激烈。在追求極致性?xún)r(jià)比的15萬(wàn)元以下入門(mén)級(jí)市場(chǎng)，純視覺(jué)方案憑借其極低的硬件成本成為實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)智駕功能的主流，這構(gòu)成了“智駕平權(quán)”的初級(jí)階段。而在20萬(wàn)元以上的中高端市場(chǎng)，為確保城市領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）等高階功能的安全與可靠，“激光雷達(dá)+攝像頭+毫米波雷達(dá)”的融合方案已成為剛需。激光雷達(dá)提供的精確三維測(cè)距和不受光照影響的穩(wěn)定感知，構(gòu)成了不可或缺的安全冗余。以華為、理想、小鵬為代表的頭部品牌，均采用了這種清晰的分層產(chǎn)品策略。

更關(guān)鍵的是，激光雷達(dá)的普及正在加速高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程，目前L2級(jí)系統(tǒng)的責(zé)任主體是駕駛員，而邁向L3級(jí)意味著責(zé)任將轉(zhuǎn)移至車(chē)企。在“誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)需要冗余”的法規(guī)邏輯下，增加激光雷達(dá)這一獨(dú)立、高可靠的感知源，幾乎成為車(chē)企規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的必然選擇。成本下探使得為系統(tǒng)增加關(guān)鍵安全冗余變得經(jīng)濟(jì)可行，從而掃清了L3級(jí)自動(dòng)駕駛普及的一大障礙。激光雷達(dá)成本下降，搭載激光雷達(dá)的車(chē)型價(jià)格帶將進(jìn)一步拓寬，城市NOA功能將進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)上車(chē)期，而“有無(wú)激光雷達(dá)”將成為區(qū)分車(chē)型智駕層級(jí)的關(guān)鍵標(biāo)簽。同時(shí)，成本的下降也將助推Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車(chē)）等商業(yè)模式的規(guī)模化探索。

點(diǎn)評(píng)

激光雷達(dá)的千元時(shí)代，宣告了智能駕駛硬件軍備競(jìng)賽步入尾聲，也正式拉開(kāi)了以軟件、算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)和生態(tài)構(gòu)建為核心的下半場(chǎng)序幕。未來(lái)的智能駕駛車(chē)企想要成功，不能只是單純堆砌硬件，而是那些能夠?qū)⒌蛢r(jià)的激光雷達(dá)、強(qiáng)大的算力芯片與高效的算法深度融合，為用戶(hù)提供穩(wěn)定、可靠、覆蓋全場(chǎng)景的“真正可用”的智能駕駛體驗(yàn)。

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