不能將核心算力長期建立在美國芯片之上

【文/觀察者網來制作 白山頭】

12月8日，美國總統特朗普宣布允許英偉達向中國出口H200人工智能芯片。事件本身并不突兀，但其背景意義極為復雜。

值得注意的是，就在此前不久，英偉達首席執行官黃仁勛仍在為H20芯片獲準出口而表現得頗為樂觀。他曾判斷，H20作為面向中國市場的“閹割版”產品，會因為供給稀缺而引發企業的集中采購。

然而事實迅速打臉，國內多家企業明確表示不會采購H20。監管機構此前已建議避免在關鍵信息基礎設施中使用該產品，使得其在主流市場中的必要性大幅下降。同時，H20的性能削減幅度過大，難以承擔高強度AI工作負載，而國產AI加速器產業在過去一年中加快迭代，使得替代方案已經具備相當成熟度。在這種情況下，H20在中國市場幾乎沒有現實吸引力。

正因如此，黃仁勛在游說特朗普政府時不得不改變論調，強調中國市場不會接受性能被閹割的產品，只會購買最先進的芯片。從這一角度來看，H200的許可實際上并非美國的單方面施惠，而是在國內技術實力快速提升的背景下，美國調整政策后自然出現的結果。

更重要的背景在于，中國本土AI芯片企業正在快速崛起。過去一年，華為昇騰體系在多個行業落地，寒武紀的推理產品線持續擴展，壁仞、摩爾線程等企業獲得資本市場的積極評價，多家公司在科創板和港股上市，反映資金對國產算力體系建設的長期信心。數據中心和大型企業用戶的采購結構也出現明顯變化，國產化比例在多個項目中被明確寫入指標。這些趨勢都在削弱英偉達在中國市場的主導地位。

H200

對于英偉達而言，中國市場長期缺席會帶來結構性風險。一旦國產GPU在生態、性能和供應鏈規模化方面形成足夠的競爭力，英偉達將難以重新進入這一市場，而新的全球級GPU廠商可能由中國企業誕生。這一前景使得英偉達必須設法避免與中國市場完全脫鉤，這也是其持續向美國政府施壓、尋求放寬出口限制的根本原因。

H200是英偉達當前最先進的主流芯片，其性能與生態在全球范圍都具有競爭力，因此在國內部分AI企業中仍有一定需求。特別是在國產產能尚未完全覆蓋所有場景、軟件生態仍在完善的階段，H200在短期內具有一定的實際應用價值。

然而從長期戰略角度看，依賴進口高端芯片并不可行。美國對華政策的不確定性是一個無法規避的結構性風險。過去數年，美國對先進AI芯片的出口政策頻繁調整，受國內政治周期影響明顯。從H100、A100到H20，再到最新的Blackwell、Robin系列，每一代產品能否出口都要經過重新審查。政策的不穩定性意味著任何對關鍵產業的長期規劃，都無法建立在外部供應鏈之上。

因此，在關鍵行業中大規模采購H200并不具備可持續性。無論是從國家安全、供應鏈自主性，還是從技術路線規劃角度看，大型科技公司以及涉及電信、能源、金融、交通等基礎設施領域的機構，都不可能將核心算力長期建立在美國芯片之上。即使在短期內采購，也只能局限于國產產品尚未覆蓋的少部分環節，同時需要嚴格控制范圍。

這種自我約束并非限制發展，而是確保國產算力體系能夠持續成長的必要條件。如果因為進口芯片在短期內使用方便而削弱對國產方案的需求，將會直接影響本土企業的技術投入方向與產業競爭力，最終形成新的路徑依賴。中國算力產業要實現真正的突破，必須在關鍵環節堅持自主可控的戰略原則，確保在未來國際環境變化時具備獨立應對能力。

從這一點來看，美國此次放行H200，本質上是對中國算力生態迅速成長的回應。若國產芯片產業不具備足夠的發展勢頭，美國沒有理由在短期內改變此前的出口限制。而當禁售政策反而加速國產替代時，松動反而成為美國政府在權衡成本之后的選擇。這一事實本身說明，國內企業的快速進步正在實質性改變外部技術封鎖的結構性條件。

總體而言，H200的開放對短期產業運行具有一定緩解作用，但并不會改變中國算力體系自主發展的長期趨勢。關鍵技術的突破只能依靠自身積累，而不是依賴外部供應。未來的競爭格局，不會由某一項出口許可決定，而會由國內產業鏈是否具備持續迭代能力決定。英偉達能否進入中國市場逐漸變得不再具有決定性意義，真正關鍵的是中國能否在這一輪技術周期中形成獨立而穩固的高端芯片體系。

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