汽車業(yè)遲早回到傳統(tǒng)巨頭手里｜李子曰

（本文僅代表作者觀點，與駕仕派立場無關(guān)。）

理想在月初發(fā)布了售價近2000元的AI眼鏡，同一時期，李想宣布理想未來將成為一家具身智能科技公司。

去年這個時候，他在沉寂數(shù)月之后推出了理想的第一次「AI Talk」。再往前一年，他在2023年1月時首次對外公布，理想會成為一家AI公司。而據(jù)李想自己說，其實他在2022年9月就已經(jīng)下定了這個決心。

雖然李想說了這么多，產(chǎn)品也已經(jīng)推出來，外界其實并沒有真的很買賬，相當一部分人將這種姿態(tài)視為宣傳。

小鵬的動作更激烈。理想僅僅發(fā)布了一副眼鏡，小鵬干脆發(fā)布了一臺機器人，顯然比眼鏡“具身”多了。

▲來自小鵬官網(wǎng)

泛AI戰(zhàn)略推進如此兇猛，汽車業(yè)務不可能不受到影響。

理想已經(jīng)是蔚小理當中銷量最拉的那個了，甚至3季度出現(xiàn)了虧損，11月銷量33181，延續(xù)著同比下降的趨勢，降幅超過30%。

小鵬的銷量樂觀很多，繼續(xù)領(lǐng)跑蔚小理，在整個新造車陣營的排名也能擠進前五。問題是隱性的，比如新車熱度的持續(xù)性略顯不足，比如高端產(chǎn)品線尚未有突破，最眼見的則是還未能打造MONA M03之外的第二極，G6和P7+曾接近月銷破萬，現(xiàn)在都逐漸沉寂下來，11月這兩款車型的銷量分別是6000+和4500+。

再來回頭看一下蔚小理這三家公司誕生以來的成長路徑，也能發(fā)現(xiàn)其中大有不同。蔚來從誕生之日起就很艱難，一路艱難爬坡，到今年才來到接近盈利的時刻；小鵬早先曾經(jīng)憑借P7暴起過一波，之后G9上市栽跟頭陷入困境，再往后是MONA M03至今的上漲曲線；理想從ONE到L系列都很順，MEGA啟動純電之后開始苦日子。

只有蔚來是一條平穩(wěn)的向上曲線，很慢，但是沒有什么大的波動。而小鵬和理想都經(jīng)歷過大起大落。

小鵬的起伏發(fā)生得最早，用了一年多時間恢復元氣，今年初何小鵬接受采訪時的說法是他之前只想著做董事長了，沒有做好CEO。

理想從進入純電路徑以來就不順，MEGA上市失敗，i8上市對撞卡車營銷出問題，i6產(chǎn)能出問題。但理想的純電路徑又不是小鵬G9那樣的大潰敗，每次的摔跤都不狠，MEGA經(jīng)過運作銷量有所回暖，i8如果沒有那個昏招銷量會好很多，i6上市還爆單了，可以說是一個接一個不致命的問題疊加，演化到現(xiàn)在必須嚴肅對待的狀態(tài)。

李想之前宣布理想脫開之前轉(zhuǎn)型的華為模式，重回創(chuàng)業(yè)模式。他解決危機的方式和何小鵬一樣，都是二次創(chuàng)業(yè)。實際上，理想和小鵬遭遇問題的原因也是一樣的，就是李想和何小鵬都沒有把精力全放在汽車業(yè)務上。

▲來自理想官網(wǎng)

何小鵬最初就盯著自動駕駛技術(shù)，而后延展到今天整個泛AI領(lǐng)域。小鵬汽車誕生至今的組織演化狀態(tài)其實是何小鵬嘗試給汽車業(yè)務打造一個完善的團隊，好讓自己有更多的精力去搞自動駕駛技術(shù)、芯片、機器人。最初是創(chuàng)始團隊，如今是王鳳英婦夫。

理想最初就是聚焦在汽車業(yè)務，從ONE到L系列一路順風順水，直到李想決心要投入AI。李想的決策方式和何小鵬一樣，給汽車業(yè)務打造一個完善的團隊，自己去搞泛AI的項目，所以他引入了華為模式。

現(xiàn)實就是，他們作為創(chuàng)始人如果想撒手把汽車業(yè)務全交給團隊，那就是要出問題。可是即便要出問題，他們也一定會持續(xù)不斷地把更多、越來越多精力投入到泛AI項目里面，汽車的事情，他們就是管不了那么多。

看看特斯拉就明白。

你我現(xiàn)在看來，馬斯克已經(jīng)根本不在乎汽車了，SEXY系列不升級，沒有任何新產(chǎn)品計劃。他的確不在乎汽車業(yè)務了。他要搞Space X太空移民，他要搞Grok聊天機器人，他要搞Optimus人形機器人……太空移民、泛AI，這兩個項目哪怕只搞一個都要耗盡精力，何況他是兩件事一起推。

所以特斯拉汽車業(yè)務是現(xiàn)在的鬼樣子。在華銷量仍處頭部，僅僅是因為在華生產(chǎn)的成本優(yōu)勢加上中國市場對這個品牌的濾鏡還未消散，特斯拉在歐洲和北美已經(jīng)快繃不住了。

馬斯克當下最核心的事業(yè)是Robotaxi。但是當自動駕駛真正到來的那一天，當泛AI領(lǐng)域真正到了爆發(fā)點的時候，馬斯克很可能根本不會再理會汽車業(yè)務。

同樣的道理，李想和何小鵬遲早也會有那樣一天，在AI項目成熟之后，隨即就把精力投入到新爆發(fā)的圍繞AI的殺手級硬件項目上，或許會是機器人，或許會是其它什么。李斌或許也是一樣，蔚來的盈利問題一直讓他頭疼，卻也沒妨礙2022年成立了手機部門。

雷軍說小米汽車是他的最后一次創(chuàng)業(yè)。這句話我是不信的。對于魏建軍、李書福他們那代人來說，或許汽車的確就到頭了，就是現(xiàn)代工業(yè)的頂點了，他們可以滿足了。

但是從馬斯克到李想、李斌、何小鵬，再到雷軍，他們是來自科技行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，他們的骨架和血液也來自科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。那些固體與液體內(nèi)部的DNA代碼只寫了三個字——不滿足。

這個世界有種荒誕而殘酷的幽默感。不知道會是多少年后的未來，傳統(tǒng)巨頭的支持者最終會發(fā)現(xiàn)，汽車行業(yè)的確會仍然被它們把控。

只是那并非因為傳統(tǒng)巨頭更厲害，而是特斯拉、蔚小理們已經(jīng)去別的地方了。

封面圖片來自Pixabay，創(chuàng)作者ArjunMJ