12月16日,A股三大指數大幅回調,電網設備板塊午后觸底回升,截至13:55,全市場唯一的電網設備ETF(159326)跌幅2.91%,成交額達2.96億元,持倉股通光線纜漲超6%,紅相股份漲超5%,威騰電氣、新亞電纜、雙杰電氣等股跟漲。
AI算力引發全球數據中心缺電已成共識,電網設備ETF近期持續獲資金關注。截至12月15日,已連續13日凈流入,合計“吸金”超10億元,最新規模突破30億元,創成立以來新高。
AI算力引發的電力缺口、電網升級的剛性需求,這些核心邏輯沒有改變,且大概率會持續5-10年,短期回調獲迎中長期布局窗口。高盛預計:未來10年,AI推動的全球數字基礎設施+能源體系的投資規模將高達5萬億美元,其中,電網設備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。
電網設備ETF(159326)是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF,從申萬三級行業分類上看,指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主,擁有較強的代表性。智能電網權重占比高達88%,特高壓權重占比高達65%,均為全市場最高。
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