深入洞察：渤海銀行零售不良是陣痛還是重生

近兩年，多家上市銀行零售信貸不良指標(biāo)上升，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。渤海銀行2024年年報(bào)顯示，該行消費(fèi)貸款規(guī)模大幅下降、不良率快速上升，讓外界不禁發(fā)問(wèn)：渤海銀行的零售信貸業(yè)務(wù)正經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛，還是已踏上破局重生之路？

深入解讀年報(bào)數(shù)據(jù)與轉(zhuǎn)型邏輯不難發(fā)現(xiàn)，這場(chǎng)看似“被動(dòng)承壓”的風(fēng)險(xiǎn)暴露，背后應(yīng)是該行主動(dòng)選擇的“戰(zhàn)略突圍”。通過(guò)主動(dòng)清退高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、優(yōu)化客戶(hù)與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，渤海銀行以短期業(yè)績(jī)的“陣痛”，換取長(zhǎng)期發(fā)展的“健康根基”，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整不僅契合監(jiān)管部門(mén)“審慎評(píng)估互聯(lián)網(wǎng)貸款的市場(chǎng)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展前景”的要求，更勾勒出該行零售銀行業(yè)務(wù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的清晰路徑。

01

數(shù)據(jù)背后：主動(dòng)戰(zhàn)略調(diào)整，而非被動(dòng)承壓

“短期快速上升的消費(fèi)貸款不良率，并非風(fēng)險(xiǎn)失控的結(jié)果，而是主動(dòng)刺破資產(chǎn)泡沫、清退高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的過(guò)程。”渤海銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在解讀年報(bào)時(shí)明確表示。這一觀點(diǎn)，揭開(kāi)了該行零售不良數(shù)據(jù)背后的核心邏輯—主動(dòng)轉(zhuǎn)型而非被動(dòng)承壓。

回溯歷史年報(bào)數(shù)據(jù)，渤海銀行曾借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作實(shí)現(xiàn)消費(fèi)貸規(guī)模的快速擴(kuò)張。2017年末至2020年，該行消費(fèi)貸款余額從88億元激增至1127億元，三年增長(zhǎng)近12倍，到2022年末始終維持在千億以上高位運(yùn)行。但規(guī)模狂飆的背后，是客戶(hù)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重失衡：互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)客群不同于傳統(tǒng)銀行客戶(hù)，許多客戶(hù)缺乏穩(wěn)定收入來(lái)源、信用資質(zhì)較差，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化與居民收入波動(dòng)，這部分高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的潛在隱患必將集中暴露。

面對(duì)這一局面，渤海銀行沒(méi)有選擇“掩蓋風(fēng)險(xiǎn)”或“拖延處置”，而是在2023年開(kāi)始“刮骨療毒”式的戰(zhàn)略調(diào)整。核心舉措包括：全面壓縮互聯(lián)網(wǎng)高風(fēng)險(xiǎn)貸款規(guī)模，停止新增無(wú)場(chǎng)景的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作，集中力量清退歷史形成的低效資產(chǎn)。這一主動(dòng)調(diào)整在年報(bào)中呈現(xiàn)出兩大變化：一是消費(fèi)貸款規(guī)模大幅收縮，從2022年的1047億元，2023年降至759億元，2024年大幅下降至375億元，兩年縮水超64%；二是不良率階段性高企，由于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露存在滯后性，且不良資產(chǎn)處置通常需要一定周期，因此貸款規(guī)模的快速下降顯著抬高了當(dāng)期不良率指標(biāo)。

渤海銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“轉(zhuǎn)型必然伴隨陣痛，我們較早意識(shí)到放任風(fēng)險(xiǎn)積聚才是最危險(xiǎn)的選擇，率先啟動(dòng)了主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)出清工作。這種‘主動(dòng)排雷’的做法，讓我們能夠先于市場(chǎng)周期卸下歷史包袱，為業(yè)務(wù)回歸‘服務(wù)優(yōu)質(zhì)客群、支持真實(shí)消費(fèi)’的本源爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間窗口。”這既符合國(guó)家對(duì)金融高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)導(dǎo)向，也為行業(yè)在復(fù)雜環(huán)境下的結(jié)構(gòu)調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)防范，提供了具有前瞻性的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

02

轉(zhuǎn)型成效：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，筑牢重生根基

如果說(shuō)規(guī)模收縮與不良率高企是轉(zhuǎn)型的“陣痛”，那么資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、客戶(hù)結(jié)構(gòu)的根本性?xún)?yōu)化，以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力的顯著提升，則是渤海銀行零售信貸業(yè)務(wù)“重生”的核心底氣。年報(bào)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實(shí)踐共同印證，這場(chǎng)轉(zhuǎn)型已初見(jiàn)成效，長(zhǎng)期發(fā)展根基日益穩(wěn)固。

高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)徹底出清，資產(chǎn)質(zhì)量拐點(diǎn)顯現(xiàn)。經(jīng)過(guò)兩年多的集中處置，渤海銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款占比已經(jīng)非常低，歷史形成的高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)基本出清。更關(guān)鍵的是，新增不良呈“大幅下降”態(tài)勢(shì)，意味著新投放資產(chǎn)的質(zhì)量已實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升。“新增不良的快速回落，證明客戶(hù)篩選、風(fēng)險(xiǎn)管控體系已發(fā)揮作用，資產(chǎn)質(zhì)量的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。”上述負(fù)責(zé)人表示。

客戶(hù)結(jié)構(gòu)提質(zhì)升級(jí)，優(yōu)質(zhì)客群占比顯著提升。轉(zhuǎn)型過(guò)程中，渤海銀行徹底摒棄了“規(guī)模至上”的發(fā)展思路，轉(zhuǎn)而聚焦具有真實(shí)消費(fèi)需求和穩(wěn)定償債能力的優(yōu)質(zhì)客群。聚焦公私聯(lián)動(dòng)、優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)員工等核心客群，通過(guò)強(qiáng)化收入證明、信用記錄、消費(fèi)場(chǎng)景等多維度審核，該行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)占比穩(wěn)定提升。

抗風(fēng)險(xiǎn)能力持續(xù)增強(qiáng)，業(yè)務(wù)發(fā)展更趨穩(wěn)健。規(guī)模的“減法”換來(lái)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力的“加法”。盡管消費(fèi)貸規(guī)模大幅收縮，但由于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更優(yōu)、客戶(hù)質(zhì)量更高，該行零售信貸業(yè)務(wù)的抗波動(dòng)能力顯著提升。在宏觀經(jīng)濟(jì)仍有波動(dòng)的背景下，通過(guò)提前結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)了“風(fēng)險(xiǎn)可控、發(fā)展可持續(xù)”的良性循環(huán)。這種“寧縮毋亂”的戰(zhàn)略定力，讓渤海銀行在行業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮中站穩(wěn)了腳跟。

03

未來(lái)航向：錨定政策導(dǎo)向，踐行金融使命

陣痛之后，重生之路如何走？渤海銀行在年報(bào)中明確了下一階段的轉(zhuǎn)型方向：“堅(jiān)持黨對(duì)金融工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以提升質(zhì)量為前提和根本，以盤(pán)活存量為急需和關(guān)鍵，以做優(yōu)增量為路徑和支撐”。渤海銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將緊扣國(guó)家提振消費(fèi)政策導(dǎo)向，聚焦優(yōu)質(zhì)客群、創(chuàng)新處置機(jī)制、強(qiáng)化科技賦能，推動(dòng)零售信貸業(yè)務(wù)從“規(guī)模收縮”向“質(zhì)量提升”全面轉(zhuǎn)型。一是精準(zhǔn)對(duì)接提振消費(fèi)政策，拓寬優(yōu)質(zhì)客群服務(wù)邊界，在貼息政策帶動(dòng)下，增加優(yōu)質(zhì)消費(fèi)貸投放，實(shí)現(xiàn)“政策紅利直達(dá)+業(yè)務(wù)提質(zhì)增效”雙贏。二是創(chuàng)新不良處置機(jī)制，彰顯金融溫度與效率。結(jié)合中國(guó)人民銀行出臺(tái)的個(gè)人征信修復(fù)政策探索差異化處置方案，緩解客戶(hù)還款壓力，助力客戶(hù)修復(fù)信用記錄。三是科技賦能全流程管控，提升服務(wù)與風(fēng)控效能。加速推進(jìn)零售信貸數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)貸款審批、簽約、放款全流程線上化辦理；同時(shí)，加強(qiáng)智能風(fēng)控系統(tǒng)應(yīng)用，確保信貸資金真正服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民消費(fèi)。

04

結(jié)語(yǔ)：陣痛是黎明前的黑暗，重生是破曉的朝陽(yáng)

透過(guò)渤海銀行的零售信貸轉(zhuǎn)型實(shí)踐，我們看到一家商業(yè)銀行在行業(yè)變局中的戰(zhàn)略定力與責(zé)任擔(dān)當(dāng)。短期不良率上升不是“風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)”，而是主動(dòng)轉(zhuǎn)型的“陣痛印記”；規(guī)模的大幅收縮不是“發(fā)展倒退”，而是優(yōu)化結(jié)構(gòu)的“必要代價(jià)”。這場(chǎng)轉(zhuǎn)型，本質(zhì)上是一次“破而后立”的戰(zhàn)略選擇—以短期業(yè)績(jī)的“痛”，換取長(zhǎng)期健康的“穩(wěn)”；以規(guī)模的“減法”，換取質(zhì)量的“加法”。

隨著高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的徹底出清、優(yōu)質(zhì)客群的持續(xù)積累、政策紅利的逐步釋放，相信渤海銀行的零售信貸業(yè)務(wù)正從“陣痛期”邁向“重生期”。未來(lái)，在金融工作政治性與人民性的指引下，這家最年輕的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，將以更穩(wěn)健的資產(chǎn)質(zhì)量、更優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)、更強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能，書(shū)寫(xiě)零售信貸高質(zhì)量發(fā)展的新篇章，也為銀行業(yè)轉(zhuǎn)型提供“以陣痛換重生”的寶貴樣本。