舊金山一片漆黑！馬斯克宣布：特斯拉贏麻了

來源丨北美商業(yè)見聞

自上周六突發(fā)的美國加州舊金山大停電，在周日下午仍未完全結(jié)束。Waymo的無人駕駛服務(wù)也沒有恢復(fù)，被馬斯克嘲諷。

這一災(zāi)難證明，真正困擾無人駕駛乃至人工智能的瓶頸還是在電力。

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舊金山連續(xù)兩天大停電

周日，舊金山仍有數(shù)萬人斷電。此前一天，太平洋煤氣電力公司（Pacific Gas and Electric Co.）的一個(gè)變電站發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致大規(guī)模停電。

據(jù)網(wǎng)站PowerOutage.com報(bào)道，截至周日下午，舊金山仍有近19000戶電力用戶斷電。PG&E在社交媒體上表示，預(yù)計(jì)將于周一下午2點(diǎn)前恢復(fù)所有電力供應(yīng)。

PG&E表示，停電高峰期約有13萬用戶受到影響。消防官員在X上發(fā)布消息稱，停電是由位于第八街和米申街交匯處的PG&E變電站內(nèi)發(fā)生的火災(zāi)引起的。

PG&E表示，已調(diào)集了更多工程師和電工，但無法提供全面恢復(fù)的時(shí)間表。公司還表示，沒有員工或公眾受傷。

社交媒體帖子和當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，停電期間，大量餐館和商店關(guān)門，路燈熄滅，圣誕裝飾也消失了。舊金山緊急事務(wù)管理局在X表示，全市范圍內(nèi)出現(xiàn)“嚴(yán)重的交通中斷”，并敦促居民避免不必要的出行。

2

Waymo拋錨

在此次突發(fā)事件中，最引人注目的是無人駕駛汽車的大規(guī)模拋錨，Waymo的服務(wù)也因此全部暫停。

由于無人駕駛汽車在沒有交通信號燈的情況下無法行駛，Waymo的車輛在十字路口停了下來，阻塞了交通。

周日下午，Waymo的網(wǎng)約車服務(wù)仍然處于離線狀態(tài)，拖車公司表示他們連夜拖走了大量的Waymo電動(dòng)車。社交媒體上充斥著這些車輛停在堵塞路口、閃著警示燈的視頻。

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Waymo的一位發(fā)言人在一封電子郵件中表示，該公司暫時(shí)停止了在舊金山灣區(qū)的網(wǎng)約車服務(wù)，但補(bǔ)充說，服務(wù)將在舊金山時(shí)間下午3:30后不久恢復(fù)。

Waymo隸屬于谷歌母公司Alphabet，于2023年進(jìn)入舊金山，目前已有約1000輛無人駕駛汽車在街頭行駛。這些汽車已成為當(dāng)?shù)氐囊坏里L(fēng)景線。

專家表示，上周末發(fā)生的故障尤其令人費(fèi)解，因?yàn)閃aymo和其他自動(dòng)駕駛汽車公司在設(shè)計(jì)車輛時(shí)，都考慮到了車輛在失去無線網(wǎng)絡(luò)連接或遇到斷電的交通信號燈時(shí)仍能繼續(xù)運(yùn)行。

這些汽車由車載電池供電，其設(shè)計(jì)也使其能夠在暫時(shí)失去無線信號覆蓋的區(qū)域行駛。

“這項(xiàng)技術(shù)旨在應(yīng)對通信延遲或中斷的情況，”卡多佐法學(xué)院教授馬修·萬斯利說道。他專攻新興汽車技術(shù)，此前曾擔(dān)任一家名為nuTonomy的自動(dòng)駕駛汽車初創(chuàng)公司的總法律顧問。“這些汽車不應(yīng)該依賴即時(shí)通信。”

馬斯克X上嘲諷Waymo，稱特斯拉Robotaxi（在舊金山提供有限的自動(dòng)駕駛共享出行服務(wù)）在停電期間并未受到影響。

在他轉(zhuǎn)發(fā)的視頻中，多輛Waymo停在十字路口，亮著警示燈；而另一個(gè)視頻顯示，打開FSD的特斯拉在街道一片漆黑、沒有通行信號燈的情況下，仍然完成了在十字路口的變道及轉(zhuǎn)彎。

這也讓人想起11月馬斯克提出的在太空軌道上設(shè)立數(shù)據(jù)中心的思路。

與其他自動(dòng)駕駛汽車一樣，Waymo的車輛也會遇到需要連接無線網(wǎng)絡(luò)的情況。Waymo和其他公司都雇傭了遠(yuǎn)程技術(shù)人員，幫助這些車輛解決它們自身無法解決的問題。

萬斯利推測，Waymo在停電期間遇到的運(yùn)營問題可能與這種遠(yuǎn)程協(xié)助有關(guān)。

“遠(yuǎn)程協(xié)助對于安全操作的重要性可能比我們所知的還要大，”萬斯利說。

Waymo在聲明中表示，雖然其車輛的設(shè)計(jì)是將故障信號燈視為四向停車信號，但“此次故障規(guī)模之大導(dǎo)致車輛停留時(shí)間比平時(shí)更長，以便確認(rèn)受影響路口的狀況。這加劇了擁堵高峰期的交通摩擦。”

舊金山市官員表示，周六Waymo車輛故障未造成人員傷亡或事故。

除了安全問題之外，Waymo的批評者還認(rèn)為，自動(dòng)駕駛汽車可能會搶走公共交通的乘客，導(dǎo)致失業(yè)，同時(shí)讓硅谷的高管們賺得盆滿缽滿。

盡管如此，該公司仍在擴(kuò)張。上個(gè)月，該公司宣布將在半島地區(qū)提供高速公路服務(wù)，并在圣何塞機(jī)場提供接送服務(wù)。不久之后，Waymo 預(yù)計(jì)還將服務(wù)于舊金山國際機(jī)場。

Waymo宣布恢復(fù)服務(wù)后不久，嘗試叫車的用戶仍然會收到來自Waymo應(yīng)用程序的消息：“我們的服務(wù)目前暫停。由此給您帶來的不便，我們深表歉意——請稍后再試。”

3

電力成人工智能瓶頸

此次舊金山大停電導(dǎo)致的無人駕駛出租車罷工，進(jìn)一步凸顯電力才是真正困擾人工智能的瓶頸。

全球人工智能支出預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到1.5萬億美元，并在 2026 年超過2 萬億美元，這將推動(dòng)對高性能芯片、數(shù)據(jù)中心和廣泛應(yīng)用的需求。

這一增長的核心在于必須要為人工智能提供充足的電力，否則一切都無從說起。

人工智能工廠和數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致電力需求激增，加劇能源供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施緊張，同時(shí)加速排放。

預(yù)計(jì)到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的用電量將達(dá)到945太瓦時(shí)（TWh），超過德國和法國目前的用電量總和，并且是2024年415太瓦時(shí)的兩倍多。到2030年，僅人工智能一項(xiàng)就可能占到新增電力需求的20%以上。

因此，電力必將成為未來數(shù)年最重要的一大需求，相關(guān)的概念股也迎來投資機(jī)會。

1. Duke Energy（DUK）

杜克能源是美國最大的電力公司之一。它旗下有兩個(gè)業(yè)務(wù)部門：

一、電力公用事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施；二、天然氣公用事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施。

杜克能源的公用事業(yè)業(yè)務(wù)組合產(chǎn)生穩(wěn)定的收入，這些收入受政府機(jī)構(gòu)監(jiān)管，并由這些機(jī)構(gòu)設(shè)定費(fèi)率。這為其提供了穩(wěn)定的現(xiàn)金流，使其能夠支付股息（ 2025年底股息收益率超過3.5% ）并擴(kuò)展其公用事業(yè)業(yè)務(wù)。

杜克能源之所以能超越眾多電力股，主要?dú)w功于以下幾個(gè)因素。除了穩(wěn)定的能源業(yè)務(wù)收入外，該公司還擁有穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況（包括投資級信用評級）。此外，其股息支付率較為保守，這使其能夠靈活地投資于清潔能源領(lǐng)域。

杜克能源公司計(jì)劃在2029年前投入高達(dá)870億美元的資本產(chǎn)品，以提升運(yùn)營效率并減少碳排放。預(yù)計(jì)到2029年，其投資將使其每股收益以每年5%至7%的速度增長，這對一家大型公用事業(yè)公司來說是一個(gè)健康的增長率。

2. NextEra Energy（NEE）

NextEra Energy是美國最大的電力公司之一。它擁有三大業(yè)務(wù)平臺：

佛羅里達(dá)電力照明公司（FPL）、能源資源、XPLR基礎(chǔ)設(shè)施公司（XIFR）。

NextEra Energy的各個(gè)業(yè)務(wù)部門通過受監(jiān)管的費(fèi)率結(jié)構(gòu)和長期合同產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流，從而支持了2025年末股息收益率超過3%的股息。

該公司具備投資者對電力公司所期望的所有特質(zhì)。在大型受監(jiān)管電力公司中，其信用評級始終名列前茅。此外，其股息支付率通常低于平均水平，這使得NextEra擁有足夠的財(cái)務(wù)靈活性，既可以投資清潔能源，又可以建設(shè)更多可再生能源項(xiàng)目。

3. Xcel Energy（XEL）

Xcel Energy在美國中部八個(gè)州運(yùn)營四家電力和天然氣公用事業(yè)公司。其公用事業(yè)公司為390萬電力用戶和220萬天然氣用戶提供服務(wù)。截至2025年底，股息收益率超過3%。

Xcel Energy的卓越優(yōu)勢包括投資級資產(chǎn)負(fù)債表和保守的長期股息支付率目標(biāo)（50%至60%）。其強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)狀況使其能夠靈活地投資于高回報(bào)的擴(kuò)張機(jī)會。

這些投資還有助于其每股收益每年增長6%至8%，從而使其有能力將股息每年提高4%至6%。收入和增長的結(jié)合，有望使Xcel Energy實(shí)現(xiàn)每年約9%至11%的股東總回報(bào)率。

4. Dominion Energy（D）

Dominion Energy為弗吉尼亞州、北卡羅來納州和南卡羅來納州的360萬客戶提供電力服務(wù)和天然氣。

該公司預(yù)計(jì)到2029年將投資超過500億美元，以滿足其服務(wù)區(qū)域內(nèi)不斷增長的電力需求。數(shù)據(jù)中心是推動(dòng)電力需求的主要因素，尤其是在弗吉尼亞州。

該公司正在投資各種項(xiàng)目，包括在弗吉尼亞州建設(shè)一個(gè)大型海上風(fēng)電場，該風(fēng)電場預(yù)計(jì)將于2026年投入運(yùn)營。這些投資應(yīng)該會使公司每股收益以每年5%至 7%的速度增長。

5. Consolidated Edison（ED）

Consolidated Edison為紐約市地區(qū)的客戶提供電力、天然氣和蒸汽。該公司有三個(gè)業(yè)務(wù)部門：紐約Consolidated Edison公司、Orange and Rockland Utilities、Consolidated Edison Transmission。

Consolidated Edison公司的公用事業(yè)運(yùn)營產(chǎn)生了非常穩(wěn)定的現(xiàn)金流，足以支撐其股息（預(yù)計(jì)2025年底股息收益率為3.5%）。該公司已連續(xù)51年提高股息，是標(biāo)普500指數(shù)中公用事業(yè)公司中連續(xù)提高股息時(shí)間最長的。這使得聯(lián)合愛迪生公司躋身“股息之王”精英行列。

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