黃仁勛最想贏的一仗，四年仍在原地踏步

本文來自微信公眾號：字母AI，作者：苗正，題圖來自：視覺中國

過去兩年里，英偉達因為AI芯片業(yè)務實現(xiàn)了驚人的增長。

從2023年前九個月的275億美元營收躍升至2024年同期的近1480億美元，這樣的增長速度在科技行業(yè)歷史上都算得上罕見。

然而黃仁勛并不滿足于此。

他將英偉達的下一階段押注在機器人和制造業(yè)上，于是就有了Omniverse。

但其結果不僅沒有達到預期，甚至還讓慈眉善目的黃仁勛“破防了”。

這種反常的情緒爆發(fā)背后，是一個從高開走低到幾近崩盤的故事。而要理解Omniverse究竟遭遇了什么，還得從它最初的雄心壯志說起。

01

Omniverse有一個非常夢幻的開局。在GTC 2021上，黃仁勛親自為其站臺，并以Omniverse作為開場和收尾，全程的演講中反復強調(diào)其戰(zhàn)略地位。

黃仁勛視Omniverse為英偉達的下一個落腳點，而且公開表示，該平臺能夠讓英偉達在價值50萬億美元的制造業(yè)和物流業(yè)中分一杯羹。

在今年拉斯維加斯的消費電子展上，他還向外界講述這個價值數(shù)萬億美元的機會故事，展臺上會有西門子CEO、敏捷機器人公司CTO等重量級嘉賓站臺。

但在這些光鮮的表面之下，隱藏著一個令人尷尬的事實。

四位現(xiàn)任和前任英偉達員工透露，經(jīng)過四年的努力，Omniverse業(yè)務幾乎沒有取得實質(zhì)性進展。

雖然英偉達對外公布了一長串使用Omniverse軟件的公司名單，從寶馬、西門子到富士康、波士頓動力，但真正簽約在Omniverse Cloud服務器上運行大規(guī)模模擬的公司寥寥無幾。

開發(fā)者對Omniverse工具的評價也不盡如人意。使用過Omniverse場景構建和模擬工具的開發(fā)者經(jīng)常抱怨軟件難以使用，容易崩潰，功能感覺不完整。

軟件開發(fā)者Valentin Forager表示，Omniverse軟件在創(chuàng)建虛擬零售貨架時表現(xiàn)良好，他的公司用這些虛擬貨架來開發(fā)追蹤購物者如何查看商品的傳感器。但當他嘗試在同一虛擬環(huán)境中模擬人類時，平臺就崩潰了。

“一旦你嘗試做一些稍微超出常規(guī)的事情，這東西就壞了，幾乎從來不能正常工作，”Forager說道。

更令人意外的是，當Forager在首爾的一次英偉達贊助活動上向公司代表提出這個問題時，對方承認Omniverse還沒有準備好滿足他的特定需求，并建議他使用對手公司Unity的軟件。

黃仁勛對這種局面的不滿已經(jīng)不是秘密。

在2023年的一次全體會議上，黃仁勛質(zhì)問負責Omniverse的副總裁Rev Lebaredian，質(zhì)問他的團隊是否賺到了錢。

隨后，當黃仁勛還得知了一件讓他非常生氣的事情，那就是英偉達與寶馬宣布合作以后，寶馬團隊使用Omniverse的實際規(guī)模遠小于他最初被告知的數(shù)量。

當Omniverse部門的一個團隊在電話會議上要求增加人員來開發(fā)新產(chǎn)品時，黃仁勛立刻變得憤怒起來。

據(jù)一位參與通話的人士說，黃仁勛在接下來的一個小時里訓斥了他們，指責團隊浪費工程師的時間，并向他們講授英偉達如何構建產(chǎn)品。他告訴他們，團隊已經(jīng)有足夠多的人了。

問題的根源在于，Omniverse部門的工程師經(jīng)常忙于構建新功能和產(chǎn)品的演示，這些演示在受控環(huán)境中運行良好，但無法處理實際情況。

在與下屬的會議中，黃仁勛表達了對Omniverse團隊在無法轉(zhuǎn)化為實際產(chǎn)品的演示上浪費工程時間的不滿。

2023年和2024年期間，Omniverse團隊向黃仁勛展示了大量軟件演示，從允許多人協(xié)作3D模型的工具到流媒體軟件概念和包括汽車在內(nèi)的新模擬程序。

但時至今日，這支團隊沒有將任何一個演示轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。

02

黃仁勛對Omniverse的構想，是目前英偉達團隊不能達到的。

模擬物理世界的運動和行為，聽起來是個工程問題，實際上復雜程度遠超大多數(shù)人的想象。

對于剛體，比如汽車底盤、機械臂這類形狀固定的物體，運動學模擬相對成熟。計算它們的位移、旋轉(zhuǎn)、碰撞，現(xiàn)有的物理引擎基本能夠勝任。

但一旦涉及到柔性物體，整個問題的難度就呈指數(shù)級上升。

當機器人需要抓取、折疊或整理衣物時，這塊布料的形狀會不斷變化，每一處褶皺、每一次扭曲都涉及到極其復雜的非線性物理計算。

Omniverse需要實時計算成千上萬個網(wǎng)格點的變形、摩擦力、張力分布，還要處理布料與機器人手爪之間的接觸和滑動。

液體的模擬同樣困難，流體動力學方程本身就是物理學中最難求解的方程之一，要在毫秒級的時間內(nèi)完成實時計算，對計算能力的要求高得驚人。

最后是管線。這些物體既有柔性，又有一定的剛性約束，在運動中會發(fā)生彎曲、扭轉(zhuǎn)、纏繞，甚至打結。

汽車制造中有大量線束需要安裝，如果無法準確模擬線纜的物理特性，機器人在虛擬環(huán)境中學到的技能就無法遷移到真實世界。

Isaac Sim是一款基于Omniverse構建的開源參考應用，幾位機器人公司的聯(lián)合創(chuàng)始人直言不諱地指出了其局限性。

這款英偉達的機器人模擬工具在訓練機器人行走或自主移動方面確實有用，但在讓機器人操縱復雜物體方面幾乎派不上用場，尤其是像衣物這種形狀不斷變化的物體。

還有一點，Omniverse最初的設想是用同一套場景，模擬所有可能發(fā)生的物理變化。可是在實際使用中卻發(fā)現(xiàn)，對特定場景進行特定模擬才是最高效的，通用模擬反而毫無幫助。

為不同行業(yè)構建通用的模擬軟件本身就是一個幾乎不可能完成的任務。機器人模擬與汽車模擬完全不同，工業(yè)設備的模擬又是另一套邏輯。每個領域都有自己獨特的物理特性、精度要求和應用場景。

試圖用一套框架滿足所有需求，結果往往是哪個領域都做不好。

這也解釋了為什么許多公司選擇自己開發(fā)模擬軟件。特斯拉就是典型例子，他們?nèi)栽跇嫿ㄗ约旱哪M軟件，而不是轉(zhuǎn)向英偉達的產(chǎn)品。

熟悉該行業(yè)的人士透露，機器人行業(yè)本身還處于早期階段，主要玩家都傾向于掌握核心技術的自主權。

英偉達試圖通過投資來彌補技術短板和應用場景的缺失。公司向多家提供數(shù)字孿生和模擬服務的初創(chuàng)公司注資，希望更好地了解客戶需求，同時鼓勵這些公司在Omniverse的軟件工具之上構建特定行業(yè)的服務。

2024年12月，英偉達宣布向Synopsys投資20億美元，這家公司是全球領先的半導體設計軟件提供商，其在7月完成的對Ansys的350億美元收購，讓它獲得了廣泛用于模擬真實物理行為的軟件。

一位獲得英偉達投資的CEO表示，“我認為人們低估了用真正的領域知識構建這些模擬需要多少資源。這需要很長時間。Omniverse不是一個完整的應用程序，它是一個面向開發(fā)者構建的橫向開放平臺。”

這句話揭示了Omniverse的定位困境。作為一個底層平臺，它需要大量的上層應用來填充生態(tài)；但作為一個未成熟的平臺，它又缺乏足夠的穩(wěn)定性和完整性來吸引開發(fā)者投入資源。

這種雞和蛋的問題，在平臺型產(chǎn)品的發(fā)展初期很常見，但英偉達顯然還沒有找到破局之道。

競爭對手已經(jīng)在蠶食市場。UnityTechnologies的軟件曾用于開發(fā)《精靈寶可夢GO》等熱門視頻游戲，現(xiàn)在也提供生成場景和物體的工具，讓客戶在虛擬環(huán)境中設計、測試和訓練機器人系統(tǒng)。

開源機器人模擬器Gazebo由非營利組織OpenRobotics推出，也在爭奪用戶。這些競爭者各有優(yōu)勢，Unity在圖形渲染和用戶體驗方面積累深厚，Gazebo則因為開源而獲得了社區(qū)的廣泛支持。

雖然英偉達的高管們總是將Omniverse比作公司早期在Cuda上的長期押注。

Rev Lebaredian在一份書面聲明中說：“就像我們在Cuda上投資了十多年才革新深度學習一樣，英偉達花了數(shù)年時間構建Omniverse，作為開啟加速計算下一個巨大市場——物理AI——的基礎軟件。”

但Cuda和Omniverse面臨的市場環(huán)境完全不同。Cuda推出時，深度學習的潛力已經(jīng)在學術界顯現(xiàn)，只是缺乏合適的工具和硬件。

而Omniverse面對的是一個更加分散、需求更加多元的市場。許多工業(yè)制造商既沒有專業(yè)知識，也沒有足夠的資金投入到這項技術中。

前英偉達員工和行業(yè)內(nèi)部人士都承認，英偉達可能超前于時代，試圖創(chuàng)造一個尚不存在的市場，而沒人知道自己需要這個市場。

03

Omniverse的挫折，影響遠不止一個產(chǎn)品線的得失。這關乎英偉達在整個科技產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。

過去二十年，英偉達從一家顯卡制造商轉(zhuǎn)變?yōu)锳I時代的基礎設施提供者，這個轉(zhuǎn)變的關鍵在于它不僅賣硬件，更定義了一套生態(tài)系統(tǒng)。

Cuda讓英偉達的GPU成為AI開發(fā)的事實標準，開發(fā)者用Cuda編寫的代碼只能在英偉達的芯片上高效運行，這種鎖定效應為公司建立了深厚的護城河。

Omniverse承載著類似的戰(zhàn)略野心。黃仁勛的愿景是讓每家公司在構建實體之前都先模擬它們的機器人、車輛和工廠，從而推動數(shù)十億美元的英偉達芯片采購，就像公司現(xiàn)在為訓練和運行AI模型所做的那樣。

如果這個愿景實現(xiàn)，英偉達就能在制造業(yè)、物流業(yè)、機器人產(chǎn)業(yè)中復制它在AI領域的成功，不僅賣GPU，還通過軟件生態(tài)牢牢綁定客戶。

但如果Omniverse失敗，后果不僅是損失一個增長機會。更嚴重的威脅在于，英偉達可能失去定義下一代范式的機會，從生態(tài)系統(tǒng)的制定者退化為一個純粹的硬件組件供應商。

這個風險正在逐漸顯現(xiàn)。

當特斯拉、各大機器人公司選擇自建模擬系統(tǒng)時，它們實際上是在拒絕英偉達提供的軟件生態(tài)。

這些公司會繼續(xù)購買英偉達的GPU，因為在純粹的計算能力上，英偉達的硬件仍然領先——但它們不會被鎖定在英偉達的軟件棧中。

這意味著一旦出現(xiàn)性能相當?shù)母偁帉κ中酒蛻舻倪w移成本會大大降低。

AMD、英特爾、各種AI芯片初創(chuàng)公司都在虎視眈眈。雖然在純粹的性能上它們還落后于英偉達，但差距正在縮小。

如果英偉達失去了軟件生態(tài)的護城河，競爭就會回歸到性能和價格的比拼，這對任何硬件公司來說都不是理想的競爭格局。

更深層的問題在于主導權。

在AI時代，英偉達通過Cuda和一系列配套工具，深度參與了AI模型的訓練、推理、部署的每一個環(huán)節(jié)。這讓它能夠提前感知技術趨勢，快速調(diào)整硬件架構，推出針對性的解決方案。

但在物理AI和機器人領域，如果客戶都在用自己的軟件棧，英偉達就失去了這種洞察力和影響力。

黃仁勛顯然意識到了這個風險。他將他的兩個孩子都安插在了Omniverse部門工作。女兒Madison在營銷團隊擔任高級經(jīng)理，兒子Spencer是機器人產(chǎn)品經(jīng)理。

這不僅是業(yè)務布局，更是戰(zhàn)略層面的焦慮。

熟悉英偉達業(yè)務的人士透露，黃仁勛在幕后對團隊在大公司中采用緩慢的問題越來越不耐煩。

問題的癥結在于，英偉達試圖在一個碎片化的市場中強行建立統(tǒng)一標準。

制造業(yè)、物流業(yè)、機器人產(chǎn)業(yè)，每個領域都有自己的技術積累、工作流程和痛點。

一個橫向平臺想要滿足所有需求，要么做得足夠底層，要么提供豐富的上層應用。但那樣對于開發(fā)者來說太難了，而且也會變相增加使用者的門檻，這完全有悖于英偉達Cuda簡單易用的底層邏輯。

時間也不站在英偉達這邊。機器人產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，各種技術路線都在試探。

如果英偉達不能在這個關鍵窗口期確立標準，等市場格局固化后再想改變就難上加難。特斯拉的Optimus機器人項目、各種人形機器人創(chuàng)業(yè)公司、工業(yè)機器人巨頭，它們現(xiàn)在選擇的技術棧很可能就是未來十年的主流。

更讓人擔憂的是，這種挫折可能動搖英偉達在其他新興領域的布局信心。公司在自動駕駛、醫(yī)療影像、科學計算等多個方向都有投入，如果Omniverse的經(jīng)驗讓管理層對軟件生態(tài)戰(zhàn)略產(chǎn)生懷疑，可能會影響到整體的戰(zhàn)略執(zhí)行。

當然，現(xiàn)在說Omniverse徹底失敗還為時過早。Rev Lebaredian在聲明中提到，Omniverse主要云服務提供商正在建立專門的模擬基礎設施，機器人和汽車公司正在使用英偉達的框架構建和訓練下一代自主機器。

可以肯定的是，市場需求確實存在，只是爆發(fā)的時間點還不確定。

黃仁勛的焦慮不是沒有道理的。在科技產(chǎn)業(yè)，定義標準和生態(tài)的公司往往能獲得遠超硬件利潤的價值。微軟定義了PC軟件生態(tài)，谷歌定義了移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，英偉達在AI時代定義了計算生態(tài)。

每一次生態(tài)的建立都需要天時地利人和，需要技術突破、市場時機和執(zhí)行力的完美結合。

Omniverse目前的困境表明，這一次的挑戰(zhàn)可能比想象中更加艱巨。

本文來自微信公眾號：字母AI，作者：苗正

本內(nèi)容由作者授權發(fā)布，觀點僅代表作者本人，不代表虎嗅立場。如對本稿件有異議或投訴，請聯(lián)系 tougao@huxiu.com。

本文來自虎嗅，原文鏈接：https://www.huxiu.com/article/4823734.html?f=wyxwapp