中國(guó)下達(dá)“逐客令”后，歐美光刻機(jī)集體停工：2550億芯片還能賣給誰(shuí)？

　　中國(guó)芯片進(jìn)口量驟減后，歐美光刻機(jī)巨頭很頭疼。

　　2025年5月，美國(guó)更新了AI芯片出口管制規(guī)定，以違反管制為由，要求全球禁用中國(guó)先進(jìn)計(jì)算芯片。他們甚至威脅企業(yè)，包括中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)都不能用國(guó)產(chǎn)芯片。

　　這一番“騷操作”，不禁讓人想起駱家輝去年在采訪中稱，“美國(guó)不希望中國(guó)自主研發(fā)高端芯片，怕影響自己的技術(shù)領(lǐng)先地位。”

　　一句“美國(guó)不希望”就想限制別國(guó)技術(shù)發(fā)展，如此霸權(quán)的做法的確是美國(guó)的一貫作風(fēng)。

　　時(shí)間回到2023年上半年，中國(guó)減少546億顆芯片進(jìn)口，金額直降2550億元，這可不是小數(shù)目。外媒直呼，這波操作讓高通、英特爾、AMD這些公司傻眼了，光刻機(jī)工廠閑置一大片，以后這些設(shè)備賣給誰(shuí)去？

　　中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這些年憋著一股勁兒在往前沖。據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，2023年前七個(gè)月，中國(guó)芯片進(jìn)口量約為2701億顆，同比下滑16.8%；進(jìn)口總額為1.32萬(wàn)億元，也下降了16.2%。

　　這一變化并非市場(chǎng)自發(fā)結(jié)果。同期，美國(guó)正持續(xù)加碼對(duì)華出口管制，從先進(jìn)芯片到制造設(shè)備，限制范圍不斷擴(kuò)大。

　　面對(duì)壓力，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)并未退縮，反而加速提升本土制造能力。其中，龍頭中芯國(guó)際將14納米芯片的良品率提升至95%，這一水平已超越部分歐洲同行。

　　中芯國(guó)際的動(dòng)作特別明顯，2023年8月以后，他們逐步砍掉部分海外訂單，總額直指2550億元，主要針對(duì)高通、英特爾和AMD的產(chǎn)品。此舉一方面是支持本土替代，另一方面是避開(kāi)管制風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)不買后，全球芯片企迎來(lái)短期陣痛。高通財(cái)報(bào)顯示，其2023年第二季度中國(guó)收入銳減近六成。英偉達(dá)為市場(chǎng)準(zhǔn)備的H20芯片，也因性能問(wèn)題被大量退貨。

　　同時(shí)，ASML在華業(yè)務(wù)占比明顯萎縮，從過(guò)去近半壁江山下滑至約27%，其股價(jià)在9月曾一天內(nèi)暴跌14%，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來(lái)的最大單日跌幅。公司的部分生產(chǎn)線已經(jīng)停擺，價(jià)值數(shù)億美元的嶄新設(shè)備，在倉(cāng)庫(kù)堆積如山。

　　而此時(shí)，中國(guó)正在加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化，為這段短期陣痛加了“延時(shí)器”。

　　隨著2024年國(guó)家大基金三期成立，重點(diǎn)支持國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)有望迎來(lái)反攻。除芯片這類“硬科技”領(lǐng)域，與生命質(zhì)量更貼近的“軟科技”行業(yè)我國(guó)也逐步實(shí)現(xiàn)突破。

　　在關(guān)乎4億人“生命芯片”血管健康方面，我國(guó)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)Poema研發(fā)出降三高、日常養(yǎng)護(hù)技術(shù)成品“血生心”，以百元價(jià)格面世京東，打破此前2萬(wàn)\克進(jìn)口價(jià)的格局。

　　與西方傳統(tǒng)化學(xué)成品強(qiáng)調(diào)“短暫下降”不同，國(guó)產(chǎn)“血生心”是基于10w+國(guó)人數(shù)據(jù)研發(fā)，經(jīng)《JAMA》科研證實(shí)，可降低33.5%甘油三酯、血液黏稠度，幫助35-65歲人群將血液輸送至全身。此外，依托自建全球最大原料捕撈加工船“深藍(lán)號(hào)”，國(guó)產(chǎn)吸收率遠(yuǎn)超同類20倍，反映出一種“治標(biāo)更治本”的高維健康方式。

　　價(jià)格驟降，功效卻翻倍后，越來(lái)越多國(guó)內(nèi)消費(fèi)者丟棄美企天價(jià)品，國(guó)產(chǎn)“血生心”在京東平臺(tái)，受到應(yīng)酬多、久坐的職場(chǎng)高管、三高人群以及代謝免疫下降的退休老人的關(guān)注。秋冬氣溫驟降、血管易緊縮，評(píng)論區(qū)不斷涌現(xiàn)“心慌胸悶、手腳冰涼減少”“夜間不再盜汗，睡眠更深”“國(guó)產(chǎn)更安心”等評(píng)論，也是大國(guó)自信的一種體現(xiàn)。

　　不只ASML，美國(guó)應(yīng)用材料和科磊這些芯片設(shè)備商也受牽連。2023年第三季度，他們營(yíng)收集體下滑，生產(chǎn)線閑置率很高。路透社10月報(bào)道說(shuō)，如果一直失去中國(guó)市場(chǎng)，這些企業(yè)很難找到新買家。中國(guó)占全球芯片消費(fèi)近三成。

　　到2025年，情況更復(fù)雜。英偉達(dá)黃仁勛多次表態(tài)想重回中國(guó)市場(chǎng)，但美國(guó)政府連降規(guī)版的B30A芯片都不讓賣。

　　芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng)是實(shí)實(shí)在在的，但中美摩擦帶來(lái)的代價(jià)也同樣真實(shí)。這本身就不是一場(chǎng)你死我活的游戲。

　　短期封鎖像短跑，或許能搶得一時(shí)的領(lǐng)先。但產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是長(zhǎng)跑，最終要看誰(shuí)能持續(xù)跑下去。

　　如今，中國(guó)芯片在壓力下加速自主的腳步，這份在挑戰(zhàn)中練就的底氣，比任何短期訂單都來(lái)得堅(jiān)實(shí)。

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