易方達(dá)財(cái)富e錢包“走紅” 熱門投資顧問“一位難求”

近日，易方達(dá)財(cái)富管理基金銷售（廣州）有限公司（簡(jiǎn)稱“易方達(dá)財(cái)富”）官方App e錢包煥新升級(jí)，憑借優(yōu)質(zhì)投顧服務(wù)與豐富策略配置，成為投資者理財(cái)?shù)臒衢T選擇。在過去兩周，新版e錢包下載量突破20萬，通過e錢包簽約的投顧策略新增規(guī)模，已超易方達(dá)投顧去年全年在外部第三方平臺(tái)增長(zhǎng)規(guī)模，顯示出自有平臺(tái)買方投顧模式的價(jià)值。

作為易方達(dá)基金旗下專注探索財(cái)富管理服務(wù)的全資子公司，易方達(dá)財(cái)富于2025年6月獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，同年取得《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》及基金投顧業(yè)務(wù)資格并于12月23日正式展業(yè)，同日e錢包App宣布煥新升級(jí)，推出專業(yè)投資顧問服務(wù)，匯聚全市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)基金，打造一站式投顧服務(wù)平臺(tái)。

新版e錢包的“走紅”，既得益于近期資本市場(chǎng)持續(xù)向好，更離不開易方達(dá)財(cái)富的高水準(zhǔn)服務(wù)。e錢包升級(jí)后，上線130多個(gè)精細(xì)化投顧策略，覆蓋現(xiàn)金管理、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、多元配置、養(yǎng)老規(guī)劃等全場(chǎng)景需求，可以滿足投資者多樣化的投資需求。更重要的是，易方達(dá)財(cái)富通過e錢包平臺(tái)可為客戶提供專業(yè)投資顧問服務(wù)，能深入了解客戶需求、科學(xué)診斷持倉(cāng)、優(yōu)化資產(chǎn)配置以及全程投資陪伴。

近日，A股市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，為基金市場(chǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，權(quán)益類ETF單日凈申購(gòu)額多日突破百億元，場(chǎng)外基金投資熱度也持續(xù)走高。與此同時(shí)，投資者需求正發(fā)生積極轉(zhuǎn)變，不再僅僅追逐產(chǎn)品收益，而是更加注重資產(chǎn)配置與長(zhǎng)期投資體驗(yàn)，推動(dòng)基金投顧平臺(tái)客戶數(shù)量快速提升。

在服務(wù)匹配上，e錢包采用客戶與投顧雙向選擇模式，投資者可依據(jù)投顧人員的專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等信息自主挑選。目前，e錢包日均咨詢量持續(xù)攀升，部分資深投顧人員已承載上百位客戶委托。為保障每一位投資者都能獲得優(yōu)質(zhì)、細(xì)致的投顧服務(wù)體驗(yàn)，e錢包基于投顧人員實(shí)時(shí)服務(wù)負(fù)荷，動(dòng)態(tài)調(diào)整新委托的承接節(jié)奏，保障服務(wù)品質(zhì)與專業(yè)體驗(yàn)。同時(shí)，易方達(dá)財(cái)富正借助人工智能技術(shù)，持續(xù)全面培訓(xùn)、加大招聘力度，加快提升投顧團(tuán)隊(duì)的整體服務(wù)能力與效率。

值得一提的是，為保障投顧策略能實(shí)現(xiàn)全市場(chǎng)基金配置，e錢包逐步建立起全市場(chǎng)基金產(chǎn)品的代銷體系。目前，易方達(dá)財(cái)富已與70余家大中型基金管理人簽署合作協(xié)議。新年伊始，已有約十家基金管理人到訪易方達(dá)財(cái)富，洽談合作事宜，路演旗下產(chǎn)品。

截至2025年年底，易方達(dá)財(cái)富已組建100余人的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，覆蓋高水平的投資研究、顧問服務(wù)、系統(tǒng)開發(fā)、金融科技、合規(guī)風(fēng)控、運(yùn)營(yíng)運(yùn)作等全流程，累計(jì)服務(wù)投顧客戶約13萬，持倉(cāng)客戶盈利占比為87.39%，累計(jì)客戶盈利占比約75%。

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