字節把云推上“火山口”

作者|市象 安德魯

中國商業片里，春晚大概是那個反復出現的高光場景。

過去這個舞臺點燃過一輪又一輪"春天里的火"：伊利1998年一舉成名，騰訊2015打響微信紅包，支付寶2016年繼續爭搶。隨后抖音快手的短視頻之爭、2024年的新能源品牌大賞，2025年的宇樹機器人。

但在現實的商業里，春晚的這把火并不總是慶功焰火。更多時候，它還象征著企業進入下一階段的轉折點：從此以后，所有人都會盯著你看，失誤會被放大，成功也會被迅速復制。

今年，這把火燒到了AI。

年末歲初，AI賽道的鏡頭切得異常密集：模型公司敲鐘、大廠重組AI基礎設施、產品發布會一場接一場。但在這些專業舞臺之外，火山引擎宣布將登上春晚，一度被外界視為字節云的C位出圈。

幾乎在同一周期內，阿里公開宣稱要拿下今年中國AI云市場增量的80%。這使得今年的火山云春晚，突然多了一層競爭意味。它不只是一次展示窗口，而是被卷入了一場更明確的云市場之爭。

與傳統消費品牌贊助春晚主要為了露臉不同，云廠商登上春晚，既是曝光，也是秀肌肉。作為2026年春晚的獨家AI云合作伙伴，火山引擎拿到的不只是臺前的注意力，更包括對春晚節目制作、線上互動與視頻直播等核心環節的云技術支持。

至于能夠確保春晚順利進行的技術實力，火山引擎強調其在過去5年為抖音的春晚直播提供技術支撐，并圓滿保障了抖音在2021年總臺春晚的703億次紅包互動，展現了超高并發的承載能力、極致彈性與穩定性。

這些表述背后，指向的是當火山引擎走進春晚，字節把云能力直接暴露在一個全國同步、零容錯的現實場景中。這已經不再是一場單純的品牌露出，而是一場主動接受現實檢驗的行動。

春晚這把"春天里的火"，也把字節云推到了火山口。

01糾偏字節To C宇宙的心智？

明明近來最出圈的C端產品是豆包，字節卻選擇把國內含金量最高的C端舞臺留給了火山引擎。盡管豆包也在互動層面配合出現，但真正被推到臺前的，是一個典型的B端產品。

也正因如此，如果僅從廣告曝光或流量轉化的角度理解這一選擇，未免過于簡單。

不同的市場環境，造就不同的決策。公開信息顯示，抖音曾在2019年和2021年兩次成為春晚互動平臺，分別對應兩個關鍵節點：一是產品早期，需要迅速完成全民認知；二是商業化加速期，從單一短視頻平臺走向電商與本地生活等更廣闊的邊界。

而這一次，背景已經發生變化。

隨著大模型迭代提速，AI開始向產業縱深滲透，證明自己重新成為大廠的共同命題。只是，相比前兩次押注C端心智，這一次字節選擇的方向，明顯更偏向基礎能力。

事實上，在C端市場字節并不缺乏確定性。圍繞社交、娛樂、資訊與辦公，字節已經構建起成熟的產品矩陣，AI應用的活躍度長期位居行業第一梯隊。也正是在這樣的背景下，把火山引擎推到春晚，反而更像一次有意識的心智糾偏。

通過全國級舞臺，字節試圖打破外界對其"重C端、輕B端"的固有印象，為未來的增長方向提前鋪路。

這一判斷并非空穴來風。當前AI行業直接變現的主要路徑，仍集中在云服務（訂閱與項目制解決方案）。字節已經在應用層積累了足夠厚的流量與產品基礎，向更深層的商業腹地延伸，幾乎是必然選擇。

當AI云逐漸被視為"智能時代的電網"，字節顯然不愿缺席這場萬億級市場的分配。

不過紅利期不是通行證。IDC數據顯示，2025年上半年中國公有云市場規模已超過1200億元，其中MaaS和大模型解決方案成為增長最快的細分賽道，金融、政務與制造行業貢獻了超過六成預算。市場空間迅速放大，但B端突圍的門檻也在同步抬高。

在部分媒體統計的通用大模型廠商中標榜單中，火山引擎目前仍處在追趕位置。盡管榜單本身存在統計口徑與模型視角的局限，但至少傳遞出一個現實信號：向B端要增長，從來不是一件輕松的事。

也正因此，主動走上春晚這樣的舞臺，更像是一種信號釋放：向企業客戶展示穩定與底氣，向投資人強化確定性預期，也向內部爭取更多資源傾斜。C端認知，正在成為影響B端決策的重要變量，正如當年的宇樹機器人。

新的問題也隨之而來，證明自己是需要勇氣和技術底氣的，火山引擎的產品打磨能力足夠嗎？

02撐得住馬年春晚的"云馬力"嗎？

春晚被業內稱為"云服務舊世界的最后一塊版圖"，其技術考驗的確堪稱極致。

坦白地講，對于云服務商而言，春晚意味著每秒數十萬次的并發請求、TB級的實時數據傳輸，以及零失誤的穩定性要求，任何技術漏洞都可能被無限放大。

To C的瓶頸其實根本不是模型不夠大，無論模型多聰明，對于產出的結果人總得基于其基礎上進行個性化適配調優，再強的模型也只是個冰冷的整合、搜索框。但在To B的世界，邏輯極其殘酷，智能直接等于生產力，模型需要應對業務場景的復雜度。

火山引擎此次接棒，同樣有考驗。

根據往年數據測算，2025年總臺春晚全媒體累計觸達168億人次，同比增長了18.31%，其中移動端受眾規模3.72億人，同比增長了52.46%，互動類節目帶來的并發請求峰值上限有可能增大，這對算力調度、網絡傳輸、容災備份都是嚴峻考驗。

當然，客觀而言，字節并非毫無準備，其技術積累已在實戰中有所驗證。去年12月31日火山引擎發文，截至12月底，豆包大模型日調用量達63萬億Tokens，達到中國第一。這幾乎意味著中國市場上每產生兩個AI生成的字節，就有一個流經火山引擎。

據國際市場調研機構英富曼（Omdia）報告，截至2025年10月，火山引擎在2025全球企業級MaaS的市場份額為15%，表明其具備了服務B端應用場景上的成熟能力。

有意思的點在于，MaaS不是AI云的全部概念，甚至營收只占整個公有云市場營收很少的一部分，探討火山引擎在洪峰抗壓能力上，更多應該關注技術層面。

一般而言，針對大型活動可能出現的流量波動，有的企業采用的"動態擴容+智能限流"雙重機制，通過AI算法提前預測流量峰值，自動調度冗余算力資源，確保系統穩定運行。

公開資料顯示，火山引擎的核心優勢之一在于"場景化算力優化"，依托字節在短視頻、直播等領域的長期積累，在針對內容生成場景打造的彈性算力平臺，理論上可以實現算力資源的快速調度。

火山引擎看上去具備了承接春晚流量洪峰的底氣，當然云服務的競爭力，最終要在春晚的真實場景中檢驗。但春晚不過是一次商業歷練機會，由此放大到整個AI云競爭，火山引擎還需面臨強力的競爭對手阿里云。

03AI云時代的競爭關鍵

此前阿里云曾多次登上春晚，兩者可謂是"冤家路窄"，今年，阿里云還放話目標是拿下2026年中國AI云市場增量的80%。

若真是按此發展，留給其他廠商的機會并不多。所以，在AI云的時代，構建核心競爭力大是已有玩家留在牌桌的關鍵。

在大模型、AI Agent爆發的時代，云不只是單純的計算和存儲工具，租卡生意也一去不復返。AI云是一個新事物，既要整合IaaS基礎設施+PaaS平臺軟件+SaaS應用軟件，也要有算力優勢。

考慮到阿里和字節同樣依賴外部采購芯片，底層硬件來源并不存在代際差異，對比的重點也就不在"芯片先進性"，而在于算力如何被組織、如何被定價、以及企業能否長期承受高強度投入。

這其中，成本又可以拆分為兩個層面：一是面向客戶的使用成本，二是廠商自身的長期投入能力。

在客戶成本端，價格幾乎已經成為爭奪訂單的關鍵變量。IDC的調研顯示，在已部署生成式AI的企業中，超過60%反饋實時交互類應用的響應延遲超出預期，而高昂的算力成本，更讓不少企業陷入"部署即虧損"的尷尬局面。

這一問題并非局限于某個環節，而是貫穿訓練與推理的全鏈路。在訓練階段，網絡帶寬不足會引發數據傳輸延遲，拖慢大規模分布式訓練進度；在推理階段，顯存資源受限則會推高首Token延遲，直接影響多輪對話體驗。

對技術積淀有限的中小廠商而言，效率瓶頸難以突破，算力鴻溝反而被進一步放大。這也為云廠商的競爭指明了一個清晰方向：誰能先把成本打下來，誰就更容易撬動需求。

從這一點看，火山引擎的打法相當明確。豆包模型在推出之初，就以性價比著稱。以Pro-32k版本為例，推理輸入價格為0.0008元/千tokens，比行業均價低了99.3%。成本優勢下，公開數據顯示，2024年中國公有云大模型調用總量中，火山引擎獨占了46.4%的份。

當成本優勢疊加字節在AI Agent與C端AI應用入口上的先天位置，增長也就不再意外。多家媒體披露，字節火山引擎 2025 年的營收目標已超過 250 億元，規模上已無限接近百度智能云。

投入層面，字節2026年的資本支出為1600億元人民幣，該數字較去年1500億元人民幣有所增長。阿里此前宣稱的是在近三年投入3800億，在不加碼的條件下，兩者的投入水平預計差距不大。

就當下而言，火山引擎在與阿里云方面，差距較為明顯的還是商業化獲客規模方面。

在過去十余年的積累下，阿里云一直都是云計算市場的領跑者，作為誕生于3G向4G轉型的移動互聯網初期，歷經電商、短視頻等多個時代的迭代，它確定要比其他后來者率先構建起覆蓋計算、存儲、網絡的全棧式服務體系。

阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業部總裁劉偉光認為，即便當下MaaS增長潛力很大，但關鍵是打贏AI云新增的全量市場，要建立軟硬一體的AI云全棧能力，推動企業用更低成本調用更強的AI模型，這才是競爭勝負手。

阿里云通過生態建設推動AI普惠化，并降低算力成本，數千億投入中就包括算力層面，假以時日會對其他云廠商帶來不少壓力。

現在阿里云、百度智能云確實和火山引擎存在調用量上的差距，但兩者的市場份額卻也達到了27.0%和17.0%，分別排在第二、三名的位置。

再根據市場調研機構Omdia數據，2025年上半年，中國AI云整體市場（AI IaaS+PaaS+MaaS）中，阿里云占比35.8%，超過第二到第四名總和。

而在弗若斯特沙利文發布《中國全棧AI云服務（公有云）市場報告2025H1》報告顯示，2025年上半年，阿里云以30.2%市場份額位居第一，火山引擎等處于后續梯隊。

結合媒體報道和公開資料發現，統計IDC、Omdia以及沙利文三家數據機構在2025年發布的7份報告發現，阿里云在5份報告中的市場份額位居第一，火山引擎在2份報告中位居第一。

不同的報告結論也許與統計口徑和理解邏輯有關。不過按照收入結果看，阿里云超千億的年收入確會相對突出。

兩家云廠商背后都具備母公司在各自流量端口、用戶基礎、市場品牌層面的優勢。火山引擎誕生于移動互聯網成熟期，成長于大模型爆發前夜，其核心優勢之一在于對新興場景的理解與技術快速迭代能力。阿里云長期在市場規模、投入能力等方面擁有對手難以撼動的能力。

即便如此，未來的云服務市場，不會是一家獨大的格局，而是不同技術路線、不同服務場景的差異化競爭。阿里云的規模化優勢、華為云的ICT與硬件技術積累、火山引擎的場景化創新，都將在市場中找到自己的位置。