爭(zhēng)奪AI制高點(diǎn)，谷歌和Anthropic必有一戰(zhàn)

剛發(fā)布Cowork的Anthropic又要融資了。知情人士透露，這家公司正在敲定一輪250億美元的巨額融資，距離上次融資僅僅過(guò)了兩個(gè)多月。

為什么Anthropic如此迫切地需要資金？

原因很簡(jiǎn)單，2026年AI大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)不再是模型參數(shù)和跑分了，開(kāi)發(fā)者體驗(yàn)和Agent能力轉(zhuǎn)而成為了新貴。

例如，智譜首席科學(xué)家唐杰此前表示，隨著DeepSeek橫空出世，Chat范式的探索已經(jīng)基本結(jié)束，因此公司決定押注coding。

誰(shuí)能掌握住程序員，誰(shuí)就能贏得勝利。

Anthropic固然很厲害，Y Combinator 2026的數(shù)據(jù)顯示，Claude Code市場(chǎng)占有率高達(dá)52%，橫掃所有對(duì)手。

而且他們只需要4個(gè)程序員，僅用10天的開(kāi)發(fā)周期，就能拿出Cowork這種既成熟，還完整封裝的產(chǎn)品，無(wú)疑是坐穩(wěn)了寶座。

但谷歌不可能坐視不管，這家AI巨頭即將和Anthropic在Vibe Coding領(lǐng)域短兵相接。

有意思的是，這次谷歌所扮演的角色，不再是霸主，而是一個(gè)挑戰(zhàn)者。

01

谷歌實(shí)際上直到2025年年末，才發(fā)布了類似的Agent編程工具Antigravity。而Claude Code的發(fā)布時(shí)間是2025年年初。

這也是為什么說(shuō)在AI編程這個(gè)領(lǐng)域，谷歌只是一個(gè)挑戰(zhàn)者。

谷歌官方給Antigravity的定義是Agent-First IDE（Agent優(yōu)先集成開(kāi)發(fā)環(huán)境），強(qiáng)調(diào)Agent是核心設(shè)計(jì)理念，而非傳統(tǒng)IDE的輔助功能。

內(nèi)置的Mission Control面板允許開(kāi)發(fā)者管理多個(gè)自主運(yùn)行的Agent，這些Agent可以并行處理任務(wù)、瀏覽網(wǎng)頁(yè)查找文檔、甚至在終端中執(zhí)行命令。

從功能上看，Antigravity試圖在多任務(wù)并行上做出差異化，但核心邏輯仍然是讓AI代理替開(kāi)發(fā)者完成編程工作。

但是，Antigravity不止原生支持Google自家的Gemini 3 Pro、Deep Think和Flash模型，它同時(shí)也支持Anthropic的Claude Sonnet 4.5和Opus 4.5。

這個(gè)決定背后的邏輯很直白，哪怕開(kāi)發(fā)者更喜歡Claude的模型，谷歌也要確保他們留在谷歌的IDE生態(tài)中。

話又說(shuō)回來(lái)了，這種策略本身也是一種妥協(xié)。

作為AI大廠，谷歌在自己的開(kāi)發(fā)工具里支持競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的模型，這在以往是難以想象的。

但現(xiàn)實(shí)擺在面前，Claude模型更聰明，更會(huì)編排任務(wù)，更懂開(kāi)發(fā)者。開(kāi)發(fā)者對(duì)Claude模型擁有粘性，但對(duì)IDE還沒(méi)有。

就像同樣是下單麥當(dāng)勞的外賣，美團(tuán)和淘寶閃送在優(yōu)惠力度、派單時(shí)間等方面就是不一樣。IDE在開(kāi)發(fā)過(guò)程中也和平臺(tái)類似，即便模型相同，輸入的需求相同，但是最后得到的結(jié)果也是不同的。

然而從市場(chǎng)反饋來(lái)看，Antigravity的表現(xiàn)并不如谷歌預(yù)期。

CB Insights的報(bào)告顯示，在2025年末的AI編程工具市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)中，Antigravity的采用率遠(yuǎn)低于Cursor和GitHub Copilot這些老牌工具。

開(kāi)發(fā)者社區(qū)的討論也印證了這一點(diǎn)，大多數(shù)人認(rèn)為Antigravity的多Agent管理功能雖然新穎，但在實(shí)際使用中并不如單一強(qiáng)大的Agent來(lái)得高效。

不過(guò)，Antigravity也并非毫無(wú)亮點(diǎn)。Linux之父林納斯·托瓦茲（Linus Torvalds）此前啟動(dòng)AudioNoise項(xiàng)目，嘗試使用Antigravity進(jìn)行Vibe Coding，比如利用AI生成Python代碼，以輔助音頻處理工作。

林納斯在項(xiàng)目的README文件中坦言，他對(duì)Python并不熟悉，過(guò)去通常是通過(guò)搜索和復(fù)制粘貼來(lái)完成Python編程，但現(xiàn)在他干脆跳過(guò)這個(gè)中間環(huán)節(jié)，直接讓Antigravity來(lái)生成代碼。

林納斯的背書確實(shí)為Antigravity帶來(lái)了一些關(guān)注度，但這個(gè)案例本身也暴露了Antigravity的定位問(wèn)題。

AudioNoise只是一個(gè)業(yè)余項(xiàng)目，Torvalds用AI生成的也只是他不擅長(zhǎng)的Python可視化工具部分，核心的C語(yǔ)言音頻處理邏輯仍然是他手寫的。

換句話說(shuō)，即便是林納斯這樣的頂級(jí)程序員，也只是把Antigravity當(dāng)作一個(gè)輔助工具，用來(lái)處理自己不熟悉的邊緣任務(wù)。

這恰恰說(shuō)明了谷歌面臨的困境。

Claude Code已經(jīng)可以為開(kāi)發(fā)者處理復(fù)雜的編程任務(wù)，而Antigravity還停留在輔助工具的層面。

02

谷歌并非沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，如果單從資源和技術(shù)積累來(lái)看，谷歌擁有Anthropic難以企及的全棧能力。從芯片到云服務(wù)，從模型訓(xùn)練到應(yīng)用部署，谷歌可以在每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化。

但問(wèn)題在于，這種全棧優(yōu)勢(shì)在編程工具這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，并沒(méi)有轉(zhuǎn)化為實(shí)際的競(jìng)爭(zhēng)力。

前文提到的Cowork，就是一個(gè)很好的例子。

2026年1月，Anthropic推出了Cowork，這是一個(gè)桌面應(yīng)用功能，讓Claude可以直接訪問(wèn)用戶電腦上的文件夾，執(zhí)行復(fù)雜的多步驟任務(wù)。

Cowork的推出進(jìn)一步擴(kuò)展了Claude的應(yīng)用場(chǎng)景，從純粹的編程工具延伸到了更廣泛的知識(shí)工作領(lǐng)域。

在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，Anthropic團(tuán)隊(duì)主要依靠Claude Code來(lái)生成Cowork的代碼。換句話說(shuō)就是，Anthropic已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由AI構(gòu)建AI，今天能推出Cowork，明天就有可能推出性能更強(qiáng)大的產(chǎn)品。

相比之下，谷歌在應(yīng)用層的動(dòng)作顯得遲緩。

谷歌確實(shí)也有類似Cowork的產(chǎn)品，叫做Gemini CLI。這個(gè)工具在功能上與Cowork相似，可以訪問(wèn)本地文件并執(zhí)行任務(wù)。

但問(wèn)題在于，Gemini CLI并不是用Antigravity開(kāi)發(fā)的，而且只能通過(guò)命令行操作，不能像Cowork那樣提供圖形界面讓用戶直觀地進(jìn)行交互。

從AI編程工具上看，Anthropic從一開(kāi)始就把Claude Code定位為開(kāi)發(fā)者的協(xié)作伙伴，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)時(shí)間、復(fù)雜任務(wù)的處理能力。而谷歌的Antigravity更像是一個(gè)功能集合，通過(guò)堆砌特性來(lái)吸引用戶。

OpenAI在這個(gè)領(lǐng)域的存在也不容忽視。雖然OpenAI的Codex和GitHub Copilot在市場(chǎng)份額上不如Claude Code，但它們有著別樣的優(yōu)勢(shì)，那就是與微軟的合作，深度綁定GitHub生態(tài)將AI編程能力直接嵌入到開(kāi)發(fā)者最常用的平臺(tái)中。

這種策略雖然不如Anthropic激進(jìn)，但勝在穩(wěn)健。

雖然說(shuō)了那么谷歌的不好，然而谷歌也有自己的殺手锏，那就是硬件基礎(chǔ)設(shè)施層的優(yōu)勢(shì)逐漸放大。這一點(diǎn)在谷歌與Anthropic的芯片合作上體現(xiàn)得尤為明顯。

在應(yīng)用層打得不可開(kāi)交的同時(shí)，谷歌和Anthropic在基礎(chǔ)設(shè)施層卻保持著密切的合作關(guān)系。2025年末，Anthropic宣布，將直接采購(gòu)近100萬(wàn)顆谷歌TPU v7芯片，代號(hào)Ironwood。

根據(jù)SemiAnalysis的分析，這筆交易價(jià)值420億美元，預(yù)計(jì)將為Anthropic提供超過(guò)1GW的算力容量。

Anthropic選擇TPU而非英偉達(dá)GPU，主要基于經(jīng)濟(jì)和技術(shù)考量。

與英偉達(dá)的GB200服務(wù)器相比，TPU v7集群的總擁有成本降低了約30-44%。

在性能方面，TPU v7相比上一代TPU v5p，性能提升了近10倍。每顆TPU v7芯片可以提供4.6 petaFLOPS的FP8計(jì)算能力，這個(gè)數(shù)字與英偉達(dá)的B200基本持平，甚至略高一些。

而在能效比上，TPU v7更是表現(xiàn)出色，功耗約為600W，遠(yuǎn)低于英偉達(dá)GPU動(dòng)輒1000W以上的功耗。

最關(guān)鍵的是生態(tài)兼容性。

Claude 4.5 Opus是Anthropic采用多元化算力策略所訓(xùn)練出來(lái)的模型，同時(shí)可以運(yùn)行在亞馬遜Trainium、英偉達(dá)GPU以及谷歌TPU上。

TPU在這里面負(fù)責(zé)算力補(bǔ)充和特定算法優(yōu)化。

一切大模型的基石是Transformer架構(gòu)，而TPU的脈動(dòng)陣列（Systolic Array）架構(gòu)專為Transformer層的大規(guī)模矩陣運(yùn)算設(shè)計(jì)，相比GPU在同等功耗下矩陣計(jì)算效率提升30-80%。

而在推理方面，Anthropic通過(guò)可以TPU的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)推理時(shí)動(dòng)態(tài)激活專家層，減少無(wú)效計(jì)算，降低延遲。而GPU每一次推理，都必須使用內(nèi)存進(jìn)行讀寫，會(huì)浪費(fèi)大量的電力。

換句話說(shuō)，Anthropic想要讓自家的模型用起來(lái)更省錢，那他們就更需要TPU，而不是GPU。

從供應(yīng)鏈角度看，這筆交易也有深層次的戰(zhàn)略意義。

英偉達(dá)GPU產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面已經(jīng)持續(xù)了兩年，即便是OpenAI和Meta這樣的大客戶，也經(jīng)常面臨交付延遲的問(wèn)題。通過(guò)與谷歌的合作，Anthropic打破了對(duì)英偉達(dá)生態(tài)的單邊依賴，獲得了谷歌的供應(yīng)保障。

對(duì)于谷歌來(lái)說(shuō)，這筆交易同樣意義重大。谷歌的TPU業(yè)務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)主要服務(wù)于自家的AI訓(xùn)練需求，外部客戶相對(duì)較少。

Anthropic的百萬(wàn)芯片訂單不僅帶來(lái)了可觀的收入，更重要的是驗(yàn)證了TPU在商業(yè)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。如果Anthropic能夠成功利用TPU訓(xùn)練出更強(qiáng)大的Claude模型，那將是對(duì)TPU技術(shù)的最好背書。

對(duì)于谷歌來(lái)說(shuō)，這是一種東邊不亮西邊亮的策略。

即使Gemini沒(méi)有在應(yīng)用層戰(zhàn)勝Claude，谷歌也會(huì)因?yàn)镃laude逐漸綁定TPU而從中獲利。TPU芯片的銷售、云服務(wù)的租賃、技術(shù)支持的費(fèi)用，這些都是實(shí)實(shí)在在的收入。而且，隨著Anthropic對(duì)TPU依賴度的提高，谷歌在這段關(guān)系中的話語(yǔ)權(quán)也會(huì)逐漸增強(qiáng)。

但這種策略也有風(fēng)險(xiǎn)。如果Anthropic利用谷歌的TPU訓(xùn)練出了遠(yuǎn)超Gemini的模型，那谷歌在應(yīng)用層的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加困難。到那時(shí)，谷歌可能會(huì)面臨一個(gè)尷尬的局面，自己的基礎(chǔ)設(shè)施在支撐競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成功。

03

如果說(shuō)技術(shù)和硬件是戰(zhàn)爭(zhēng)的武器，那么資本就是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的燃料。

而在資本層面，Anthropic展現(xiàn)出了驚人的融資能力。

2026年初，Anthropic預(yù)計(jì)完成一筆規(guī)模超過(guò)250億美元的融資，這將使其估值達(dá)到3500億美元。

要知道，2024年3月，Anthropic的估值還只有615億美元。到2025年11月，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)漲到1830億美元。短短幾個(gè)月后，估值再次翻倍，直逼OpenAI。

支撐這3500億美元估值的，是實(shí)打?qū)嵉氖杖朐鏊佟?/p>

Anthropic在其F輪融資公告明確記載，2025年年化收入約10億美元，在2026年將會(huì)達(dá)到152億美元。

這種15倍的增長(zhǎng)速度是非常夸張的。更重要的是，這種增長(zhǎng)不是靠燒錢補(bǔ)貼換來(lái)的，而是來(lái)自API和訂閱的真實(shí)付費(fèi)。

投資者看到的不再是一個(gè)需要持續(xù)輸血的研究機(jī)構(gòu)，而是一個(gè)有清晰商業(yè)模式、能夠自我造血的科技公司。

Claude Code的成功正是這種轉(zhuǎn)變的最好證明，通過(guò)Cowork，它證明了Claude Code不僅是一個(gè)技術(shù)產(chǎn)品，更是一個(gè)可以帶來(lái)穩(wěn)定收入的商業(yè)產(chǎn)品。

本輪融資由Coatue Management和新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC領(lǐng)投。

不過(guò)在這之中發(fā)生了一件很有意思的事情，紅杉資本同時(shí)下注了OpenAI、xAI和Anthropic。這種買下整個(gè)賽道的打法，在風(fēng)險(xiǎn)投資歷史上并不常見(jiàn)。

紅杉的這一轉(zhuǎn)變發(fā)生在其高層人事變動(dòng)之后。紅杉前任負(fù)責(zé)人魯洛夫·博塔（Roelof Botha）對(duì)于向少數(shù)高估值初創(chuàng)公司集中投資持謹(jǐn)慎態(tài)度，他曾公開(kāi)表示，向硅谷砸更多的錢并不能產(chǎn)生更多偉大的公司。

但在2025年11月魯洛夫卸任后，新的領(lǐng)導(dǎo)層顯然采取了不同的策略。

現(xiàn)在的紅杉認(rèn)為，Anthropic的這筆融資規(guī)模如此之大，它已經(jīng)從風(fēng)險(xiǎn)投資轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘环N股票投資。紅杉持有大量OpenAI和xAI的股份，同時(shí)也看好Anthropic，因?yàn)檫@不是一場(chǎng)非此即彼的競(jìng)賽，這些公司各自都將擁有獨(dú)特的能力。

在AGI時(shí)代，贏家可能不止一個(gè)。不同的AI公司會(huì)在不同的細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而不是像傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代那樣，一家獨(dú)大通吃市場(chǎng)。

從這個(gè)角度看，紅杉的全賽道押注是一種理性的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

毫不夸張地說(shuō)，在AI領(lǐng)域，資金本身就是一條護(hù)城河。沒(méi)有百億美元的入場(chǎng)券，已經(jīng)無(wú)法留在牌桌上。

訓(xùn)練一個(gè)前沿大模型的成本已經(jīng)達(dá)到數(shù)億美元，而要維持持續(xù)的迭代和優(yōu)化，每年需要投入的資金可能達(dá)到數(shù)十億美元。這種資金門檻將大部分玩家排除在外，也只有那些能夠持續(xù)獲得大規(guī)模融資的公司才能繼續(xù)玩下去。

微軟和英偉達(dá)在這輪融資中承諾的投資約為150億美元。

而Anthropic又表示，拿到融資后，很大一部分資金需要用于購(gòu)買算力。如果Anthropic需從微軟Azure采購(gòu)算力，GPU使用的是英偉達(dá)的，這就又變成了左手倒右手的循環(huán)，使得云廠商和芯片巨頭通過(guò)投資鎖定了未來(lái)的收入。

實(shí)際上這種資本循環(huán)在AI行業(yè)已經(jīng)是常態(tài)了。大型科技公司既是AI創(chuàng)業(yè)公司的投資者，又是它們的供應(yīng)商。

這種雙重身份帶來(lái)的好處是顯而易見(jiàn)的，投資可以獲得股權(quán)回報(bào)，而供應(yīng)商身份則可以獲得穩(wěn)定的收入。AI創(chuàng)業(yè)公司的很大一部分融資，最終會(huì)回流到這些大型科技公司手中。

Anthropic還透露，公司已聘請(qǐng)知名律所Wilson Sonsini籌備上市事宜，預(yù)計(jì)將在2026-2027年期間IPO。如果這個(gè)計(jì)劃成真，Anthropic可能比OpenAI更早上市。這將是一個(gè)標(biāo)志性事件，意味著AI行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入成熟期，從純粹的技術(shù)競(jìng)賽轉(zhuǎn)向商業(yè)化和資本化。

相比之下，谷歌雖然也有錢，卻沒(méi)辦法像Anthropic一樣，在AI編程領(lǐng)域如此專一。

谷歌是一家市值超過(guò)4萬(wàn)億美元的巨頭，AI只是其眾多業(yè)務(wù)之一。谷歌的主要收入來(lái)源是廣告，因此谷歌對(duì)AI的態(tài)度是通過(guò)AI來(lái)強(qiáng)化以廣告為主的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

這種多元化既是優(yōu)勢(shì)，也是劣勢(shì)。優(yōu)勢(shì)在于谷歌有足夠的資金和資源支撐長(zhǎng)期投入，劣勢(shì)在于注意力和資源必然會(huì)被分散。

Anthropic可以將所有資源集中在Claude的開(kāi)發(fā)和優(yōu)化上。這種專注度帶來(lái)的效率提升是顯而易見(jiàn)的。從Claude 3到Claude 4.5，Anthropic的迭代速度遠(yuǎn)超谷歌的Gemini系列。

而Claude Code從推出到占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，也只用了不到一年時(shí)間。

從長(zhǎng)期來(lái)看，AI編程的結(jié)果可能不會(huì)是簡(jiǎn)單的贏家通吃。

谷歌憑借其全棧能力和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)市場(chǎng)和大規(guī)模部署場(chǎng)景中仍然有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而Anthropic則可能在開(kāi)發(fā)者工具和高端應(yīng)用場(chǎng)景中保持領(lǐng)先。

兩家公司的競(jìng)爭(zhēng)，更像是在不同維度上的較量，而不是在同一條賽道上的直接對(duì)決。

但有一點(diǎn)是確定的，編程這塊AI高地的爭(zhēng)奪，已經(jīng)成為決定AI行業(yè)格局的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

這不僅僅是因?yàn)殚_(kāi)發(fā)者是AI工具的直接用戶，更重要的是，開(kāi)發(fā)者是整個(gè)數(shù)字世界的建設(shè)者。掌握了開(kāi)發(fā)者，就掌握了未來(lái)軟件的生產(chǎn)方式，這才是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)真正的意義所在。