亞馬遜的勁敵，1年賣了15000億元

作者丨無心

編輯丨Shadow

當“出海”成為各行各業的必答題，歐洲無疑是最具吸引力的選項之一。

尤其在零售領域，線下市場依然是消費主陣地。從折扣店的極致性價比，到大型商超的精致體驗，再到零售網絡的廣泛覆蓋，歐洲線下零售市場正呈現出多元共生、巨頭林立的格局。

接下來，派代跨境將深入剖析歐洲十大線下零售商排位賽名單，從營收規模、門店網絡、核心戰略等維度，解碼它們在復雜多變的市場環境中，保持領先的關鍵成功要素。

歐洲十大線下零售商，德法領跑

根據Flywheel發布的2024年歐洲零售商排名數據顯示，歐洲十大線下零售商，頭部集中度非常高。（注意：因統計口徑不同，Flywheel數據和零售商自身數據有些許差別）

施瓦茨集團（ Schwarz Group，含Lidl、Kaufland）遠遠領先于追趕者，估計收入達1860億歐元（約合人民幣15142億元），相當于排名第二的Rewe Group（971億歐元）和排名第三的Aldi（890億歐元）的總營業額。法國零售商家樂福以738億歐元排名第四，Edeka以732億歐元的銷售額位列前五。其次是特易購（727億歐元）、E. Leclerc（505億歐元）、Ahold Delhaize（433億歐元）、Intermarché（432億歐元）和X5零售集團（419億歐元）。

派代制表

該排名基于對零售商2024財年全年總銷售額的預測。其中，德法主導格局顯著，尤其是德國企業幾乎占據了半壁江山。

德企領跑，在歐洲線下零售扛起大旗。

排名第一的施瓦茨集團，歷史可追溯至1930年，最初為區域性食品批發商。

疫情之后，施瓦茨集團的營收便節節攀升，在2024財年（截至2025年2月）實現了創紀錄的1754億歐元收入，較上一年增長4.9%，凸顯了其強勁的運營規模，這一表現使其成為歐洲收入最大的零售商，也是全球第三大零售商，僅次于沃爾瑪和亞馬遜。

截至2025年，施瓦茨集團在32個國家運營，管理著約14200家門店。集團旗下核心零售部門為Lidl和Kaufland。

Lidl定位折扣超市，采用精簡零售模式，以小型門店網絡主打低價雜貨與非食品必需品，業務覆蓋30余國，門店約12600家。其核心策略為自有品牌主導，十余條產品線涵蓋堅果（Alesto）、烘焙、家居等品類，通過直連供應商降本提質。

Kaufland作為大型連鎖超市，區別于小型折扣零售商，在8個歐洲國家設約1600家門店，提供雜貨、家電、家居等全品類商品及配套服務。

Rewe Group位列歐洲第二大零售商，2024年實現了超過10億歐元的凈利潤，這是公司近百年歷史中首次實現。食品零售是公司核心支柱，其中定位為綜合超市的Rewe在德國約有3800家門店，折扣店PENNY主打高性價比食品與日用品。除此之外，Rewe Group還涉獵非食品零售以及旅游與批發業務，是歐洲重要的旅游服務商。

Aldi與Lidl并稱歐洲折扣店雙雄，全球門店超13000家。以極簡供應鏈、高自有品牌占比與極致低價著稱，采用強調簡潔與高效性的獨特商業模式，門店通常比傳統超市規模小，產品選擇精簡，專注于自有品牌商品，這些商品在質量上常常與知名品牌產品相媲美，但價格更低。

Edeka也是德國領先的食品零售商之一，成立已有115年以上歷史，集團業務版圖兼具本地供應商、區域批發商雙重身份，同時自主生產生鮮烘焙與肉類產品，打造了豐富的自有品牌矩陣，是本土生產商的核心合作伙伴。

法國零售三強擠進前十，余下名額被各國企業零散瓜分。

圖源：家樂福官網

法國家樂福的歷史始于1959年。受美國零售模式啟發，這個新興品牌于1963年在法國開出該國首家大型綜合超市，并以此為起點快速擴張：1969年進軍比利時，隨后業務相繼拓展至意大利、西班牙及巴西市場。

1999年，家樂福與普羅莫代斯集團合并，這一關鍵舉措推動其躋身歐洲零售龍頭陣營。數據顯示，家樂福在歐洲擁有約12000家門店，涵蓋大型超市、標準超市和便利店等多種業態。

E.Leclerc是法國零售龍頭，同時躋身歐洲頂級零售商行列。品牌始于1949年，雖同時運營多個市場，但法國本土牢牢占據行業龍頭地位：2024年以24.1%的食品零售市場份額領跑行業，同比增長2.6%，線下門店布局密集，同年在法門店數量達755家。

Intermarché則以“生產商+零售商”合作社模式與全渠道布局著稱，2024年為法國第三大雜貨零售商，核心市場覆蓋法、比、葡、波等5國。

除此之外，英國的特易購（TESCO）、荷蘭的Ahold Delhaize以及俄羅斯的X5集團也順利躋身歐洲前十線下零售商：Tesco從市場攤位逆襲成長為英國最大的超市；Ahold Delhaize雖然以美國為核心市場，但歐洲成為重要增長極；俄羅斯食品零售絕對龍頭X5集團，2024年食品零售市場份額達15.6%，門店超27000家。

線下零售的格局，正悄悄變樣

歐洲線下零售前十榜單座次偶有微調，施瓦茨集團等頭部陣營的地位卻始終穩固。跳出線下賽道可見，歐洲整體零售生態的變遷正深刻重塑其發展走向。

零售市場的核心分銷渠道涵蓋大型超市、標準超市、便利店、特色商店及線上渠道。長期以來，大、中型超市一直是傳統零售的支柱業態，以一站式模式提供快消品、食品等全品類商品，憑借便利性、價格優勢與線下體驗，吸引了廣泛客群。不過，這類業態需持續應對激烈競爭、緊跟消費者需求變化，才能穩固市場地位。

經濟持續波動正對歐洲零售市場構成嚴峻挑戰，尤其是持續高企的通脹率與不斷攀升的生活成本，已大幅擠壓家庭預算，顯著削減居民可支配支出。

這一壓力對低收入家庭的影響尤為突出，進而導致整體消費者信心走低。零售商陷入兩難困境：要么自行消化成本上漲壓力，要么將其轉嫁給消費者。多數企業選擇針對性調價，這也直接造成利潤率承壓收窄。

與此同時，零售行業的線上化進程正持續提速。

Forrester預測，歐洲五大經濟體（法國、德國、意大利、西班牙、英國）的線下零售增速將顯著放緩。數據顯示，線下零售銷售額的復合年增長率將從2022 年的8.9%、2023年的4.1%，進一步降至2029年的1.7%。

與之形成鮮明對比的是，未來五年電子商務將保持高速增長，銷售額復合年增長率預計達7.8%，規模將從2024年的3890億歐元攀升至2029年的5650億歐元；線上零售占五大經濟體零售總額的比重也將同步提升，從2024年的16%增至 2029年的近21%。

內有線下零售商之間明爭暗斗，外有消費者行為變化、線上擠占份額等一系列挑戰，歐洲諸多零售巨頭們依舊地位穩固，這背后，既有成立較早的先天紅利加持，更有其順應趨勢、精準預判的后天戰略賦能。

線下打底，線上加戲

歐洲零售的新玩法

Forrester首席預測分析師Jitender Miglani表示：“線上銷售的增長正在重塑零售格局，為企業提供更多便利和量身定制購物體驗來擴大客戶群提供了機會。歐洲零售商應考慮投資先進的數字平臺，采用全渠道策略以滿足日益增長的線上需求。在線上和線下領域都實現客戶體驗，將決定未來十年市場的主導地位。”

適應消費者購物趨勢，線下線上一體化發展，正是歐洲零售巨頭拓新的關鍵一環。

施瓦茨集團旗下的Lidl，于2023 年5月在法國正式推出網上購物平臺，支持“網上訂購、送貨上門”，并通過專屬智能手機APP提升線上購物體驗，隨后這一服務模式陸續在波蘭、比利時、西班牙等國落地見效。

Kaufland則通過收購德國電商平臺real.de快速補齊技術短板，2021年整合推出Kaufland.de平臺并開放第三方賣家入駐，2024年平臺商品數已達4500萬、月活超2700萬，穩居德國第三大電商平臺。

Rewe Group、Tesco、家樂福、E. Leclerc等零售商則構建起了“線上商城+ APP+線下自提”全鏈路模式。據了解，早在2011年，Rewe就推出了線上商城支持配送到家與到店自提，德國約90%家庭可享受服務。

總結來看，歐洲十大線下零售商無一家缺席線上化布局，且線上業務已然成熟。

固本線下市場方面，迎合低價潮流，應用數字化技術降本增效……歐洲頭部零售商正在線下零售市場持續發力。

Aldi瞄準低價賽道，2025年獲評“荷蘭最實惠超市”稱號，值得一提的是，其低價是建立在最優性價比之上的，不光大幅升級生鮮產品品類，同時推行運營提效舉措。

施瓦茨除了蓄力低價賽道，還持續加大人工智能領域的研發投入，借助AI驅動的預測能力，集團可提前100天預判市場銷售走勢，進而精準優化Lidl與 Kaufland旗下門店的庫存配置。

總結來看，歐洲零售市場雖充滿不確定性，但行業機遇從未缺席，能否在變局中搶抓機遇，正是零售主體突圍破局的關鍵。當下，歐洲線下零售巨頭們的固本拓新之舉，以及所取得的亮眼成績，或許已經給出了答案。

參考資料：

[1]零售之旅下一步將走向何方？ . beyondretailindustry

[2]歐洲零售市場 . Market Data Forecast

[3]探索2024年歐洲50大零售商 . PLMA

[4]英國：Lidl 銷售額和客戶數量在圣誕節期間激增 . DRC折扣零售咨詢有限公司

[5]年收入480億歐元：E.Leclerc從一家小鎮雜貨店成長為法國第一零售巨頭 . FBIF

[6]Forrester預測稱歐洲五國電商零售額未來5年有望增至5650億歐元 . Forrester