高階智駕三強出現，元戎啟行成了那匹黑馬

AI浪潮席卷全球產業，端到端和VLA模型技術，也相繼催動智能輔助駕駛行業實現范式變革。過去，依賴于海量人力的規則算法作業，讓頭部公司穩坐高位，而許多在資源、數據或規模上處于相對劣勢的創新團隊只能望而卻步。

但端到端和VLA等技術之下，創業公司也可以憑借精準的技術突破快速入局，成為行業的核心玩家。大模型領域有DeppSeek這樣的案例，而在智能輔助駕駛領域，元戎啟行正是這樣一匹黑馬。

經觀汽車發布的《中國智能駕駛行業趨勢白皮書（2025）》顯示，目前城區智能駕駛市場的頭部企業主要包括華為、元戎啟行和Momenta等。

其中，2025年1-10月國內第三方城區NOA市場數據顯示，元戎啟行的市場份額快速提升，特別是在2025年10月單月，元戎啟行的市場份額達到了38%，位居市場第一，表現出色。更值得注意的是，其增長倍數高達2.7倍。

截取自《中國智能駕駛行業趨勢白皮書（2025）》

從表面上看，元戎啟行的快速增長，主要得益于該公司將方案在長城、吉利、smart等品牌上的主流量產車型搭載。但深入來看，這是從技術突破到產品體驗，乃至量產交付效率等體系化能力的驗證。

對競爭白熱化的汽車行業來說，技術方案需要在確保使用體驗的同時，也提供合理成本和高效交付的能力。元戎啟行在裝機量和市場表現上的突破，正是這套綜合能力的體現。

與此同時，在高階智能駕駛領域，華為與Momenta雖仍占據重要地位，份額保持穩定，但元戎啟行的能力體系已然打磨成熟，無疑也將成為影響未來市場格局中的變量之一。

城區智駕突進，行業格局急變

近兩年，NOA技術市場規模快速擴容，高速NOA技術已進入成熟期，行業差異化競爭與戰略布局的重點已轉向城市NOA。2025年作為中國城市NOA商業化落地的關鍵一年，市場規模快速增長。

數據顯示，城市NOA的普及正在加速。根據《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》，2025年前三季度，我國具備組合駕駛輔助功能（L2級）的乘用車新車銷量同比增長21.2%，滲透率達64%，預計2025年年底升至66.1%，三分之二左右的新車型將搭載L2級輔助駕駛功能。

在這一普及過程中，第三方技術供應商扮演了核心角色。華為、Momenta、元戎啟行等中國企業提供的“中國方案”，不僅服務于國內車企，也吸引了奔馳、寶馬、豐田等國際品牌的合作，推動中國智能駕駛技術走向世界。

根據《中國智能駕駛行業趨勢白皮書（2025）》顯示，2025年10月單月，城區NOA搭載量前三名為元戎啟行、Momenta、華為HI，搭載量分別約為3.0萬至3.5萬臺、3.0萬至3.5萬臺、1.5萬至2.5萬臺；市場份額分別占比約38%、38%、24%。

從2025年1至10月累計數據看，市場仍呈現三強鼎立局面。其中，Momenta累計搭載量約27萬至31萬臺，累計市場份額約54%，位居第一；元戎啟行累計搭載量約12萬至15萬臺，累計市場份額約23%；華為HI累計搭載量約10萬至15萬臺，累計市場份額約22%。

截取自《中國智能駕駛行業趨勢白皮書（2025）》

從增長倍數來看，元戎啟行、Momenta和華為Hi分別為2.7倍、1.0倍和1.6倍，元戎啟行的增勢最為顯著。

截取自《中國智能駕駛行業趨勢白皮書（2025）》

截至2025年底，搭載元戎啟行輔助駕駛系統的量產車輛交付超過20萬臺，覆蓋車型超過15款。一年多時間，元戎啟行市占率從零起步迅速攀升，至2025年10月單月市占率近40%，穩居行業第一梯隊。

AI范式下，術型公司突圍

在AI范式驅動下，智能駕駛正經歷從“規則驅動”到“數據驅動”的轉變。這一變革大幅降低了傳統人力編寫規則的門檻，轉而依靠算法與數據定義產品和體驗，從而為技術型公司創造了顯著的突圍機會。以元戎啟行為代表的技術型公司，也在近幾年快速跑出。

當然，智能駕駛的演進高度依賴于“數據閉環”，因此，規模成為企業突圍的關鍵支撐。正如元戎啟行創始人周光所透露：“2026年輔助駕駛行業競爭將會更激烈，達到百萬輛級是一個安全區，元戎啟行2026年會跨越這個門檻”。

規模之所以成為護城河，在于它能同時保障資金流和數據流的正向循環。從資金上看，智能駕駛研發投入高、周期長。達到百萬輛搭載規模能帶來穩定的收入，支撐每年數十億元的研發投入，避免因資金不足而掉隊。從數據上看，百萬輛規模的車輛每天可產生數億公里的真實路況數據，形成高質量的數據閉環。這讓企業在算法迭代和解決罕見場景問題時，效率遠高于規模較小的對手。

當前，端到端大模型正成為NOA技術迭代的核心引擎，推動行業從分模塊架構向感知規劃一體化轉型，并提升智能駕駛的安全體驗。

面對這一趨勢，各類企業正通過不同路徑加速布局。造車新勢力依托全棧自研構建技術壁壘，如特斯拉、理想等已實現一段式端到端量產，并借助真實道路數據不斷優化系統擬人化水平。

傳統車企則多通過與第三方技術供應商合作，快速引入先進能力。例如，元戎啟行通過與長城、吉利等品牌的走量車型如魏牌高山、藍山及吉利銀河M9等進行綁定，借助這些車型的市場銷量，為其規模化擴張提供了有力支撐。Momenta則堅持以“強化學習+端到端架構”為主線，與上汽、廣汽等品牌展開合作，依托數據閉環體系持續推動算法的迭代演進。

由此可見，在AI范式重塑行業的過程中，技術型公司依賴算法創新，構建規模化的數據閉環與商業落地能力，從而在日益激烈的競爭中確立長期優勢。

改寫競爭格局，與華為差異化并行

當前，國內高階智能駕駛市場競爭格局正經歷顯著變化。除車企自研路線外，以華為、元戎啟行、Momenta 為代表的第三方頭部供應商，已共同構成市場中的重要一極。

在客戶選擇上，不同供應商策略重點各異。部分企業傾向與多品牌合作，樹立技術標桿；而如元戎啟行則以重點與核心車企深度合作，打造“爆款車型”，認為規模化數據積累比短期品牌溢價更具長期價值。

通過規模化交付，元戎啟行預計在2026年，搭載其輔助駕駛方案的車輛累計量產交付有望突破100萬輛。

但這并非終點。針對未來客戶擴展，元戎啟行CEO周光表示：“我們肯定要進入合資品牌市場，同時也在積極拓展央國企客戶。”他強調，量產規模是公司發展的基礎，而 Robotaxi是公司的下一階段計劃，但如果沒有足夠的量產客戶和數據積累，就無法真正實現“全無人”駕駛目標。

根據行業數據顯示，2025年前三季度，城區NOA功能在中國乘用車市場的前裝標配滲透率已達約7.01%，預計年底突破10%的關鍵門檻，進入快速普及期。

同時，據《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》顯示，2025年1—11月，搭載城市NOA的乘用車累計銷量達312.9萬輛，占乘用車上險量的15.1%，其中超68.9%的銷量來自30萬元以下的主流車型。

目前，城區NOA市場正快速向10-20萬元主流車型價格區間滲透，這正是實現智能輔助駕駛普惠的關鍵。預測顯示，2026年高階智駕車型的年出貨量有望達500萬臺量級。

接下來，輔助駕駛行業的競爭還將繼續，至于誰能真正笑到最后，或許就要看哪家企業能夠真正把技術、產品和量產交付做實，并在持續變化的市場中保持穩定推進的能力。