意大利：熱泵市場(chǎng)報(bào)告2023

2023年是一個(gè)充滿對(duì)比且充滿挑戰(zhàn)的一年。事實(shí)上，市場(chǎng)表現(xiàn)為兩個(gè)截然不同的趨勢(shì)：住宅行業(yè)在2022年因“超級(jí)獎(jiǎng)金110”激勵(lì)措施引發(fā)的驚人增長(zhǎng)以及俄烏沖突導(dǎo)致的天然氣供應(yīng)擔(dān)憂后，2023年激勵(lì)措施的意外且令人困惑地削減，遭受了嚴(yán)重打擊。 這影響了住宅熱泵的銷售，也給相關(guān)系統(tǒng)（如終端設(shè)備）帶來了困難。

據(jù)Assoclima稱，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，熱泵的未來前景依然樂觀。住宅部門將面臨分銷路線中高庫(kù)存的問題，但這并不影響對(duì)技術(shù)未來的熱情。事實(shí)上，在所有層面，尤其是未來幾十年政策的管理層面，熱泵技術(shù)在住宅空間供暖、制冷及其他領(lǐng)域脫碳中的主要作用，如今已無可爭(zhēng)議。

意大利熱泵市場(chǎng)

回顧過去15年及以后全國(guó)市場(chǎng)，所有空間供暖和制冷設(shè)備銷售，包括僅冷卻設(shè)備、DHW和混合系統(tǒng)，均顯示出圖1的趨勢(shì)。

1：空調(diào)零部件的年度銷售，包括可逆和僅冷卻設(shè)備

正如之前關(guān)于意大利市場(chǎng)的報(bào)告所述，考慮到作為空間供暖主要系統(tǒng)的熱泵，空氣對(duì)空氣熱泵的份額大大減少，因?yàn)閮H考慮約10%的比例。經(jīng)過這樣的統(tǒng)計(jì)調(diào)整后，意大利的HP（僅一次供暖）市場(chǎng)如圖2所示 。

圖2：意大利供暖服務(wù)熱泵年銷量 – 2006-2023

過去十年，熱泵年均銷量約為25萬臺(tái)，2022年達(dá)到峰值約51.3萬臺(tái)。2014年首次有實(shí)質(zhì)性提升，當(dāng)時(shí)引入了一項(xiàng)特別電價(jià)，僅適用于采用熱泵作為主要供暖系統(tǒng)的住宅用戶。直到2020年銷售持續(xù)增長(zhǎng)，可能也歸因于夏季日益炎熱，推動(dòng)了空氣對(duì)空氣機(jī)的銷售，幾乎所有設(shè)備都能在熱泵模式下使用。隨后，為了應(yīng)對(duì)疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，推出了一項(xiàng)名為“超級(jí)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)金”（或稱超級(jí)獎(jiǎng)金110）的措施，涉及包括空間供暖設(shè)備在內(nèi)的全方位建筑翻新。這一措施使供暖系統(tǒng)銷量飆升，熱泵的銷售也相應(yīng)地增長(zhǎng)。自然地，這一激增隨后在次年出現(xiàn)反彈，激勵(lì)措施逐步減少并最終取消。熱泵在空間供暖設(shè)備總銷量中的比例，從2010年代上半葉平均約12%升至過去五年超過26%。

不僅僅是空對(duì)空機(jī)

除了占據(jù)市場(chǎng)大部分銷售的空氣空氣外，近年來觀察其他類型的趨勢(shì)也很有趣。圖3 比較了2016年與2023年的份額，主要相關(guān)結(jié)果是非空對(duì)空設(shè)備比例的上升。

圖3：2016年和2023年空間供暖和熱電生產(chǎn)熱泵銷售細(xì)分

圖4展示了這些機(jī)器的更詳細(xì)分解，即空氣對(duì)水、家庭熱水生產(chǎn)和混合熱泵。后者的銷售主要得益于近年來的激勵(lì)措施，更重要的是安裝人員和設(shè)計(jì)師對(duì)類似鍋爐機(jī)型的信心增強(qiáng)。此外，對(duì)于來自舊燃?xì)忮仩t系統(tǒng)的終端用戶來說，這些產(chǎn)品更容易被接受。編譯 陳講運(yùn)

圖4：意大利空氣對(duì)水、DHW和混合熱泵市場(chǎng)

在歐洲層面，多年來意大利熱泵市場(chǎng)穩(wěn)居前列：過去15年幾乎一直是第二大市場(chǎng)，份額在13%至18%之間。2023年，意大利因銷售大幅下滑而失去一個(gè)位置，這一點(diǎn)在2022年達(dá)到令人印象深刻的高峰后已有更充分的解釋;2023年，銷售額恢復(fù)到接近2021年的水平。根據(jù)EHPA，歐盟按國(guó)家和類型劃分的最新成分如圖5所示。

圖5：根據(jù)EHPA統(tǒng)計(jì)，2023年歐洲熱泵市場(chǎng)

激勵(lì)與障礙

多年來，熱泵一直受益于立法中為高效系統(tǒng)保留的主要稅收優(yōu)惠，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能。這意味著熱泵已被公認(rèn)為建筑能源再認(rèn)證中的戰(zhàn)略技術(shù)，因此，熱泵通常通過以下工具被鼓勵(lì)使用：

• 經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠，即為更換現(xiàn)有供暖系統(tǒng)為熱泵所產(chǎn)生的65%費(fèi)用的稅收扣除;在2021年至2023年間，這一激勵(lì)措施得到了加強(qiáng)，在建筑整體翻新的特定條件下，扣除率可達(dá)110%。目前，稅收抵免的比例已降至2024年的70%，2025年的65%。對(duì)于低收入家庭，會(huì)設(shè)立機(jī)制整合未被激勵(lì)覆蓋的金額。

• 2016年推出的“Conto Termico 2.0”（熱能賬戶2.0），用于通過可再生能源生產(chǎn)熱能并提高能源效率的干預(yù)措施;激勵(lì)是基于產(chǎn)生的熱能計(jì)算的。

• “白色證書”激勵(lì)是最早的一種，根據(jù)效率提升帶來的節(jié)能效果提供與相應(yīng)比例的補(bǔ)助，并根據(jù)最終用途和行業(yè)進(jìn)行區(qū)分。

在之前的一份熱泵報(bào)告中，安裝工發(fā)現(xiàn)了推動(dòng)熱泵市場(chǎng)擴(kuò)散的關(guān)鍵瓶頸，這些安裝工仍主要停留在鍋爐領(lǐng)域，不愿更新對(duì)更復(fù)雜機(jī)械的文化。目前，這一問題仍是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，加上激勵(lì)措施缺乏穩(wěn)定性：Superbonus 110的近期經(jīng)歷，導(dǎo)致最終用戶也充滿不確定性，這表明確保熱泵能效的激勵(lì)措施的連續(xù)性、穩(wěn)定性和連貫性至關(guān)重要，相較于現(xiàn)有替代方案。

結(jié)論

盡管去年的趨勢(shì)出現(xiàn)了挫折，但意大利熱泵市場(chǎng)依然活躍，去年因激勵(lì)措施大幅削減而出現(xiàn)挫折，且可能過于慷慨。在一個(gè)擁有強(qiáng)大生產(chǎn)和出口傳統(tǒng)、生產(chǎn)和出口該技術(shù)的國(guó)家，過去十年的趨勢(shì)帶來了希望，平均每年銷量約25萬輛，盡管仍有許多工作要做，尤其是在文化傳播、克服與化石燃料相關(guān)的舊模式方面， 以及提供激勵(lì)的穩(wěn)定性。

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