2025年上險(xiǎn)數(shù)解讀：自主份額創(chuàng)65.3%新高，星愿取代Model Y奪冠

2024年創(chuàng)下2356.6萬輛的近年新高之后，得益于以舊換新和報(bào)廢更新政策的繼續(xù)實(shí)施，2025年國(guó)內(nèi)乘用車新車市場(chǎng)的終端銷量進(jìn)一步提升至2359.0萬輛，同比微增0.1%。

除1月受春節(jié)假期影響且同期基數(shù)較高而走跌之外，2月至6月國(guó)內(nèi)乘用車新車市場(chǎng)的終端零售均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增幅。

只是，因資金消耗過快，6月重慶、沈陽、鄭州和洛陽等地突然暫停以舊換新補(bǔ)貼，下半年越來越多省市也開始收緊或暫停補(bǔ)貼政策，市場(chǎng)增速逐漸放緩，7月至9月的增幅均為個(gè)位數(shù)，10月更是在高基數(shù)的前提下開啟連續(xù)的走跌。

從國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口來看，2025年售出的國(guó)產(chǎn)車銷量同比增長(zhǎng)0.6%至2305.0萬輛，進(jìn)口車銷量則下跌16.3%至54.0萬輛。

近年來，依靠成熟的技術(shù)和較高的性價(jià)比，以及在電動(dòng)化和智能化賽道上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)車的占有率越來越高，特別是理想、問界、方程豹、蔚來和極氪等國(guó)產(chǎn)品牌在高端市場(chǎng)和個(gè)性化市場(chǎng)獲得了大量國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的認(rèn)可。

反觀進(jìn)口車，長(zhǎng)期以來主打的都是高端燃油車，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要是品牌認(rèn)知和性能等方面，而隨著國(guó)產(chǎn)高端車和高性能車的興起和發(fā)展壯大，這些進(jìn)口車曾經(jīng)引以為傲的優(yōu)勢(shì)逐漸變成國(guó)產(chǎn)新能源車的標(biāo)配，再加上國(guó)內(nèi)對(duì)大排量車型的管理愈加嚴(yán)格，以上種種因素共同導(dǎo)致進(jìn)口車的銷量不斷減少。

因此，2022年起國(guó)產(chǎn)的占比在96%的基礎(chǔ)上持續(xù)增加，進(jìn)口則不斷減少，2025年兩者分別為97.7%和2.3%（由于進(jìn)口車占比非常少，下文以國(guó)產(chǎn)車數(shù)據(jù)為主）。

國(guó)產(chǎn)車走勢(shì)較好的背后，主要是得益于新能源車的持續(xù)增長(zhǎng)。

2025年國(guó)內(nèi)的新能源乘用車（含純電、插混、增程、甲醇和燃料電池）銷量為1249.4萬輛，同比增長(zhǎng)16.5%；燃油車銷量則同比下跌13.2%至1109.6萬輛。

近年來，在政策和車企的共同推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的新能源車型越來越多，充電設(shè)施也日益完善，消費(fèi)者對(duì)新能源車的接受程度不斷提高，新能源滲透率快速提升。同時(shí)，燃油車的銷量和占比已連續(xù)數(shù)年走跌。

2025年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)中的新能源占比首次過半達(dá)到53.0%，燃油收窄至47%。

從新能源的細(xì)分領(lǐng)域來看，參考近年來在新能源乘用車市場(chǎng)中占比一直高于99%的國(guó)產(chǎn)新能源車數(shù)據(jù)，雖然受插電混動(dòng)和增程式的影響，純電的占比有所收窄，但它依舊是新能源市場(chǎng)中的絕對(duì)主力，2025年其占比還再度超過60%。

2025年共售出國(guó)產(chǎn)純電乘用車銷量同比增長(zhǎng)24.1%至780.4萬輛，插混347.2萬輛，增程式120.4萬輛。

在比亞迪、吉利銀河、奇瑞、長(zhǎng)安以及理想、問界、零跑等品牌的帶領(lǐng)下，2023年起插電混動(dòng)和增程式的銷量大幅提升，2024年這兩者的份額分別增加至31.4%和10.1%。

在以舊換新和報(bào)廢更新補(bǔ)貼之下，因A00級(jí)和A0級(jí)純電小車具有更高的性價(jià)比，純電繼續(xù)保持較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，插電混動(dòng)和增程式的增速則明顯放緩，是以2025年純電在新能源市場(chǎng)的份額回升至62.5%。

而國(guó)產(chǎn)新能源持續(xù)增長(zhǎng)的背后，是自主汽車品牌強(qiáng)大的推動(dòng)力。

2025年自主品牌新能源乘用車在國(guó)內(nèi)的銷量為1129.8萬輛，同比增長(zhǎng)18.9%；美系同比下跌5.8%，歐系下跌35.8%，韓系跌16.9%，日系是外資中唯一正增長(zhǎng)的系別，增幅為154%。

在新能源浪潮之下，越來越多合資品牌陸續(xù)推出新能源車型，但依靠豐富的配置和較高的性價(jià)比，自主品牌仍在國(guó)產(chǎn)新能源市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

2025年，依靠比亞迪、五菱、吉利銀河、長(zhǎng)安、零跑、小米和小鵬等自主品牌旗下新能源車型的熱銷，自主陣營(yíng)在國(guó)產(chǎn)新能源市場(chǎng)中的份額沖高至90.5%，受特斯拉銷量減少的影響，美系創(chuàng)下近年來的新低5.8%，歐系也僅剩2.1%，反倒是日系在豐田和日產(chǎn)推動(dòng)下首次突破1%。

得益于在新能源市場(chǎng)的巨大優(yōu)勢(shì)，自主品牌在乘用車市場(chǎng)中的銷量和占比也不斷增加。

以在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)居于絕對(duì)主導(dǎo)地位的國(guó)產(chǎn)乘用車為準(zhǔn)，2025年自主陣營(yíng)是唯一正增長(zhǎng)的系別，銷量為1511.5萬輛，同比增長(zhǎng)9.3%。

正是因?yàn)橐蕾嚦潭容^高的燃油車銷量連續(xù)多年下滑，新能源車銷量又太少，大多數(shù)合資品牌的都出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長(zhǎng)，美系、歐系、日系和韓系分別下跌9.7%、13.7%、12.3%和19.8%。

2025年，自主品牌在國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)中的占比再創(chuàng)新高至65.6%，美系為5.6%，歐系收窄至16.3%，日系為11.8%，韓系僅剩0.7%。

從車型結(jié)構(gòu)來看，SUV已逐漸取代轎車成為國(guó)內(nèi)份額最大的類別。

2025年，國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)SUV的銷量同比微增0.6%至1125.3萬輛，轎車微跌0.1%至1050.0萬輛，MPV的銷量微增1.1%至105.7萬輛，體量最小的交叉型增幅為30.4%，但銷量?jī)H為24.0萬輛。

在補(bǔ)貼政策的刺激下，2025年A00級(jí)和A0級(jí)純電小車成為了國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)中的寵兒，為轎車市場(chǎng)創(chuàng)造了不少新增量，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)者還是更偏愛SUV，特別是緊湊型SUV，因此轎車與SUV在國(guó)產(chǎn)乘用車中的占比分別繼續(xù)穩(wěn)定在45.6%和48.8%。

品牌層面，2025年國(guó)產(chǎn)乘用車銷量的十強(qiáng)名單與2024年相同，自主和外資各占半壁江山，但部分品牌的排名有所變化。

●比亞迪依舊國(guó)內(nèi)唯一年銷超過300萬輛的品牌。

●大眾和豐田仍是亞軍和季軍的獲得者，2025年前者的銷量為184.4萬輛，這是其近年來首次跌破200萬輛。

●五菱得益于純電小車的加持，年銷量再次超過100萬輛。

●吉利剝離了吉利銀河，僅靠燃油車也售出84.6萬輛。

●長(zhǎng)安的絕大部分銷量亦來自燃油車，銷量為74.0萬輛。

●本田是十強(qiáng)中同比下滑最嚴(yán)重的品牌，下跌25.1%至64.1萬輛。

●特斯拉因眾多自主車型的包圍，2025年出現(xiàn)登陸中國(guó)市場(chǎng)以來的首次下滑，銷量為63.1萬輛。

●奇瑞將風(fēng)云（參數(shù)丨圖片）獨(dú)立之后，2025年銷量仍有60.2萬輛。

●奧迪是唯一躋身十強(qiáng)的豪華品牌，2025年售出55.7萬輛。

再?gòu)能囆蛠砜矗谘a(bǔ)貼的刺激下，2025年國(guó)產(chǎn)乘用車銷量前十車型主要以純電小車為主。

●吉利星愿在2024年底上市之后快速成為國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的黑馬，2025年以45.9萬輛奪冠。

●五菱宏光MINI創(chuàng)下自身上市以來的新高42.8萬輛。

●特斯拉Model Y在2024年達(dá)到48.0萬輛之后，2025年下滑至38.6萬輛。

●比亞迪秦PLUS雖被秦L分流了，但2025年依舊售出38.0萬輛。

●比亞迪海鷗在星愿和宏光MINI的夾擊下，2025年減少至30.9萬輛。

●日產(chǎn)軒逸仍是國(guó)內(nèi)最暢銷的油車，銷量為27.7萬輛。

●大眾朗逸和速騰也不甘示弱，分別售出27.0萬輛和24.2萬輛。

●小米SU7以24.5萬輛排在第8。

●吉利星越L是唯一上榜的燃油SUV，銷量為22.0萬輛。

在2025年的微增之后，受“國(guó)補(bǔ)”力度退坡與新能源購(gòu)置稅優(yōu)惠“減半”的影響，2026年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)將面臨更大的壓力。