上海
注：財聯社VIP為內容資訊產品，并非投資建議。以下內容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 商業航天
消息面上，太空探索技術公司（SpaceX）在官網發布由馬斯克署名的聲明，確認與人工智能企業xAI公司合并。據報道，合并后公司預計每股定價約527美元，估值將達到1.25萬億美元。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
2月3日08:12《九點特供》追蹤到SpaceX官宣收購xAI，馬斯克在聲明中重申建設太空數據中心，指出此前SpaceX已申請部署百萬顆衛星，有望帶動衛星及火箭相關環節加速增長，提及信維通信，其在2月3日大漲13.12%。
《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
1月29日21:17《財聯社早知道》指出我國將布局更多“太空+”未來產業，機構稱中國商業航天有望迎來高速發展，提及中超控股孫公司江蘇精鑄致力于航空航天、艦船燃機、醫療等方面的高溫合金精密鑄件，其在2月2日、3日收獲2連板。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
2月2日22:03《公告全知道》精選“天通股份”公司公告并加以梳理，發文指出：公司是全球領先軟磁、藍寶石及LT/LN壓電晶體生產商，軟磁材料應用于汽車電子、數據中心等領域，芯片電感用于AI服務器電源模塊。鈮酸鋰材料支撐1.6T光模塊，掌握核心技術。商業航天布局星載/地面組件，業務占比小。子公司天通精電提供多領域全流程服務，增資天通吉成推動半導體設備國產化戰略。2月3日，天通股份收獲漲停。
市場熱點二 AI應用
消息面上，近日，多家國產模型廠商更新模型進展，包括DeepSeek開源新的OCR2模型、Kimi發布并開源KimiK2.5模型、阿里發布千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking，頭部模型的密集更新使中國模型在當日霸榜海外社交平臺X的熱點前三位。
《研選》：從機構角度評選更有價值的研報。
2月1日13:13《研選》精選網宿科技研報，指出公司CDN業務已經擁有較為豐富的產品體系，并陸續推出了針對金融行業、零售行業、汽車行業、游戲行業、電商、融媒體、政務、教育等行業的加速以及加速安全解決方案。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
2月2日12:48《風口研報》追蹤到“網宿科技日前接待多家機構調研”，隨后展開梳理：公司升級邊緣AI平臺，以“邊緣算力底座+AI引擎”雙輪驅動，構建“模型接入-推理優化-場景落地”全鏈路能力；此外，公司安全業務推動出海，提供SASE一體化辦公安全方案。建設分布式邊緣計算平臺，全球2800+節點覆蓋90+國，子公司愛捷云開展算力云服務，卡位算力市場。
2月3日，網宿科技大幅走強，當日大漲14.4%。
《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！
1月28日21:43《狙擊龍虎榜》追蹤市場熱點，指出致尚科技收購的恒揚數據專注于智能計算和數據處理產品及應用解決方案的研發、銷售與服務，是國內優秀的AI智算中心、云計算數據中心及邊緣計算核心基礎設施供應商。截至2月3日收盤，其最高漲幅達33.26%。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
1月30日09:25《盤中寶》發布文章并指出：隨著國內字節、阿里、騰訊等巨頭大模型能力的持續提升，或大幅拉動AI云基礎設施需求。文章提及東陽光和光環新網，截至2月3日收盤，東陽光區間最高漲幅達7.85%，光環新網區間最高漲幅達7.4%。
市場熱點三 太空光伏
國盛證券研報稱，在全球太空能源需求爆發、中美供應鏈加速重構的雙重驅動下，具備航天認證資質、技術驗證背書與規?；桓赌芰Φ闹袊夥髽I，正從“地面配套”邁向“天基核心”，太空光伏需求或成下一個增長藍海。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
2月3日08:12《九點特供》追蹤到SpaceX在公司備忘錄中確認與xAI合并，估值將達1.25萬億美元，指出在馬斯克提出部署100–500GW級太空AI計算網絡，中國規劃2035年前建成GW級晨昏軌道算力集群背景下，衛星數量激增使得高可靠、高比功率的太空光伏系統從配套組件”升級為戰略基礎設施”，需求呈指數級增長，提及邁為股份，其在2月3日大漲10.12%。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
1月28日20:21《風口研報》精選“海優新材”公司研報并加以梳理，發文指出：公司正從單一的光伏膠膜供應商向“光伏+汽車新材料”雙主業平臺轉型，且切入布局商業航天新賽道；其中，汽車膜產品矩陣持續豐富，與福耀玻璃互為首推的戰略伙伴關系構筑強大渠道壁壘，已獲主流車企車型定點；另外，公司前瞻性布局太空光伏封裝材料，與國內相關研究機構聯合研發CPI膜+POE膠膜等產品，有望打開太空光伏膠膜藍海市場。2月2日，海優新材收獲20CM漲停。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
2月2日09:22，《盤中寶》發文點評太空儲能方向，文章引用分析師觀點并指出：太空儲能的核心任務正從基礎供電轉向支撐低軌衛星星座穩定運行、月球基地跨越14天極夜、軌道AI數據中心持續供能等高階需求。上市公司中，英杰電氣的下屬子公司英杰新能源有儲能產品。并且公司長期為國內多家科研院提供電源配套服務，產品已覆蓋航空航天領域，截至2月3日收盤，其區間最高漲幅達15.93%。
市場熱點四 CPO
消息面上，隔夜美股光通信概念股普漲，Lumentum漲超8%，Coherent漲近5%。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
2月3日07:46《電報解讀》追蹤到“燕麥科技”互動易線索，隨即發文加以梳理：公司硅光晶圓測試設備聚焦光通信領域，業務潛力隨行業增長釋放，已向海外晶圓廠交付產品并配套優質客戶推進技術迭代與新一代產品研發。半導體領域以傳感器測試技術向MEMS傳感器測試拓展，規劃開發其他種類MEMS傳感器標定測試設備并推向市場，布局多元化測試設備矩陣。2月3日，燕麥科技收獲20CM漲停。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
1月30日18:23《電報解讀》梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“炬光科技”，發文指出：公司收購SMO強化光通信積累，批量供應微光學元器件至全球知名光芯片/模組商，布局存儲芯片晶圓退火模塊抓住HBM產能擴張機遇。車載領域聚焦線光斑激光雷達發射模組技術路線，推動客戶車規量產；可控核聚變產品屬“開放式器件”品類，拓展多領域應用矩陣。炬光科技大幅拉升，2日最高漲19.85%。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
1月30日18:23《電報解讀》梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“通鼎互聯”，發文指出：公司接入端產品（光纖光纜、萬兆多模軟跳纖等）支持萬兆光網，并覆蓋“光纖預制棒—光纖—光纜—通信設備”全產業鏈，服務三大運營商等核心客戶；此外，公司通過接入網解決方案（含OLT至用戶側設備）及新增智能終端網、4K IPTV盒等，向解決方案提供商轉型。2月2日，通鼎互聯漲停，次日再度拉升，2日最高漲12.83%。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
2月2日13:24《風口研報》追蹤到“杰普特”Q4業績高增長，隨即發文加以覆蓋：公司業績高增得益于激光器需求快速提升，疊加消費級激光器領域應用突破；其中消費級激光器正處于從藍光激光器向光纖激光器迭代升級的進程，公司應用于激光雕刻機的激光器產品已獲得客戶批量訂單，目前配合客戶持續交付；光連接/光通訊領域，公司聚焦未來光連接解決方案，推出了MPO光纖連接器等，當前正加緊擴產滿足客戶旺盛的需求，此外還有硅光晶圓檢測設備、FPC微孔加工專用鉆孔系統等新裝備業務。2月3日，杰普特強勢拉升，收漲18.87%。
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