馬斯克團(tuán)隊(duì)密訪中國多家光伏企業(yè)，光伏ETF華夏（515370）午后拉升上漲1.59%，太空光伏含量指數(shù)維度全市場第一

2月4日，太空光伏概念午后拉升，光伏ETF華夏（515370）上漲1.59%，持倉股晶科能源20CM漲停，晶盛機(jī)電漲超12%，東方日升漲超11%。

消息面上，馬斯克團(tuán)隊(duì)近期秘密走訪了中國多家光伏企業(yè)，考察項(xiàng)目涉及設(shè)備、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)，其中重點(diǎn)考察了有異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦技術(shù)路線的光伏企業(yè)。晶科能源表示，公司近期確實(shí)與馬斯克團(tuán)隊(duì)相關(guān)考察團(tuán)有過接觸，考察團(tuán)對公司的技術(shù)儲備、生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行了了解，但合作意向及具體考察細(xì)節(jié)不便透露。

中信證券指出，太空光伏，并非炒作，正在進(jìn)入規(guī)模化部署的前夜。判斷一個技術(shù)是不是炒作，關(guān)鍵看它有沒有真實(shí)的需求、有沒有工程落地、有沒有商業(yè)閉環(huán)。預(yù)計(jì)2025~2040年，年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將從5000顆增長至50000顆，其中砷化鎵電池在短期仍占主導(dǎo)，滲透率維持80%，但隨著成本下降和技術(shù)進(jìn)步，P型HJT及鈣鈦礦/晶硅疊層電池滲透率逐步提升，尤其是鈣鈦礦/晶硅疊層電池在遠(yuǎn)期滲透率預(yù)計(jì)達(dá)60%。盡管砷化鎵電池效率超過30%，但其單位成本較高；而P型HJT和鈣鈦礦/晶硅疊層電池憑借更低的成本優(yōu)勢，市場需求迅速增長，我們測算遠(yuǎn)期衛(wèi)星領(lǐng)域光伏電池片整體市場空間將達(dá)到3288億元，相比于短期市場空間有望增長30倍以上。

光伏ETF華夏（515370）及其聯(lián)接基金（012885/012886）跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)，涉及光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)，包括硅片、多晶硅、電池片、電纜、光伏玻璃、電池組件、逆變器、光伏支架和光伏電站等，能夠更好的反映光伏產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)。