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1、氫能源:能源革命下半場,氫能產(chǎn)業(yè)鏈或迎發(fā)展大機遇
近日,天津港保稅區(qū)企業(yè)榮程新能集團(tuán)開通運營第二條連接天津、河北、山西的跨省氫能運輸干線——津冀晉氫能運輸廊道晉北線。該線路的開通,標(biāo)志著京津冀及周邊區(qū)域氫能干線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步織密,為零碳物流在跨區(qū)域大宗貨物運輸場景的應(yīng)用提供了實踐支撐。
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國金證券指出,25年氫能頂層關(guān)注度提升,國家層面政策頻繁、定調(diào)高。氫能在“十五五”對比“十四五”期間最大的區(qū)別在于政策的迫切性和基礎(chǔ)建設(shè)的完備度更高,能源革命下半場——非電領(lǐng)域脫碳,氫氨醇作為重要能源載體不可或缺,產(chǎn)業(yè)鏈整體迎來發(fā)展大機遇。燃料電池汽車基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)降價、應(yīng)用場景均明晰。上游制氫端開始大規(guī)模供應(yīng),加氫站數(shù)量提升,產(chǎn)業(yè)鏈配套實現(xiàn)逐步到位。此外,針對性政策的不斷落地也將加速落地進(jìn)程,免除高速公路費用將加速燃料電池重卡應(yīng)用和經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn),帶來燃料電池汽車放量確定性增強。
A股上市公司中
雄韜股份:已實現(xiàn)在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上制氫、膜電極、燃料電池電堆及系統(tǒng)、整車運營等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。公司生產(chǎn)的燃料電池相關(guān)零部件主要包含:燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電堆及膜電極。
雪人集團(tuán):已布局氫燃料電池系統(tǒng)及其核心零部件的研發(fā)與制造,相關(guān)產(chǎn)品可為氫燃料電池汽車提供動力系統(tǒng)解決方案。
萬潤股份:在氫燃料電池質(zhì)子膜材料方面,公司控股子公司九目化學(xué)的無氟氫燃料電池質(zhì)子膜材料中試產(chǎn)品持續(xù)向下游銷售用于下游應(yīng)用的開發(fā)。在新能源材料方面,公司在鈣鈦礦光伏材料領(lǐng)域,已開發(fā)了超100種化合物。
2、大飛機:國產(chǎn)寬體客機C929“大腦”供應(yīng)商確定
據(jù)報道,昂際航電與中國商飛公司在新加坡航展期間正式簽署《C929項目航電核心處理系統(tǒng)合作意向書》,意味著國產(chǎn)寬體客機的“大腦”供應(yīng)商確定。C929飛機是中國商飛首款自主研發(fā)的遠(yuǎn)程寬體客機,航電系統(tǒng)相當(dāng)于飛機的“大腦和中樞神經(jīng)系統(tǒng)”,昂際航電由GE航空航天和中航工業(yè)集團(tuán)平股合資組建,此前已是國產(chǎn)C919飛機航電系統(tǒng)供應(yīng)商。
2026年全國民航工作會議提出,將統(tǒng)籌推進(jìn)重點型號以及C919、C909設(shè)計優(yōu)化審定,并加強適航雙邊合作,助力國產(chǎn)航空產(chǎn)品拓展國際市場;同時有序推進(jìn)機載設(shè)備、輔助動力裝置等關(guān)鍵產(chǎn)品審定,以提升產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率。
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中泰證券陳鼎如指出,歐洲航空安全局(EASA)完成對C919的符合性試飛,正式給出“性能良好,安全可靠”的核心評價,標(biāo)志著國產(chǎn)大飛機正式具備叩開全球主流航空市場的資質(zhì),看好國產(chǎn)大飛機有望迎來航司交付及國產(chǎn)化率雙提升,包括:1)C919全年交付或達(dá)25架左右;2)C919開辟海外用戶;3)C919高原型和加長型客機研發(fā)進(jìn)展順利;4)CJ-1000A適航測試及取證進(jìn)度加快,需求量提升;5)產(chǎn)能端,C919二期項目主體工程完工、商發(fā)批產(chǎn)能力項目開工。
A股上市公司中
航發(fā)科技:公司為飛機提供航空發(fā)動機、燃?xì)廨啓C零部件和航空軸承,壓氣機葉片已經(jīng)中標(biāo)大飛機C919項目。
國機精工:子公司洛陽軸承研究所作為上飛ARJ21新支線飛機重點配套單位,自主研發(fā)的“自潤滑復(fù)合軸承”用于ARJ21飛機機翼防冰系統(tǒng),在飛機起飛和降落時工作,為該機安全飛行提供了強有力的技術(shù)支撐和保障。
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