【鈦晨報】馬斯克團隊光伏調研消息引爆A股，多家巨頭回應最新進展；精神疾病類醫保定點醫療機構被集體約談；黃仁勛駁斥AI取代軟件論，稱其“不合邏輯”

【鈦媒體綜合】2月4日，A股太空光伏概念強勢爆發，晶科能源、中來股份20CM漲停，拓日新能、天合光能、金晶科技等概念股也大漲。消息面上，市場有傳聞稱，馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。

就此，協鑫集團、晶科能源、TCL中環、高測股份當日早些時候對媒體確認有過接洽。不過，國晟科技、晶盛機電、雙良節能、晶科能源、高測股份在收盤后披露異動公告提示相關風險。

其中，針對與馬斯克考察團接觸的傳聞，高測股份公告稱，經公司核查，公司目前尚未開展太空光伏相關業務，未與相關團隊開展合作，未簽署任何框架性協議或正式協議，未產生相關訂單和形成相關收入，未對公司經營業績造成影響；晶科能源也表示，經核實，截至目前，公司未與相關團隊開展任何合作，亦未簽署任何框架性協議或正式協議，未有在手訂單。

針對太空光伏相關業務，晶盛機電公告，目前，“太空光伏”應用場景尚處于探索階段，產業化進程仍面臨不確定性。公司主營業務涵蓋硅片、電池及組件等光伏產業鏈設備及石英坩堝、金剛線等輔材耗材的研發、生產、銷售，隨著市場對光伏領域的關注度不斷提高，可能會間接影響投資者對公司未來業務拓展的預期。

雙良節能稱，公司最近兩年未確認與商業航天項目相關的營業收入，后續相關業務的開展存在一定的不確定性；公司與光伏行業相關的主營產品包括多晶硅還原爐系統、單晶硅及高效光伏組件，當前“太空光伏”仍處于技術探索與地面驗證階段，其商業化路徑、成本結構、在軌運維體系等均存在重大不確定性，尚未形成可規模化落地的產業閉環，對公司當前業績尚無實質性貢獻。公司目前尚未開展太空光伏相關的業務，對公司當前業績無實質性影響。

國晟科技表示，公司的異質結（HJT）電池組件產品主要應用于集中式電站、分布式電站等場景，公司目前未涉及太空光伏業務。

鈦媒摘聲：

無論何種技術路線如何演進，真正走向落地，離不開一個前提——成熟、可復制的高效制造能力與長期可靠性驗證體系。據中國光伏行業協會分析，從實際應用看，砷化鎵(GaAs)電池憑借高轉換效率和優異的抗輻射性能，依然是當前商業航天和空間站的主流選擇，雖然其成本高昂，但經過了長期的在軌驗證，可靠性高。相比之下，資本市場熱捧的異質結(HJT)鈣鈦礦技術，更多是基于個別金融機構自行提出的“降本邏輯”，實際產品目前仍處于實驗室或驗證初期，距離大規模商業化尚有距離。 ——中國光伏行業協會執行秘書長 劉譯陽 更重要的問題并不是“現在該不該買黃金”，而是“在整體資產中，黃金應該占多大比例”。建議，無論是個人投資者，還是央行和主權基金，應該從更長周期的角度出發，重新審視資產配置的結構。合理的做法是先確定一個適合自身的配置比例，并根據行情進行再平衡：漲得過多時適當減持，跌得過多時適度增持，從而始終把配置比例維持在一個相對穩定的區間。 ——橋水基金創始人 瑞·達利歐

微信回應封禁元寶紅包分享鏈接：影響用戶體驗造成騷擾

2月4日上午10時左右，有用戶發現，在微信群點擊元寶紅包分享鏈接時，頁面彈出風險提示：網頁包含誘導分享、關注等誘導行為內容，請長按網址復制后使用瀏覽器訪問。隨后10:26分，微信安全中心官方微信號發布公告：我們收到用戶針對元寶的反饋和投訴，其相關春節營銷活動存在通過“做任務”“領紅包”等方式誘導用戶高頻分享鏈接到微信群等場景，干擾平臺生態秩序、影響用戶體驗、對用戶造成騷擾。經研判，對元寶的違規鏈接進行處置，限制其在微信內直接打開。元寶春節紅包活動將持續至2月17日。目前，元寶分享方式已更新為口令分享。

vivo確認立項Vlog相機，對標大疆pocket

2月4日消息，vivo確認，已在2025年底內部立項Vlog相機，產品對標大疆pocket系列，目前產品未正式確認命名，預計2026年發布。

大北農：公司實控人、董事長邵根伙因病逝世

2月4日消息，大北農公告稱，公司實控人、董事長邵根伙于2026年2月3日因病逝世，享年60歲。根據《公司章程》的規定，由公司副董事長張立忠代行董事長職責，直至公司董事會選舉新任董事長為止。目前，公司董事會、高級管理人員正常履職，公司各項經營業務正常開展。

長安汽車：擬以10億元-20億元回購公司股份

2月4日消息，長安汽車公告稱，公司基于對未來發展前景的信心和內在價值的認可，計劃回購公司股份，用于減少公司注冊資本。回購資金總額不低于10億元且不超過20億元，其中A股回購金額不低于7億元且不超過14億元，B股回購金額不低于3億元且不超過6億元。回購方式為通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式進行，價格上限不高于董事會審議通過回購方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。實施期限自股東會審議通過最終回購股份方案之日起不超過12個月。

周生生掛墜金含量爭議有新進展：涉事樣品已封存送檢

廣東省清遠市清城區市場監督管理局2月4日11時許透露，關于周生生順盈時代廣場店黃金掛墜金含量的爭議，該局已于3日下午在涉事雙方見證下對樣品進行封存，并于4日上午由市場監督管理部門送檢。

長光華芯：網傳“華為45億戰略注資”為虛假信息

2月4日消息，有投資者問長光華芯，關注到網絡平臺流傳“華為45億戰略注資長光華芯”相關文章，請問該報道內容是否屬實？長光華芯在互動平臺表示，該文章虛構新聞“華為對我司進行45億戰略注資”，內容毫無任何事實依據，屬于虛假信息。目前，該不實文章誤導了國內外合作伙伴，對公司海外業務布局、市場拓展造成了負面影響，對此表示強烈譴責。目前，公司已委托專業律師收集并固定相關證據，保留追究報道媒體及相關責任人全部法律責任的權利，堅決維護公司的合法權益不受侵害。

小米：遼寧營口SU7起火事故系車內遺留火源引燃周邊可燃物所致

2月4日消息，小米公司發言人稱，2月1日，遼寧省營口市一臺小米SU7車輛的主駕駛座椅處冒煙并起火，經消防救援部門到場處置后迅速撲滅，現場無人員受傷。經向車主了解今日已收到認定書，該起事故系車內遺留火源引燃周邊可燃物所致，非車輛自身原因產生。 網傳視頻中所謂的“煙花”情況，系車輛安全氣囊因燃燒引爆導致，與電池等無關。公司將協助客戶妥善處理后續事宜。

國外企業：

馬斯克或成全球首位身家超8000億美元者

2月4日消息，SpaceX完成對xAI的收購后，埃隆·馬斯克的身家將突破8000億美元，成為全球首位達到這一財富高度的人。《福布斯》估算，這筆交易對合并后公司的估值達1.25萬億美元，使馬斯克的財富增長840億美元，創下8520億美元的歷史新高。 此次交易前，SpaceX曾于12月發起股權要約收購，估值為8000億美元，據此計算馬斯克持有的42%股份價值3360億美元。本月初，xAI完成一輪私募融資，公司估值達2500億美元，馬斯克持有的49%股份對應價值1220億美元。此次合并對SpaceX和xAI的估值分別定為1萬億美元和2500億美元，《福布斯》測算，馬斯克目前持有合并后公司43%的股份，價值5420億美元。這讓SpaceX成為馬斯克目前價值最高的資產。此外，他還持有特斯拉12%的股份，價值1780億美元，同時擁有價值1240億美元的特斯拉股票期權。

存儲超級周期愈演愈烈，三星市值首破1000萬億韓元

2月4日消息，隨著AI熱潮下存儲產業超級周期愈演愈烈，韓國存儲大廠三星電子周三的市值突破1000萬億韓元（約合6880億美元）這一重要關口，成為韓國首家達到這一里程碑的公司。繼去年飆漲125%之后，三星電子股價今年已累計上漲約41%。三星預測，未來存儲芯片需求將保持強勁。該公司還表示，其下一代高帶寬內存（HBM）芯片，即HBM4，有望在本季度開始交付。

OpenAI或為亞馬遜AI產品開發定制化模型

2月4日消息，據報道，在亞馬遜考慮對OpenAI進行數百億美元股權投資之際，雙方正商討一項商業協議。該協議可能要求OpenAI專門派遣其研究人員和工程師，為亞馬遜自主研發的人工智能產品開發定制化模型。

黃仁勛駁斥AI取代軟件論，稱其“不合邏輯”

2月4日消息，在全球軟件股于周二遭遇劇烈拋售之后，英偉達CEO黃仁勛駁斥了人工智能將取代軟件及相關工具的擔憂，稱這種想法“不合邏輯”。他認為，AI將繼續依賴現有的軟件，而不是從頭開始重建基礎工具。

5000億美元估值遭質疑，穩定幣巨頭Tether融資規模或大幅縮水

2月4日消息，據報道，穩定幣巨頭泰達公司（Tether）正面臨投資者對其5000億美元估值目標的質疑。為此，該公司有意在新一輪融資中將籌資目標降至50億美元。Tether首席執行官Paolo Ardoino稱，最初150億至200億美元的目標只是“誤解”，即使不融資公司也完全可以接受。

加速布局GPU領域，英特爾CEO：存儲芯片短缺或延續至2028年

2月4日消息，據報道，美國芯片制造商英特爾公司首席執行官陳立武當地時間3日表示，公司正加速布局圖形處理器，也就是GPU領域，并已任命一位新的首席架構師。據悉，這一人事變動也被業內視為英特爾加碼GPU賽道、爭奪AI硬件市場份額的重要舉措。陳立武當天還談及困擾科技行業的存儲芯片短缺問題。他指出，數據中心建設熱潮持續、導致芯片市場供需失衡，預計這種芯片短缺局面要到2028年才會有所緩解。

政策風向：

國家醫保局：對精神疾病類醫保定點醫療機構展開集體約談

2月4日消息，國家醫保局發出通知，為進一步加強精神疾病類醫保定點醫療機構（含綜合醫院精神科，以下簡稱精神類定點醫療機構）管理，嚴厲打擊違法違規使用醫保基金亂象，各省級醫保部門要于本周日前組織對轄區內所有精神類定點醫療機構主要負責人進行集體約談，宣講醫療保障相關法律法規和監管政策。同時，以近期有關媒體曝光的湖北省襄陽市、宜昌市部分精神類定點醫療機構和以往醫保飛行檢查中發現的問題為反面案例，開展警示教育，強化精神類定點醫療機構合法合規使用醫保基金意識。

央行：做好2026年信貸市場工作，著力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域

中國人民銀行1月30日召開2026年信貸市場工作會議。會議要求，做好2026年信貸市場工作要準確把握“十五五”時期經濟金融形勢變化，統籌發展和安全，不斷加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務。進一步完善金融“五篇大文章”各項機制，落實好結構性貨幣政策工具增量政策，加強與財政政策協同，大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，強化消費領域金融支持。建設多層次金融服務體系，著力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。繼續做好金融支持融資平臺債務風險化解工作，支持地方政府持續推進融資平臺市場化轉型，引導金融機構按照市場化、法治化原則做好服務。強化宏觀思維和問題導向，不斷改進工作作風，健全政策“實施-評估-優化”動態閉環，提升政策助民惠企實效。

工信部：突破算力芯片、工業大模型等關鍵技術，做優應用生態

中國人工智能產業發展聯盟第十六次全會2月3日在北京石景山召開。工信部科技司副司長甘小斌出席會議并指出，工信部深入貫徹落實黨中央部署，堅持以制造業為人工智能賦能主戰場，全力推進“人工智能+制造”走深向實。下一步，將重點做好四方面工作：一是做強應用根基，突破算力芯片、工業大模型等關鍵技術；二是做優應用生態，強化標準引領，繁榮開源文化；三是做多國際合作，積極參與聯合國、金磚、東盟等多邊機制開展產業交流；四是做實應用治理，創新安全治理技術工具，加強行業自律。同時，希望聯盟發揮更大作用，構建更具競爭力的產業生態。

《黃金行業“十五五”發展規劃（討論稿）》專家研討會在北京召開

《黃金行業“十五五”發展規劃（討論稿）》專家研討會2月3日在北京召開。院士專家們對行業“十五五”規劃內容的科學性、前瞻性和指導性表示高度認可，同時指出資源保障是黃金行業穩健發展的根基所在。“十五五”時期，要持續推進新一輪找礦突破戰略行動，高度重視低品位、難處理、共伴生資源的綜合利用，切實提高資源自給率和綜合利用水平。專家強調，需聚焦制約行業發展的關鍵核心技術瓶頸，強化產學研用深度融合，加快突破2000米以下深井開采、氰渣綜合利用等先進技術、裝備的研發與應用。加大黃金高端新材料研發投入，助力產業向價值鏈高端邁進。

文旅部：將于近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅游

2月4日消息，從文化和旅游部獲悉，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應臺灣民眾和旅游業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將于近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅游。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅游業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅游提供優質服務和產品。

股市行情：

納斯達克擬推出“快速納入”新規，應對SpaceX等大型IPO

2月4日消息，據報道，納斯達克正提議推出“快速納入”規則，以加快新上市大型公司的納入速度。該修訂計劃允許新上市公司在前15個交易日后加入納斯達克100指數，遠短于當前至少三個月的等待期。此舉旨在讓指數更及時地反映市場。預計今年將進行首次公開募股的公司包括SpaceX，其1.3萬億美元的潛在估值將使其成為納斯達克100指數中市值最大的公司之一。

加密貨幣市場在不到一周的時間內累計蒸發市值近5000億美元

2月4日消息，根據CoinGecko數據，自1月29日以來，加密貨幣總市值已縮水4676億美元。盡管白宮對加密貨幣展現支持的立場、機構的采納也在加速，比特幣仍較去年10月初的歷史紀錄水平下跌了約40%。FxPro首席市場分析師Alex Kuptsikevich在報告中表示：“盡管周三開盤以來出現了一些反彈，但局部高點與低點持續下移表明，市場仍以‘逢漲賣出’為主導。”

摩根大通稱軟件股已被市場“未審先判”，本輪拋售潮后入場意愿依然低迷

2月4日消息，被認為可能因人工智能發展而面臨風險的軟件等板塊的拋售潮周三未見緩和的跡象，摩根大通表示，投資者當中的悲觀情緒濃厚。摩根大通分析師Toby Ogg指出：“我們現在所處的環境是，這個行業不僅是在證明無罪前被下了有罪推定，甚至已經到了未審先判的程度。”Ogg在兩周內會見了歐洲和美國的50多位投資者。他表示，過去12到18個月里，他們已顯著降低了軟件板塊持倉。他在給客戶的報告中寫道，即便在最新一輪回調之后，“整體的入場意愿依然偏低”。

國投白銀LOF：將于2月5日開市起至當日10:30停牌

2月4日消息，國投白銀LOF公告，本基金將于2026年2月5日開市起至當日10:30停牌，自2026年2月5日10:30復牌。若本基金2026年2月5日二級市場交易價格溢價幅度未有效回落，本基金有權通過向深圳證券交易所申請盤中臨時停牌、延長停牌時間等措施，向市場警示風險，具體以屆時公告為準。

其他重要內容：

歐委會對中國風電企業啟動《外國補貼條例》深入調查，商務部回應

2月4日消息，近日，歐委會宣布，根據《外國補貼條例》（FSR），對中國風電企業啟動深入調查。對此，商務部新聞發言人表示：中方注意到有關情況。近期，歐方頻繁使用《外國補貼條例》調查工具對中國企業發起調查，還將對風電、安檢設備企業的調查升級為深入調查，具有明顯針對性和歧視性，中方對此高度關切，強烈不滿。 歐方相關調查泛化“外國補貼”，存在立案證據不足、程序不透明等諸多問題，是典型的以“公平競爭”之名行“保護主義”之實。2025年1月，商務部經調查，已依法認定歐方相關做法構成貿易投資壁壘。歐方不僅沒有糾正，反而在錯誤的道路上越走越遠。 中國風電等綠色產業企業依靠持續的技術創新、完善的產業體系和充分的市場競爭，為全球應對氣候變化提供優質綠色產品，作出積極貢獻。歐方濫用調查，不僅嚴重干擾中歐產業互利合作，影響中國企業赴歐投資的信心，還將遲滯自身乃至全球綠色轉型的進程。 中方一貫主張通過對話協商解決分歧，反對將經貿問題政治化、泛安全化。我們敦促歐方立即糾正錯誤做法，慎用FSR單邊調查工具，為中歐合作創造公平、公正、可預期的市場環境。中方將密切關注后續進展，并采取必要措施堅決維護中國企業正當權益。

歐盟宣布調查金風科技，外交部：敦促歐方停止濫用單邊經貿工具

2月4日消息，外交部發言人林劍主持例行記者會。有提問，歐盟宣布對中國風電巨頭金風科技股份有限公司展開調查，原因是擔憂該公司從政府補貼中獲益，“扭曲”歐盟市場競爭。外交部對此有何評論？“你問到的具體情況建議向中方的主管部門了解。”林劍指出，歐盟頻繁動用單邊經貿工具，對中國企業采取歧視性、限制性的措施，發出的是保護主義信號，損害的是歐盟形象，影響的是中國企業赴歐投資的信心。林劍強調，我們敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，停止濫用單邊經貿工具，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。中方堅定維護中國企業的正當合法權益。

（綜合自央視新聞、北京日報、央廣網、界面等）